Over het algemeen zijn smallcap-bedrijven die met een marktkapitalisatie van minder dan $ 5 miljard. De volgende fondsen bieden een blootstelling aan small-caps.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management is een klein bedrijf uit Baltimore dat al bestaat sinds 1983. Het bedrijf heeft slechts vier beleggingsfondsen in zijn assortiment, met het Small Company Fund (" BCSSX ") als beste performer. Het fonds wordt geleid door een team van vijf personen met Keith A. Lee, de president en chief operating officer (COO) van het bedrijf, die het voortouw nemen. Het fonds had momenteel $ 3 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en geeft beleggers exposure aan bedrijven met een kleinere kapitalisatie met als doel kapitaalgroei op lange termijn. Op dit moment kunnen beleggers blootstelling verwerven aan een goed gewaardeerd fonds voor een kostenratio van 1. 06%.

Het Small Company Fund heeft een vijfsterren Morningstar-rating. Het fonds produceert uitstekende risicogecorrigeerde rendementen. Hoewel de bèta van het fonds 1. 05 is, is de alpha 4.25, wat beleggers veel meer rendement oplevert in ruil voor een iets hoger risicoprofiel.

Janus Triton Fund (JGMAX)

Het Janus Triton Fonds ("JGMAX") is een van de beste fondsen binnen de Janus Capital Group, die een multi-strategisch platform biedt met namen als Janus, INTECH en Perkins. Het Triton Fonds wordt geleid door Jonathan Coleman, CFA, die sinds 1994 bij het bedrijf is. Het fonds biedt drie redenen waarom beleggers het zouden moeten kiezen: het selecteert bedrijven met unieke bedrijfsmodellen, het heeft een diep, gespecialiseerd team en het management heeft een gematigde benadering van groei. Het fonds had een balanstotaal van $ 7. 1 miljard, en het berekent een jaarlijkse kostenratio van 1. 1%.

Het fonds heeft een beta van 1. 07 en een alpha van 2. 54. Hoewel het een vergelijkbare neerwaartse blootstelling aan de S & P 500 heeft, wordt het op de lange termijn een veel beter rendement. Dit is waarschijnlijk de reden waarom Morningstar het Janus Triton Fonds een vijfsterrenfonds beoordeelt over het gemiddelde over tien jaar en vier sterren in het algemeen.

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

Het T. Rowe Price New Horizons Fund ("PRNHX") is het best presterende beleggingsfonds van het bedrijf. Het fonds streeft naar een superieure vermogensgroei door te beleggen in kleine, snelgroeiende bedrijven. Het fonds wordt beheerd door Henry Ellenbogen. Het had $ 16. 6 miljard in AUM, en een lastenratio van 0. 79%.

Het fonds onderscheidt zich van zijn referentiegroep volgens Morningstar, met een vijfsterrenwaardering in het algemeen en in de drie-, vijf- en tienjaarsgemiddelden. Het fonds heeft de hoogste bèta van 1.12 en een lagere alfa van 1.94 in vergelijking met het Brown Capital Management Small Company Fund en het Janus Triton Fund, maar het blijft een topcompetent in zijn algemene small-cap-groeiperspectief.