Het vinden van een kwalitatief hoogstaande vastgoedbeleggingstrust (REIT) is tijdrovend. Gelukkig is het lezen van dit korte artikel de enige keer dat u moet investeren. In plaats van uren te spenderen, zult u minuten doorbrengen. Alle hier genoemde REIT's zijn in lijn met de huidige trends en gezond op een fundamentele basis.

Voor zover de huidige trends gaan, kijk naar de economie van Main Street als geheel. Waar migreren mensen naartoe? Wat hebben mensen meer nodig dan voorheen? Om de eerste vraag te beantwoorden, richt u op Millennials. Dit zijn mensen die rond 2000 de jonge volwassenheid zijn binnengekomen; vandaar de titel "Millennials. "Volgens Pew Research zijn er 75. 3 miljoen millennials. Dat maakt de demografische groep vergelijkbaar met Baby Boomers (74. 9 miljoen) en groter dan Generation X (66 miljoen). Omdat Millennials ook de jongste van die drie generaties zijn, zullen ze de grootste impact hebben op toekomstige trends. (Zie voor meer informatie: De generatie Y beleggingsportefeuille .)

Een belangrijke trend is dat Millennials kostenbewuster zijn dan Baby Boomers en Generation Xers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn studentenschuld en een zwakkere arbeidsmarkt (vanuit een loongroei / kans op vooruitgangsperspectief). Deze kostenbesparende manieren hebben ertoe geleid dat millennials de voorkeur gaven aan stedelijk wonen boven wonen in een buitenwijk. Dit betekent een appartement in plaats van een huis, en in veel gevallen, het openbaar vervoer en wandelen / fietsen in tegenstelling tot autobezit. In een verwante nota stijgen meergezinseenheden in alle generaties om kosten te besparen. (Zie voor meer: ​​ Geldgewoonten van de Millennials .)

Een andere belangrijke trend is de ouder wordende babyboomerspopulatie. Naarmate ze ouder worden, zullen ze meer doktersbezoeken, medicijnen en procedures nodig hebben. De uitgaven voor gezondheidszorg zullen naar verwachting het komende decennium verdubbelen, en dit is een recessiebestendige industrie. Op basis van deze omstandigheden moeten kwaliteitsvolle zorggerelateerde voorzieningen en faciliteiten voor seniorenwoningen worden beschouwd als investeringsopties. (Zie voor meer informatie: Het passeren van Boomers zal een grote economische waanzin nalaten .)

De meerderheid van de REIT's hieronder heeft betrekking op de bovenstaande punten, maar ze moeten als uitgangspunt worden gezien. Na het bekijken van de lijst, kunt u overwegen welke u het meest intrigeert en nader onderzocht voordat u posities initieert.

Armada Hoffler Eigenschappen

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH AHHArmada Hoffler Properties Inc14. 83 + 1. 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ontwikkelt, bouwt, bezit en beheert hoogwaardige, institutionele kwaliteit kantoor-, winkel- en meergezinswoningen in Virginia en North Carolina. De focus van deze REIT ligt op langetermijnvraag- en aanbodkenmerken en een gunstige concurrentiedynamiek.AHH levert momenteel 5 89 %% (op 24/3/15). Het enige negatieve hier is een zeer hoge verhouding schulden / eigen vermogen van -133. 49 (vanaf december 2014).

BioMed Realty Trust

BioMed Realty Trust Inc. (BMR) levert onroerend goed aan de life science-industrie in de Verenigde Staten. Het heeft op dit moment 17.5 miljoen vierkante meter op zijn naam staan ​​en het heeft net een huurovereenkomst van 15 jaar getekend met Illumina Inc. (ILMN ILMNIllumina Inc211. 74 + 1. 22% Created with Highstock 4. 2 6 ) voor een 360.000 vierkante meter grote campus voor kantoren en laboratoria. BMR levert momenteel 4. 39% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 0. 91.

Ventas

Ventas, Inc. (VTR VTRVentas Inc64. 33 + 0 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ) belegt voornamelijk in ziekenhuizen, verpleegfaciliteiten, seniorenhuisvesting en medische kantoorgebouwen in de Verenigde Staten. Het kan niet beter gesitueerd zijn voor de ouder wordende babyboomers. Het negatieve is hier dat Ventas een relatief laag rendement heeft van 3. 11%. De debt-to-equity ratio is 1. 25.

