Bedrijfsobligaties beleggingsfondsen beleggen in obligaties uitgegeven door de particuliere sector in ontwikkelde en opkomende markten. Een typische bedrijfsobligatie vertegenwoordigt een vastrentende waarde die belooft rente te betalen gedurende de looptijd van een obligatie en hoofdsom op de vervaldag. Afhankelijk van de emittent kan een bedrijfsobligatie van beleggingskwaliteit en niet-beleggingskwaliteit zijn, wat resulteert in een breed spectrum van obligatierendementen als gevolg van verschillen in het wanbetalingsrisico.

AD:

Het selecteren en kopen van individuele obligaties kan tijd en aanzienlijke transactiekosten vergen. Bedrijfsobligaties beleggingsfondsen bieden beleggers een gemakkelijke manier om blootstelling aan vastrentende effecten te verkrijgen zonder uitgebreid onderzoek te verrichten. Historisch gezien bieden investment-grade bedrijfsobligaties een rendement dat in de afgelopen vijf jaar varieerde van 3. 5% tot 5%. Niet-investment-grade obligaties hebben een rendement dat 3% hoger is dan dat van obligaties van beleggingskwaliteit.

AD:

Delaware Extended Duration Obligatiefonds Klasse C

Delaware Extended Duration Obligatiefonds Klasse C werd gecreëerd op 15 september 1998 en wordt beheerd en geadviseerd door Delaware Investments, onderdeel van de Macquarie Group. DEECX belegt ten minste 80% van zijn nettoactiva en eventuele leningen in bedrijfsobligaties met een lange looptijd en een kredietrating met een investment grade-rating. In de afgelopen 5 jaar heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van 7, 6% en een jaarlijkse standaarddeviatie van 7, 71%.

AD:

DEECX belegt 77% van zijn activa in bedrijfsobligaties, terwijl overheids- en gemeentelijke obligaties 17% en 2% allocatie hebben. De posities in het fonds zijn BBB- en hoger beoordeeld door Standard & Poor's of Baa3 en hoger door het kredietbureau van Moody's. DEECX bezit 182 verschillende effecten en de bedrijven in de top vijf vertegenwoordigen ongeveer 6,5% en omvatten bedrijfsobligaties van Apple, Dominion Gas Holdings, Valero Energy Corporation, SES Global-Americas en Abbvie. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 13,5 jaar en een rendement na 12 maanden van 3,4%. Vanwege de langere looptijd is het fonds gevoelig voor veranderingen in de marktrente.

Vanaf augustus 2015 heeft DEECX een vijfsterrenrating van Morningstar en een kostenratio van 1.71%. Het fonds is ook onderworpen aan een back-end belasting van 1%. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die graag een blootstelling willen aan hoog gewaardeerde bedrijfsobligaties met een lange looptijd en een hoge risicotolerantie hebben voor renterisico en volatiliteit.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Corporate Bond Fund belegt meer dan 80% van haar activa in buitenlandse en binnenlandse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een renterisico vergelijkbaar met de Barclays U. S. Credit Bond Index. In de afgelopen vijf jaar heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 5 aangetoond.76% en een standaardafwijking van 4. 3%. Het fonds belegt 90% van zijn portefeuille in bedrijfsobligaties, terwijl de rest wordt gespreid over overheidsobligaties en contanten. FCBFX's top vijf posities zijn goed voor 8. 3% van de portefeuille van het fonds is Fidelity Central Investment Portfolios, Verizon Communications, JPMorgan Chase, JP Morgan Chase Bank en Barclays Bank.

In tegenstelling tot DEECX, houdt dit fonds bedrijfsobligaties met kortere looptijden in, en de gemiddelde looptijd is 6. 9 jaar. Om deze reden zijn de rendementen van het fonds minder gevoelig voor rentewijzigingen en hebben ze een lagere volatiliteit. Dit gaat echter ten koste van iets lagere rendementen gegenereerd door het fonds.

FCBFX heeft een viersterrenwaardering van Morningstar en heeft een kostenratio van 0. 45% en geen laadkosten. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die willen worden blootgesteld aan bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een kortere looptijd en een kleinere gevoeligheid voor renterisico.

