SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een gediversifieerd vermogensbeheerbedrijf met hoofdzetel in Oaks, Pennsylvania. Opgericht in 1968 door de huidige bestuursvoorzitter en algemeen directeur Alfred P. West Jr., biedt het bedrijf diensten voor beleggingsbeheer aan particuliere banken, financiële adviseurs, institutionele beleggers, vermogensbeheerders en vermogende particulieren. Per 31 december 2015 beheert of beheert SEI $ 670 miljard aan beleggingsfondsen en gepoolde of afzonderlijk beheerde activa.

Executive Team

West blijft aan het roer van het bedrijf dat hij bijna 50 jaar geleden heeft opgericht nadat hij met zijn MBA van de Wharton School of Business afstudeerde. Bekend om zijn innovatieve en creatieve mindset, West's invloed loopt diep op SEI, zelfs met inbegrip van de indrukwekkende kunsttentoonstellingen die draaien via het wereldwijde hoofdkantoor van het bedrijf in Pennsylvania.

Kevin P. Barr bekleedt momenteel de functie van executive vice president van SEI, hoofd van de afdeling Investment Management. Hij heeft een achtergrond in consulting voor financiële dienstverlening bij Deloitte & Touche en ervaring met het leiden van de makelaardij-, trust- en verzekeringsafdeling van Irwin Union Bank. Vervolgens bekleedde hij 11 jaar lang verschillende belangrijke leiderschapsposities bij SEI voordat hij zijn huidige functie op zich nam.

SEI heeft een litanie van andere managers en experts, waarvan vele de Chartered Financial Analyst (CFA) hebben, die toezicht houden op en de verschillende bedrijfs- en vermogensbeheerdiensten beheren. Veel van deze experts hebben een vaste aanstelling bij grote Wall Street-bedrijven en -graden van topscholen.

Investment Management Philosophy

SEI definieert zichzelf als een 'manager van managers'. Voor SEI betekent dit dat het vindt wat het gelooft als de beste specialisten in beleggingsbeheer in verschillende markten of stijlen, contracterend om samengevoegde activa te beheren en hun prestaties te bewaken. Binnen een bepaald SEI-fonds of een afzonderlijk beheerde rekening kunnen de activa van een belegger worden beheerd door vier of meer specialisten die hun strategie uitvoeren in relatie tot een deel van het fonds. SEI spant zich in om de specialisten te identificeren, de juiste toewijzing ervan samen te brengen om het doel van het fonds te bereiken en vervolgens de prestaties te controleren en een strategie uit te voeren om te bepalen of en wanneer wijzigingen moeten worden doorgevoerd. SEI beweert dat de uitvoering van deze filosofie zorgt voor lagere vereiste accountminima voor toegang tot dergelijke geavanceerde beleggingsstrategieën.

Volledig gediversifieerde fondsen

SEI biedt een volledige reeks beleggingsfondsen en beheerde accounts die bijna alle belangrijke beleggingscategorieën omvatten, inclusief Large-Cap U.S., Small-Cap US, International, Emerging Market, Fixed Income en tal van andere beleggingsdoelstellingen.

Uitbesteed beleggingsbeheer

Een groot deel van de activiteiten van SEI is afgeleid van het optreden als een uitbestede vermogensbeheerder. Onafhankelijke financieel adviseurs kunnen gebruik maken van de beleggingsstrategie en de bewaarnemingsdiensten van SEI via SEI's overeenkomsten met verschillende nationale broker-dealers. Bovendien kan SEI fungeren als fiduciair voor particuliere banken en liefdadigheidsfondsen om trustvermogensbeheerdiensten te bieden, zoals gedefinieerd in een verklaring over het beleggingsbeleid. Het belangrijkste verkoopargument van SEI is dat het een platform biedt dat eenvoudig toegankelijk is voor en gebruikmaakt van investeringsmanagers en specialisten van wereldklasse, via één relatie.

Kosten en prestaties

Kosten voor beleggen via SEI zijn afhankelijk van het kanaal waarmee wordt geïnvesteerd. Een institutionele belegger zal bijvoorbeeld waarschijnlijk minder betalen voor diensten dan iemand met minder dan $ 100.000 te investeren en die met SEI werkt via een relatie met een financieel adviseur. Een adviseur zal waarschijnlijk zijn of haar vergoeding toevoegen naast de vermogensbeheerkosten van SEI. Een kritiek op dit soort arrangementen is dat de tarieven stapsgewijs oplopen en de prestaties drukken. SEI positioneert zich stevig op de actieve managementkant van het debat over passief vs. actief beleggen. Of SEI waarde kan leveren in nettolonen in vergelijking met een indexfonds zoals Vanguard, de buurman net verderop in Pennsylvania, is afhankelijk van de herziene periode en de beleggingscategorie.