Inhoudsopgave:
De Standard and Poor's 500 (S & P 500) -index wordt beschouwd als de belangrijkste referentie-index om de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkten te meten. De index werd in 1923 met een handvol aandelen gevormd en groeide uiteindelijk uit tot 500 aandelen in 1957, toen Standard Statistics fuseerde met Poor's Publishing om Standard and Poor's te vormen. De index bezit ongeveer 500 van de top beursgenoteerde bedrijven die de economie vertegenwoordigen, zoals bepaald door de Standard and Poor's commissie. Onlangs heeft de index ook buitenlandse bedrijven opgenomen, die met ingang van 15 april 2016 zijn toegenomen tot 505. De vijfjarige prestaties van de S & P 500 waren 12. 18% en de year-to-date (YTD) -prestatie was 3 08%, vanaf 18 april 2016. Beleggers die zich zeer optimistisch voelen over de S & P 500-index, kunnen overwegen aandelen van een met hefboom verhandeld indexbeurs-verhandeld fonds (ETF) aan hun portefeuilles toe te voegen. Het volgende is een vergelijking van twee leveraged S & P 500 ETF's.
ProShares Ultra S & P 500
ProShares ULTRA S & P 500 (NYSEARCA: SSO SSOProShs Ultr S & P102. 30 + 0 21% Created with Highstock 4. 2. 6 >) is een ETF met dubbele leverage die tracht de eendaagse uitvoering van de S & P 500 met 200% te dupliceren. Gevormd op 19 juni 2006, heeft de SSO sinds het begin een gemiddeld rendement van 8,02% per jaar gegenereerd (AAR). Als een leveraged ETF moeten beleggers in gedachten houden dat excessieve volatiliteit een negatieve invloed kan hebben op de prestaties als gevolg van het samengestelde effect. De SSO is ontworpen om de prestaties van de S & P 500 van één dag te verdubbelen en wordt vervolgens gereset om de volgende dag opnieuw te beginnen. De SSO heeft $ 192 miljard aan activa en heeft een kostenratio van 0.89%. Het bezit 504 holdings en had een 18. 27 koers-winstverhouding (P / E) handel op 2. 8X prijs-boek (P / B), vanaf 31 maart 2016.
AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 23 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 61 + 0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De driejarige prestatie van het fonds is 23. 36% vergeleken met 12. 90% voor de S & P 500. De eenjarige prestatie is 1. 97% vergeleken met de S & P 500-prestaties van 3. 18%. De YTD-prestaties waren 5. 62%, vergeleken met 3. 46% van de S & P 500, met ingang van 19 april 2016. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is 4.86 miljoen aandelen. SSO is het meest geschikt voor bullish beleggers met een korte tot middellange termijn.
De ProShares UltraPro S & P 500 (NYSEARCA: UPRO
UPROPSh UPr S & P500126. 64 + 0 29% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) is een triple-leveraged ETF die tracht de eendaagse performance van de S & P 500 met 300% te dupliceren. De UPRO bezit dezelfde bedrijven als de S & P 500 en heeft een kostenratio van 0,95%. Gevormd op 23 juni 2009 is de UPRO 39,4% sinds het begin teruggekeerd. De negatieve effecten van compounding zijn meer uitgesproken in de UPRO dan in de SSO. Dit blijkt uit de eenjarige prestatie van negatieve 1. 08% in vergelijking met 1. 97% voor de SSO en 3. 18% van de S & P 500, vanaf 19 april 2016. De extra leverage is een tweesnijdend zwaard dat de prestaties kan uithollen tijdens volatiele marktperioden. De grootste impact doet zich voor bij periodes langer dan zes maanden. De performance van UPRO over drie maanden bedraagt 37,9%, vergeleken met 12,3% voor de S & P 500, wat overeenkomt met de doelstelling om de prestaties met 300% te verbeteren. De halfjaarlijkse prestatie begint af te nemen met 21. 38% in vergelijking met 8. 49% voor de S & P 500. De YTD-prestaties zijn 7. 28% in vergelijking met 3. 46% voor de S & P 500. Hoe langer UPRO wordt aangehouden, hoe hoe groter het verval van de prijzen, aangezien de volatiliteit onvermijdelijk in beeld komt. Daarom is de ideale bewaartijd voor UPRO van één dag, zoals het was bedoeld, tot minder dan zes maanden. Het hebben van periodes langer dan zes maanden heeft aangetoond dat de effectiviteit van de leverage niet alleen afneemt, maar zelfs averechts werkt. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is 3. 9 miljoen aandelen. De UPRO is het meest geschikt voor zeer optimistische beleggers met een kortetermijnhoudingsperiode.
TNA versus TZA: vergelijking van leveraged U. S. small-cap equity ETF's
Vergelijk de verschillen en overeenkomsten tussen de Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF en de Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF.
CHAU versus YINN: vergelijking van leveraged China ETF's
Onderzoek de financiële profielen van twee leveraged ETF's die in China beleggen en leer welke soorten beleggers deze fondsen aantrekkelijk vinden.
DXD versus DDM: vergelijking van leveraged Dow Jones Equity ETF's
Ontdek twee exchange-traded fondsen die een hefboompositie hebben in Dow Jones equity en zie een vergelijking van hun structuren, risico- en rendementskenmerken.