De beleggingsportefeuille van Fidelity onroerend goed (" FRESX ") belegt in vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) in de Verenigde Staten. Investeren in REIT's komt het dichtst in de buurt van beleggen in onroerend goed zonder feitelijk vastgoed te kopen, verkopen en beheren. Een REIT is een entiteit die belegt in onroerend goed, waaronder appartementen, flatgebouwen en kantoorruimten. Het verdient geld uit huurinkomsten en door vastgoed met winst te verkopen.

AD:

Omdat de Amerikaanse vastgoedmarkt niet altijd in de schaduw staat van de aandelenmarkt, kan onroerend goed een geweldige aanvulling zijn op de gediversifieerde portefeuille van een belegger. Het punt van diversificatie is om risico's weg te nemen door een portfolio samen te stellen zodat sommige delen zigzagen terwijl andere delen zichtbaar zijn en vice versa. Een typische belegger heeft de neiging om de tijd en de knowhow te missen om een ​​portfolio van zijn of haar eigendommen te jongleren. Investeren in een REIT-fonds biedt het beste van twee werelden: de voordelen van beleggen in onroerend goed in combinatie met de eenvoud van beleggen in beleggingsfondsen.

AD:

Dit Fidelity-fonds had iets beter gepresteerd dan de Standard & Poor's (S & P) 500 vanaf de startdatum in 1997 tot eind 2015. Dit fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500. Op 0. 78 %, de kostenratio van het fonds is aanzienlijk hoger dan die van vergelijkbare fondsen van Vanguard.

Sector- en landenportefeuilletrend

De Fidelity vastgoedbeleggingsportefeuille is strikt een REIT-fonds, dat valt onder de paraplu van financiën. Met ingang van maart 2016 was de financiële sector goed voor 99,5% van de participaties van het fonds, terwijl de resterende 0,5% tijdelijk als contanten werd aangehouden voor herbalanceringsdoeleinden. Sinds maart 2015 schommelt het in contanten aangehouden bedrag tussen 0,5 en 1%, wat een positief teken is, omdat het fonds een zeer lage cash-drag heeft. Geld dat in contanten wordt gehouden, vertegenwoordigt opportuniteitskosten, omdat dit geld is dat niet in waarde groeit of dividenden verdient.

AD:

Dit fonds is strikt een op de VS gebaseerd beleggingsfonds. Elk bedrijf waarin het belegt, is actief in de Verenigde Staten. Dit betekent dat de toewijzing aan Amerikaanse aandelen vanaf maart 2016 ook 99,5% bedroeg, wat het gehele fonds vertegenwoordigt minus de 0,5% die contant werd aangehouden voor herbalanceringsdoeleinden.

Trend van top 15 posities

Ultimo 2015 heeft Fidelity Real Estate Investment Portfolio in totaal 46 aandelen. Geen enkele individuele aandelen of groep aandelen domineert het fonds. Elk bedrijf ontving een toewijzing van minder dan 8% vanaf maart 2016, met slechts drie bedrijven toegewezen aan 5% of meer. De grootste toewijzing ging naar Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een unieke REIT die langetermijnopslag bezit en beheert faciliteiten in de Verenigde Staten.De toewijzing schommelde het afgelopen jaar binnen een smal bereik, beginnend bij 6. 7% in maart 2015 voor het springen naar 8% in september 2015, en vervolgens terug te trekken naar 7. 3% tegen maart 2016. <<> De andere twee bedrijven met toewijzingen van meer dan 5% zijn Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 48-0. 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die focust in grote gesloten winkelcentra en winkelcentra, en Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLR Digital Realty Trust Inc121.54 + 2. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die is eigenaar van datacenters voor informatietechnologie. De toewijzing van Simon daalde van 7,8 naar 6,8% tussen maart 2015 en maart 2016, terwijl de toewijzing van Digital Realty Trust steeg van 4% naar 5%. Trend in distributieportefeuille

Sinds maart 2015 schommelde de toewijzing van het fonds aan large-caps rond de helft van de portefeuille. Het bedroeg 51. 1% in maart 2016, een stijging ten opzichte van 48. 2% in maart 2015. Mid-caps ontvingen het grootste deel van de resterende helft, met een totale fondsallocatie van 37,6% in maart 2016, een lichte stijging van 37%. 1% in maart 2015. Noch mega-caps noch small-caps ontvingen zelfs een toewijzing van 10% in het fonds, en beide zagen hun toewijzingen met 1% of meer dalen in de afgelopen 12 maanden.