De meeste beleggers in beleggingsfondsen zijn waarschijnlijk bekend met de categorieën groei en waarde. Groeibankmanagers zoeken naar beleggingen die waarschijnlijk sneller dan gemiddeld zullen groeien, gemeten aan de hand van inkomsten, brutowinsten of netto-inkomsten, terwijl fondsbeheerders van waardefondsen doorgaans op zoek zijn naar beleggingen die sterk worden verdisconteerd. Groeibankmanagers bevoordelen ook bedrijven die hun winsten herinvesteren in R & D en OPEX om hun activiteiten uit te breiden.

Een van de uitdagingen voor conservatieve groei-investeerders is het in evenwicht houden van groei en risico. De beste conservatieve op groei gerichte beleggingsfondsen produceren een hoog rendement zonder extreme schommelingen in hun aandelenkoersen. Beleggers moeten zich richten op drie statistieken bij het screenen op kwaliteitsgroeibedrijven: het historisch rendement van het fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen, de volatiliteit van het fonds, gemeten aan de hand van de standaarddeviatie en de Sharpe-ratio van het fonds. Er zijn enkele uitstekende keuzes voor conservatieve beleggers in de groeicategorie.

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Het Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") is een mid-cap groeifonds en lid van de Ave Maria beleggingsfondsfamilie. Het fonds is opgericht op 1 mei 2003 en ontvangt viersterren Morningstar-ratings over een periode van drie en vijf jaar en een vijfsterrenrating over een periode van tien jaar. Het fonds, met een jaarlijkse kostenratio van 1. 17%, streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen midcap-bedrijven waarvan de managers menen dat ze bovengemiddeld potentieel hebben om hun inkomsten, winst of cashflow te laten groeien.

Het Ave Maria Growth Fund heeft uitstekende resultaten behaald over meerdere tijdshorizons. Het fonds heeft zijn rendement behaald met een lagere volatiliteit dan andere mid-cap groeifondsen. Het fonds heeft een lagere standaarddeviatie dan zijn peers gedurende een tijdshorizon van drie, vijf en tien jaar. Het fonds heeft ook hogere Sharpe-ratio's over elk van die tijdsbestekken.

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

De Hennessy Focus Fund Institutional Class ("HFCIX") is een mid-cap groeifonds opgericht op 30 mei 2008, als onderdeel van de Hennessy-fondsenfamilie. Het fonds heeft vijfsterren Morningstar-ratings voor zowel drie als vijf jaar, vanaf april 2016. De strategie van het fonds is om kapitaal te laten groeien door primair in Amerikaanse effecten te beleggen, maar ook in effecten van buitenlandse bedrijven, waaronder Amerikaanse certificaten. (ADR). Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen, maar het kan ook beleggen in andere effecten, zoals opties, preferente aandelen en schulden.

Het Hennessy Focus Fund Institutional Class heeft een kostenratio van 1,1% en heeft vanaf het begin een bovengemiddeld rendement gegenereerd.Met ingang van 12 april 2016 staat het driejarige beleggersrendement van het fonds op de zesde plaats van de 640 fondsen opgenomen in deze periode, terwijl het fonds gedurende een periode van vijf jaar het best presterende fonds was van de 574 in zijn referentiegroep. Het fonds is door Morningstar beoordeeld als een ondergemiddeld risico voor zijn categorie over een periode van drie jaar en een laag risico over een periode van vijf jaar. De Sharpe-ratio's van het fonds van 1,02 over drie jaar en 1,03 over vijf jaar zijn hoger dan het gemiddelde mid-cap groeifonds.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

Het T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund ("RPMGX") werd opgericht op 30 juni 1992. Het fonds streeft naar groei van langetermijnkapitaal en investeert het grootste deel van zijn kapitaal activa in een gediversifieerde portefeuille van mid-cap gewone aandelen van de VS waarvan de managers van het fonds geloven dat deze sneller zullen groeien dan gemiddeld. Het fonds kan ook beleggen in buitenlandse aandelen. Het heeft een kostenratio van 0.77%, wat lager is dan het categoriegemiddelde van 1. 28%.

Het T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund heeft uitstekende rendementen behaald over meerdere tijdshorizons. De driejaarlijkse rendementen van het fonds behoren tot de eerste in zijn categorie onder 640 peers, het rendement op vijf jaar rangschikt het als zevende onder 574 fondsen in zijn categorie, en zijn 10-jaarsrendement komt als derde uit de ranglijst van 428 fondsen in zijn categorie. Het fonds heeft zijn rendement behaald met een lager dan gemiddeld risico. De standaardafwijking is lager dan het gemiddelde fonds in zijn categorie over drie-, vijf- en 10-jarige horizonten, terwijl de Sharpe-ratio hoger is dan elk van die perioden.