Gezondheidsfondsfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg en producten en diensten leveren zoals biotechnologie; medisch onderzoek en ontwikkeling; productie van medicijnen; en gezondheidszorgfaciliteiten. Beleggingsfondsen houden aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg met verschillende marktkapitalisaties en zorgen voor een uitstekende blootstelling aan de sector met een hoge mate van diversificatie. Sinds september 2015 vertoont de sector gezondheidszorg de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke groei. Sectoren in de gezondheidszorg hebben aangetoond dat het gemiddelde jaarlijkse rendement over een periode van vijf jaar 20 tot 30% bedraagt. Gezien het tempo van de vergrijzing in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, en de stijgende vraag naar medische diensten, zijn mutualiteiten in de gezondheidszorg klaar om een ​​aanzienlijk pluspunt te vertonen.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

De BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio investeert in large-cap groeiaandelen van bedrijven in de gezondheidszorg. Het bezit van het fonds is goed gediversifieerd; de top vijf van bedrijven vertegenwoordigt ongeveer 16% van de portefeuille en omvat gezondheidsbedrijven zoals Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly and Co.; en AbbVie, Inc. Geen enkele holding is goed voor meer dan 4% van de belegde activa van het fonds, en de top 10 van holdings heeft een toewijzing van 28%. Het fonds heeft een 10-jarig gemiddeld jaarlijks rendement van 14% en een vijfjarig gemiddeld jaarlijks rendement van 23,1% behaald.

De BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio heeft veel aandelenklassen om beleggers aan te bieden, afhankelijk van de verwachte houdperiode. Het biedt klasse R-aandelen zonder kosten en het is beschikbaar via geen enkele transactiekost via platforms van meerdere beleggingsmakelaars. Dit fonds heeft een jaarlijkse kostenratio van 1. 49% en een viersterrenwaardering van Morningstar in de afgelopen 10 jaar. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van exposure naar grote marktkapitalisatiebedrijven in de gezondheidszorg met een iets hogere kostenratio maar met aanzienlijke groeivooruitzichten.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

De Fidelity Select Biotechnology Portfolio is gespecialiseerd in beleggingen in mid-market-cap bedrijven in de gezondheidszorg. Aandelen van gigantische marktkapitalisatiemaatschappijen vertegenwoordigen 40% van de portefeuille van het fonds, terwijl de rest wordt toegewezen aan middelgrote en kleine marktkapitalisatiemaatschappijen met een toewijzing van 46%. Micropapposities in de portefeuille van het fonds hebben een toewijzing van 13,7%. De top vijf van het fonds vertegenwoordigt 28% van het belegd vermogen van het fonds en omvat bedrijven zoals Gilead Sciences, Inc. Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; en Celgene Corporation. In vergelijking met andere beleggingsfondsen heeft dit fonds een veel hogere concentratie van een paar bedrijven, waarbij de topholding van Gilead Sciences een 7 heeft.6% toewijzing. Hoewel het fonds minder diversificatieniveaus biedt, biedt het een voordeel van minder verwaterde rendementen als de grootste deelnemingen goed presteren.

De Fidelity Select Biotechnology Portfolio heeft een lage kostenratio van 0. 74% en wordt geleverd zonder extra kosten. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds een viersterrenwaardering van Morningstar ontvangen en een 10-jarig gemiddeld jaarlijks rendement van 17,6% laten zien. Het is het meest geschikt voor beleggers die exposure willen verwerven naar midmarket-capbedrijven in de gezondheidszorg met een hogere mate van concentratie in de portefeuille van het fonds.

Fidelity Select Health Care Portfolio

De Fidelity Select Health Care Portfolio richt zich op beleggingen in aandelen van bedrijven die medische apparaten verkopen en verschillende geneesmiddelen en andere medische producten produceren. Ongeveer 22% van de participaties van het fonds zijn buitenlandse bedrijven. FSPHX richt zich op grote marktkapitalisatiemaatschappijen, die goed zijn voor 66% van de belegd vermogen van het fonds, terwijl middelgrote en kleine marktkapitalisatiemaatschappijen respectievelijk 17 en 12% allocaties hebben. De portefeuille van het fonds heeft talrijke bedrijven boven een allocatie van 6%. De topposities van het fonds hebben een toewijzing van 28% en omvatten bedrijven zoals Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; en AbbVie, Inc. De topholding van het fonds is Medtronic, goed voor 7 8% van zijn totale vermogen.

De Fidelity Select Health Care Portfolio heeft een jaarlijkse kostenratio van 0. 74% en kreeg een viersterrenrating van Morningstar. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds 13. 7% gegenereerd. Het is het meest geschikt voor beleggers die willen worden blootgesteld aan aandelen in de gezondheidszorgsector, met de nadruk op bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie en verkoop van medische hulpmiddelen.

Janus Global Life Sciences Fund

Het Janus Global Life Sciences Fund streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven met een life science-oriëntatie. Dit fonds heeft een goed gediversifieerde portefeuille waarbij geen enkel bezit meer dan 3% vertegenwoordigt. Het merendeel van de deelnemingen is geconcentreerd in grote marktkapitalisatiemaatschappijen met een toewijzing van 60%, terwijl middelgrote en kleine marktkapitalisatiemaatschappijen respectievelijk 23% en 13% van de participaties van het fonds vertegenwoordigen. De top vijf van het fonds heeft een toewijzing van 13,7% en omvat bedrijven zoals Amgen, Inc. AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; en Allergan PLC. De top 10-posities vertegenwoordigen ongeveer 25% van het vermogen van het fonds. In vergelijking met andere fondsen heeft JAGLX een enigszins hogere gemiddelde jaarlijkse standaardafwijking van 15,1% in de afgelopen 10 jaar, en het 10-jarige gemiddelde jaarlijkse rendement is 14%.

De expense ratio van het Janus Global Life Sciences Fund bedraagt ​​0,92% en deze categorie aandelen van het fonds heeft geen heffingen. JAGLX heeft vier sterren van Morningstar ontvangen voor zijn prestaties in de afgelopen 10 jaar. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die exposure zoeken naar bedrijven in de biowetenschappen in de gezondheidszorg met een focus op grote aandelen met marktkapitalisatie.

Vanguard Health Care Fund

Het Vanguard Health Care Fund is gespecialiseerd in beleggingen in aandelen van gerenommeerde en gigantische marktkapitalisatiebedrijven in de gezondheidszorg. Het beschikt over een ervaren managementteam, sterke historische prestaties en lage tarieven. Het fonds heeft al tientallen jaren zijn portefeuille in handen en heeft een omzetratio van 12%, wat een van de laagste is onder vergelijkbare beleggingsfondsen. De top vijf van het fonds hebben een toewijzing van 24% en omvatten bekende grote bedrijven zoals Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; en Eli Lilly and Co. Geen enkele holding in de portefeuille van het Vanguard Health Care Fund is goed voor meer dan 6%.

Het Vanguard Health Care Fund heeft een zeer defensieve portefeuille onder zijn concurrenten en heeft een gemiddelde jaarlijkse standaardafwijking van 12,7% gegenereerd, wat een van de laagste is onder vergelijkbare beleggingsfondsen. Het belangrijkste voordeel van beleggen in dit fonds is de lage kostenratio van 0. 34% met ongelimiteerde kosten voor deze specifieke categorie van de aandelen van het fonds. Het heeft een driesterrenwaardering van Morningstar voor zijn 10-jarige prestatie. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die behoefte hebben aan blootstelling aan grote markt-capbedrijven in de gezondheidszorg tegen een zeer lage kostenratio en rendement genereren met een lagere volatiliteit.