De small-capsector biedt aanzienlijke kansen voor groei. Small-cap-bedrijven hebben over het algemeen een marktkapitalisatie tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard. Terwijl bedrijven met een grote kapitalisatie hun maximale groei bijna hebben bereikt, hebben small-capbedrijven meer ruimte om uit te breiden en hun inkomsten te vergroten. Echter, small-cap indexen hebben vaak een grotere volatiliteit in vergelijking met large-cap indexen. Een beleggingsfonds met een kleine kapitalisatieindex kan blootstelling aan aandelen toevoegen en een portefeuille diversifiëren.

Vanguard Small-Cap Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Index Fund biedt een brede exposure in de small-cap sector van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het fonds volgt de CRSP U. S. Small-Cap Index als benchmark. Het fonds bevat 1, 499 aandelen met een nettovermogen van $ 54. 7 miljard vanaf november 2015. De mediane marktkapitalisatie van bedrijven in het fonds is $ 3. 2 miljard. De verhouding prijs / winst (P / E) is 27. 8.

Het fonds heeft een competitieve kostenratio van 0. 23%. Veel beleggers voelen zich aangetrokken tot Vanguard-fondsen vanwege hun lage kostenratio's. Deze minimale kosten zorgen voor betere prestaties op de lange termijn.

De top 10 van holdings omvat 2. 9% van het totale vermogen van het fonds. De grootste participatie is Global Payments, met een weging van 0. 3%. Dit wordt gevolgd door Goodyear Tyre & Rubber met een weging van 0. 3%. In termen van sectorallocatie heeft de financiële sector de grootste weging op 26,7%. Dit wordt gevolgd door de industriële sector op 19,5%. De sector voor consumptiediensten heeft de op twee na grootste toewijzing op 13%.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Het Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund streeft naar vermogensgroei door ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in aandelen die zijn opgenomen in de Russell 2000 Index. Het fonds maakt gebruik van kwantitatieve analyse om aandelen te selecteren met de potentie om beter te presteren dan de Russell 2000. De beheerders streven ernaar om meer objectieve beslissingen te nemen in de aandelenselectie door middel van kwantitatieve analyse.

Het fonds heeft activa van $ 581 miljoen, met een kostenratio van 0. 68% per december 2015. Het fonds heeft 481 posities, dus het is selectiever voor de aandelen in portefeuille dan de referentie-index. De 10 grootste deelnemingen omvatten 6. 89% van de totale portefeuille. De grootste sectorallocatie is aan financials, met een weging van 23. 32%. De op een na grootste toewijzing is aan de informatietechnologie op 17, 63%. De sector gezondheidszorg is derde met een weging van 16. 53%.

ValueLine Small-Cap Opportunities Fund

Het ValueLine Small-Cap Opportunities Fund streeft naar waardering op lange termijn van kapitaal door te beleggen in small-capbedrijven. Het fonds definieert small-caps als bedrijven met een marktkapitalisatie onder het 85ste percentiel van de totale kapitalisatie van alle bedrijven in de Russell 3000-index.

Het fonds heeft vanaf november 2015 een nettovermogen van $ 357 miljoen. Het fonds heeft een standaardafwijking van 11 jaar met 11 jaar en een Sharpe-ratio van 1. 33. Het heeft ook een rendement van 1. 13%. Het fonds presteerde beter dan de Russell 2000-index over de perioden van één jaar, drie jaar en vijf jaar. Aan de andere kant had het fonds in 2008 een aanzienlijke kredietopneming van meer dan 38%, tegenover een daling van 33. 79% voor de Russell 2000. Het fonds heeft dus een aanzienlijk risico voor een grote neerwaartse beweging op de markten.

Fidelity Spartan Small-Cap Index Fund

Het Fidelity Spartan Small-Cap Index Fund is een nieuwer fonds dat in 2011 is begonnen met de handel. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met het totale rendement van small-cap aandelen in de Verenigde Staten. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen in de Russell 2000-index.

Het fonds heeft $ 1. 48 miljard beheerd vermogen (AUM) met een zeer redelijke kostenratio van 0. 23% per juli 2015. De top 10 beziten 2. 55% van de portefeuille. Het fonds is goed gediversifieerd met 1, 963 aandelen. Het heeft een bèta van 1 ten opzichte van de Russell 2000, wat aantoont dat het fonds deze index nauwlettend volgt. Wat het risico betreft, heeft het fonds een Sharpe-ratio van 1. 09 en een standaardafwijking van 13. 79. De standaardafwijking is vrij hoog en weerspiegelt de hogere volatiliteit van small-capaandelen.

De financiële sector heeft de grootste portefeuilletoewijzing van 25. 16%, gevolgd door informatietechnologie op 17. 33%. De gezondheidszorgsector staat op de derde plaats met 14. 78%.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Growth Index Fund is een andere optie die blootstelling biedt aan small-cap U. S.-groeiaandelen. De benchmark van het fonds is de gesplitste small-cap groei-index. Het fonds heeft $ 15. 3 miljard aan activa met een kostenratio van 0. 23% per november 2015. Het biedt ook een minimaal rendement van 0. 83%. Het fonds begon in 1998 met de handel.

Het fonds heeft 765 holdings. De mediane marktkapitalisatie van de bedrijven is $ 3. 3 miljard, met een zeer hoge K / W-verhouding van 41. De financiële sector heeft de grootste toewijzing van 22,1%. De industriële sector heeft de op een na grootste weging op 18,3%, gevolgd door de technologiesector op 16,1%.