Wal-Mart Stores, Inc. (WMT WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft zich gevestigd als een van de leidende wereldwijde discount-retail- en e-commercebedrijven. Vanaf het einde van het fiscale jaar van Wal-Mart in 2015 heeft het een jaarlijkse netto-omzet van $ 482 gegenereerd. 2 miljard, wat 1.90% meer is dan de netto-omzet in 2014. Wal-Mart stond bovenaan de Fortune 500-lijst van 's werelds grootste bedrijven op basis van omzet. Aangezien Wal-Mart een blue-chipaandeel is, wordt het beschouwd als een veilige haven voor beleggers.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Beleggersaandelen

De Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor-aandelen werd uitgegeven op 27 april 1992 met de sponsoring van Vanguard. Per 31 juli 2015 beheert de Vanguard Equity Investment-groep de portefeuille van het fonds met 3, 816 aandelen met een totaal eigen vermogen van $ 405 miljard. VTSMX berekent een kostenratio van 0. 17%, wat 84% lager is dan de gemiddelde kostenratio van beleggingsfondsen met vrijwel identieke holdings. VTSMX tracht de prestaties van de CRSP U. S. Total Market Index, de referentie-index, te volgen door een representatieve samplingindexeringsstrategie te implementeren. De referentie-index van VTSMX vertegenwoordigt 100% van de belegbare Amerikaanse aandelenmarkt, inclusief micro-, small-, mid- en large-cap aandelen die worden verhandeld op de NYSEARCA of de NASDAQ-beurs.

Hoewel WMT niet is opgenomen in de top 10 van VTSMX's, bezit het fonds meer dan 25 miljoen aandelen van Wal-Mart, oftewel 0.80% van de totale aandelen van het aandeel. Per 31 juli 2015 had de positie van VTSMX in WMT een marktwaarde van ongeveer $ 1. 85 miljard, goed voor 0. 46% van de portefeuille. VTSMX biedt een lage kost blootstelling aan de Amerikaanse brede aandelenmarkt met een matige mate van volatiliteit. Vanaf 11 september 2015 heeft het fonds een matig tot hoog risiconiveau, maar het potentieel heeft om een ​​hoog rendement te genereren en biedt een aantrekkelijk 30-dagen SEC-rendement van 1. 93%.

Dodge & Cox Stock Fund Uitgegeven op 4 januari 1965, door Dodge & Cox Funds, houdt het Dodge & Cox Stock Fund 64 aandelen in portefeuille, die het totale nettovermogen van $ 59. 90 miljard. DODGX heeft een lage omzetratio van 7% en heeft bijgevolg een relatief competitieve nettokostenratio van 0. 52%. Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomstengroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van gewone aandelen. Onder normale marktomstandigheden belegt DODGX 80% van zijn totale nettovermogen in aandelen. Bovendien kan het tot 20% van zijn totale nettovermogen beleggen in in Amerikaanse dollar luidende aandelen van ondernemingen die niet in de EU gevestigd zijn. S. landen.

DODGX belegt doorgaans een groot deel van zijn vermogen in gewone aandelen van gerenommeerde bedrijven.Bovendien selecteert het fonds zijn posities op basis van waarde- en groei-eigenschappen. DODGX is de op een na grootste houder van WMT en bezit ongeveer 18,33 miljoen aandelen, die goed zijn voor 22% van de portefeuille van het fonds. Het heeft een matige tot hoge mate van volatiliteit en is daarom het meest geschikt voor langetermijnbeleggers in waarde en groei.

Vanguard 500 Index Fund Beleggersaandelen

De Vanguard 500 Index Fund Investors Shares werd uitgegeven op 31 augustus 1976 door Vanguard. VFINX wordt geadviseerd door de Vanguard Equity Investment Group en berekent een lage nettokostenratio van 0. 17%. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de S & P 500-index, de referentie-index, door een indexeringsstrategie toe te passen. VFINX heeft een portefeuille van 507 aandelen met een totale nettoactiva van $ 215. 40 miljard.

De belangrijkste posities van het fonds zijn Apple, Microsoft, Google, Exxon Mobil en Berkshire Hathaway. VFINX is een grootaandeelhouder van WMT en bezit 18. 23 miljoen gewone aandelen. Vanwege de blootstelling van het fonds aan de Amerikaanse aandelenmarkt, is de positie van VFINX in WMT slechts goed voor 0,6% van de portefeuille. Aangezien VFINX een goed gediversifieerde portefeuille van large-capaandelen heeft, kunnen gematigd risicotolerante beleggers dit beschouwen als een kernvermogensparticipatie.