Onafhankelijke financieel adviseurs hebben veel op hun bord staan. Naast het primaire werk van het analyseren van klantfinanciën, het selecteren van geschikte beleggingen en het actief beheren van portefeuilles, moeten financieel adviseurs ook tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe klantrelaties, doorlopende professionele training en het beheren van het kantoor. Zoals te verwachten, kan het een echte uitdaging zijn om een ​​onafhankelijk adviesbedrijf in de moderne competitieve markt te beheren en te laten groeien.

Gelukkig biedt de nieuwste generatie webgebaseerde platforms voor financiële adviseurs de tools die nodig zijn om efficiënter te werken en te communiceren en betere resultaten te behalen voor klanten. Door te beleggen in een uitgebreid platform dat vergelijkbaar is met het hieronder beschreven platform, kunnen onafhankelijke adviseurs zichzelf positioneren voor succes.

Morningstar Office

Morningstar Office is een uitgebreid beheerplatform voor operations dat speciaal is ontworpen voor onafhankelijke financiële adviseurs. Het werd ontwikkeld door Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORN Morningstar Inc86. 79-0.90% Created with Highstock 4. 2. 6 ), het alom gerespecteerde onderzoeksbureau voor beleggingen. Naast praktijkbeheertools gericht op kantoorproductiviteit, biedt Morningstar Office ook een volledige selectie van investeringsonderzoek, financiële planning, klantenbeheer en portfolio management tools.

Morningstar Office-gebruikers hebben real-time toegang tot eigen analysehulpmiddelen en -gegevens van Morningstar, waaronder directe toegang tot onderzoek met meer dan 325, 000 verschillende effecten. Morningstar Office bevat ook een beveiligde webportal voor klanten voor toegang tot accountinformatie, investeringsrapporten en andere documenten.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro is een uitgebreide financiële planningsoplossing die is ontworpen voor zowel onafhankelijke adviseurs als grotere adviesbureaus. Het MoneyGuidePro planningssysteem biedt alle hulpmiddelen die een financieel adviseur nodig heeft om doelgerichte financiële plannen, levenslange inkomstenplannen en plannen voor activaspreiding te maken.

Het platform bevat een online klantenportal, dat directe toegang tot planinformatie, resultaatsamenvattingen en rapporten en een verscheidenheid aan interactieve hulpmiddelen biedt om klanten te helpen hun verschillende planningsscenario's te leren kennen, verkennen en testen . Deze software geldt als het meest gebruikte platform op de markt voor 2014, volgens twee enquêtes van professionele financiële adviseurs, uitgevoerd door respectievelijke industriële publicaties Financial Planning en InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro is een sterke concurrent van het MoneyGuidePro-platform. Het biedt een volledige reeks plannings- en analysehulpmiddelen om op doelstellingen gebaseerde plannen te maken, evenals investeringen, onroerend goed en cashflowplannen.Geïntegreerde analysehulpmiddelen helpen adviseurs om hun plannen efficiënt af te stemmen op de behoeften van de klant, terwijl rapportage- en presentatiemodules het gemakkelijk maken om planinformatie met klanten te delen. Het eMoney Advisor-platform biedt klanten ook online toegang tot een gepersonaliseerd portaal voor vermogensbeheer, waaronder een verscheidenheid aan interactieve uitgaven- en budgetteringstools, real-time tracking van investeringen en educatieve content.

Finance Logix

Het Finance Logix-platform, een Envestnet Inc (ENV) -product, is een andere veelzijdige oplossing voor onafhankelijke financiële adviseurs en grotere adviesbureaus. Het Finance Logix-framework biedt de tools die adviseurs nodig hebben voor diepgaand beleggingsonderzoek en het opstellen van financiële plannen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Deze software maakt gebruik van Morningstar Data in haar modules voor planning en activaspreiding, waardoor het een goed alternatief is voor het Morningstar Office-platform.

Finance Logix biedt veilige online toegang tot accounts voor klanten, waaronder een interactief financieel-gezondheidsdashboard en een afspraak- en taakkalender om adviseurs en klanten op schema te helpen. Een online documentkluis biedt veilige toegang tot investeringsrapporten en andere belangrijke documenten.

Redtail CRM

Redtail CRM is een platform voor klantrelatiebeheer (CRM) dat vanaf de basis is opgebouwd voor financiële adviseurs. Hoewel de meeste webgebaseerde financiële planningsplatforms een aantal tools voor clientrelatie en communicatie-tracking bevatten, levert Redtail CRM een compleet clientbeheersysteem. Het behoort tot de meest gebruikte software voor financieel adviseurs die beschikbaar is.

Geautomatiseerde workflow-sjablonen versnellen de communicatie, waardoor drukke adviseurs efficiënt contact kunnen houden met klanten. Als clienttracking is ingeschakeld, genereert de software automatisch een contacttijdlijn, zodat de adviseur de geschiedenis van een klant in seconden kan bekijken. Communicatie kan zelfs van tevoren worden gepland. Redtail CRM is ontworpen om te integreren met veel van de beste financiële planningsplatforms, inclusief alle hierboven genoemde.