Healthcare Trust of America

Healthcare Trust of America, Inc. (HTA HTAHealthcare Trust of America Inc30. 43 + 0 17% Gecreëerd met Highstock 4. 2. 6 ) investeert in medische kantoorgebouwen die zich voornamelijk op de campus bevinden of aangesloten zijn bij de toonaangevende gezondheidszorgstelsels van het land. Het levert momenteel 4,00% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 0. 98.

Essex Property Trust

Essex Property Trust Inc. (ESS ESSEssex Property Trust255 00 + 0 47% Created with Highstock 4 . 6 ) heeft onlangs een $ 16 voltooid. Fusie van 2 miljard met BRE Properties, waardoor het nu de grootste REIF is met de West Coast-meerfamilie - in gebieden met een beperkt aanbod. Essex Property Trust heeft 233 meergezinswoningen en 15 eigendommen in ontwikkeling. Essex Property Trust biedt momenteel 2,13% en heeft zijn dividend gedurende 21 opeenvolgende jaren verhoogd. Het heeft een debt-to-equity ratio van 0. 85 (indrukwekkend voor een REIT).

Realty-inkomen

Realty Income Corp. (O ORealty Income Corp56. 22 + 1. 74% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt brede diversificatie met 4.000 eigenschappen in de Verenigde Staten, inclusief blootstelling aan 50 bedrijfstakken en 200 bedrijven. De blootstelling aan particulieren is niet-discretionair gefocust (een positief in het huidige economische klimaat). Realty Income betaalt een maandelijks dividend en levert momenteel 4. 13% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 0. 88. Opgemerkt moet worden dat er een short-positie van 11.70% (als percentage van de float) is op Realty Income (op 27-2-2015), die geeft aan dat er veel geld wordt ingezet.

Openbare opslag

Het grote deel over openbare opslag is dat zolang mensen het gebied niet verlaten, ze hun spullen bijna nooit uit openbare opslageenheden halen. Openbare opslag (PSA PSAPublic Storage211.49 + 1. 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ) levert momenteel 2.78% op. Het heeft een uitzonderlijke debt-to-equity ratio van 0,01.

Aandelen Residential

Equity Residential (EQR EQREquity Residential69.56 + 0. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft 579 meergezinsobjecten in 24 staten. Het merendeel van deze woningen bevindt zich in laagvoorzieningsgebieden aan de oostkust. Aandelen Residentieel levert momenteel 2. 52% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 0. 56.

Acadia Realty Trust

Acadia Realty Trust (AKR AKRAcadia Realty Trust28. 53 + 2. 30% Created with Highstock 4. 2 6 ) loopt voor op de trend door zich te concentreren op winkelstrips in stedelijke gebieden, waar de bevolking groeit. Acadia Realty Trust levert momenteel 2. 61% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 1. 07.

Digital Realty Trust

Digital Realty Trust Inc. (DLR DLRDigital Realty Trust Inc122. 01 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bezit, ontwikkelt, herontwikkelt en beheert technologiegerelateerd onroerend goed. Sommige van haar huurders zijn Fortune 100-bedrijven. Digital Realty Trust heeft het afgelopen decennium een ​​jaarlijks totaalrendement behaald van 22%. Het levert momenteel 4. 95% op. Het heeft een debt-to-equity ratio van 1. 20.

The Bottom Line

Het is noodzakelijk dat u de rentetarieven in de gaten houdt. U kunt enkele artikelen lezen waarin staat dat hogere rentetarieven de potentie hebben om te profiteren van REIT's, maar het komt erop neer dat dit op historische basis niet klopt. Zolang de rentetarieven laag blijven, zouden REIT's een uitstekende investeringsmogelijkheid moeten blijven bieden, vooral als u investeert in REIT's die in lijn zijn met de huidige trends. (Zie: 2015's meest veelbelovende ETF's voor gerelateerde literatuur.)

Dan Moskowitz bezit geen aandelen in een van de hierboven genoemde REIT's.