Calvert langetermijninkomsten Fondsklasse A

Calvert langetermijninkomensfonds Klasse A streeft naar maximale rendementen door te beleggen in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en gemeentelijke obligaties in Amerikaanse dollars met een kredietkwaliteit van beleggingskwaliteit. In de afgelopen vijf jaar heeft CLDAX een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,9% en een gemiddelde jaarlijkse standaardafwijking van 6,9%.

In vergelijking met andere beleggingsfondsen heeft CLDAX een enigszins lagere concentratie op bedrijfsobligaties met ongeveer 54% allocatie. De rest wordt toegewezen aan Amerikaanse staatsobligaties met een toewijzing van 31%, gesecuritiseerde verplichtingen met een toewijzing van 10% en een aantal kas- en gemeentelijke obligaties. Ongeveer 16% van het vermogen van het fonds is belegd in een enkele Britse staatsobligatie die vervalt in 2045. Andere opmerkelijke participaties zijn bedrijfsobligaties van Verizon Communications, Goldman Sachs, Citigroup en Morgan Stanley. De top vijf van CLDAX hebben een toewijzing van 25%. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 12,9 jaar, waardoor CLDAX gevoelig is voor rentewijzigingen.

Het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar en een kostenratio van 1. 25%. Deze categorie aandelen van Calvert Long-Term income Fund is onderworpen aan een back-end belasting van 3. 75%. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die behoefte hebben aan blootstelling aan bedrijfsobligaties, maar zijn bezorgd over het wanbetalingsrisico en willen Amerikaanse staatsobligaties aanhouden om hun risico's te beperken.

Federated Bond Fund Klasse F-aandelen

Federated Bond Fund Klasse F-aandelen belegt in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en niet-investment grade. De beleggingen van het fonds zijn sterk geconcentreerd op bedrijfsobligaties met een toewijzing van meer dan 90%, terwijl overheidsverplichtingen minder dan 5% van de beleggingen van het fonds vertegenwoordigen. Het fonds heeft een gemiddeld vijfjaarlijks jaarlijks rendement van 5. 17% en een gemiddelde jaarlijkse standaardafwijking van gemiddeld 9% van vijf jaar behaald.

Anders dan andere fondsen, heeft ISHIX een aanzienlijk deel van zijn portefeuille toegewezen aan hoogrentende obligaties met een toewijzing van 27%. Investment grade obligaties vertegenwoordigen 71% van de portefeuille van het fonds. De gemiddelde looptijd van het fonds is 5,7 jaar, waardoor het minder gevoelig is voor rentewijzigingen.Omdat de beleggingen van het fonds obligaties van speculatieve kwaliteit omvatten, zijn de rendementen van het fonds onderhevig aan een groter wanbetalingsrisico. Toch kan het fonds, onder gunstige marktomstandigheden, beter presteren dan zijn sectorgenoten die beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit.

Het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar en heeft een kostenratio van 1,02%. De F-klasse van aandelen voor Federated Bond Fund heeft een back-end load fee van 1%. ISHIX is het meest geschikt voor beleggers die willen beleggen in investment grade en speculatieve obligaties die mogelijk hogere rendementen hebben onder gunstige obligatiemarktomstandigheden.

Lord Abbett Income A

The Lord Abbett Income Een beleggingsfonds belegt in zowel investment grade als high-yield bedrijfsobligaties, maar met een grotere nadruk op obligaties met een lager bereik van het investment grade-spectrum. Het fonds heeft een vijfjaarlijks gemiddeld jaarlijks rendement van 5. 77% en een vijfjaarlijkse jaarlijkse gemiddelde standaardafwijking van 4. 12% aangetoond.

Het fonds besteedt ongeveer 65% van zijn bezit aan bedrijfsobligaties, terwijl securitised-vastrentende instrumenten 24% van de participaties van het fonds vertegenwoordigen. De effecten van LAGVX met de laagste investment grade rating van BBB hebben een toewijzing van 54% en speculatieve effecten in de portefeuille van het fonds hebben een allocatie van ongeveer 20%. Het fonds heeft een gemiddelde tussenliggende looptijd van 5. 59 jaar.

LAGVX heeft een viersterrenwaardering van Morningstar en heeft een kostenratio van 0. 78%. Het fonds rekent ook back-end load fee van 2,5%. LAGVX is het meest geschikt voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren met hoogrentende obligaties met een focus op investment-grade obligaties met een kredietkwaliteitsclassificatie van BBB.