Bij het vervangen van een levensverzekering kan er veel misgaan voor de consument. Ontdek hoe levensverzekeringsvervangingen worden gereguleerd door de staten. Lees verder »

Financieel adviseurs en planners die hun praktijk willen verbeteren, kunnen coaches aannemen zoals CEG Worldwide, Oechsli Institute en Peak Advisor Alliance. Lees verder »

De 10 beste levensverzekeringsmaatschappijen van 2016 hebben sterke financiële waarden, oude merken en uitstekende reputaties voor klantenservice. Lees verder »

Levensverzekeringen kunnen liquiditeit bieden in persoonlijke en zakelijke situaties waarin toegang tot kapitaal essentieel is. Leer hoe u zijn unieke eigenschappen kunt gebruiken. Lees verder »

Er zijn bepaalde bedrijven die inspelen op de behoeften van militaire veteranen en hebben levensverzekeringsplannen die speciaal voor hen zijn ontwikkeld. Lees verder »

Batterijquote en Selectquote zijn websites die offertes van verzekeringen aan consumenten aanbieden. Meer informatie over de producten en educatieve materialen die ze bieden voor consumenten. Lees verder »

Actief risico en restrisico zijn gebruikelijke risicometingen in portefeuillebeheer. Dit artikel bespreekt ze, hun berekeningen en hun belangrijkste verschillen. Lees verder »

Voor individuen ouder dan 50 jaar met verschillende behoeften, de beste levensverzekeringsmaatschappijen omvatten grote financiële dienstverleningsbedrijven en kleinere onderlinge entiteiten. Lees verder »

Afhankelijk van waar een leraar woont en de geschiktheid van die opvoeder in overheidsvoorzieningen, kunnen de socialezekerheidsuitkeringen van een gepensioneerde docent worden beïnvloed. Lees verder »

Rendement voor eBay-aandeelhouders werd gedreven door financiële prestaties, bedrijfsvooruitzichten en marktontvangst van de PayPal-spin-off. Lees verder »

Gegarandeerde uitgifte levensverzekeringen hebben extra kosten en minder voordelen die hen geschikt maken voor slechts een beperkt aantal kopers. Lees verder »

Financieel adviseurs kunnen verwijzingen kopen via websites van derden, zoals Paladin Registry, NAPFA of het Garrett Planning Network. Lees verder »

Hoewel de specifieke regels per staat verschillen, maakt een nalatenschap afstand of erfenis afstand van een erfgenaam van het recht om activa te ontvangen die van een overledene zijn gedistribueerd. Lees verder »

Het internet biedt een handige manier voor financiële adviseurs om hun diensten aan te bieden aan een breed klantenbestand door middel van virtueel financieel advies. Lees verder »

Hier zijn de vier toonaangevende economische indicatoren die van invloed kunnen zijn op aandelen van Mattel Inc. in de komende zes maanden, maar welke zullen de meeste impact hebben? Lees verder »

Uw beslissing over hoe vaak u levensverzekeringsbetalingen moet doen, of uw premieklasse, kan een grote impact hebben op uw totale kosten. Lees verder »

Makelaars in levensverzekeringen kunnen hun omzet vergroten door online marketing. Geen enkele website of digitale marketingstrategie kan echter goed genoeg zijn om het verkoopvermogen te vervangen. Lees verder »

Een van de belangrijkste manieren waarop een financieel adviseur verbinding kan maken met een klant en een persoonlijke band kan smeden, is door middel van regelmatige persoonlijke ontmoetingen. Lees verder »

Sommige christenen geven de voorkeur aan financiële adviseurs die hun overtuigingen delen. Hier zijn enkele van de beste plekken om naar te kijken als je op zoek bent naar een christelijke financieel adviseur. Lees verder »

Met meer investeerders die sociale media gebruiken, verplaatsen financiële adviseurs hun marketing online. Hier is een voorbeeld van een digitaal marketingplan voor adviseurs. Lees verder »

De spin-off van de olieraffinageactiviteiten van ConocoPhillips heeft Phillips 66 geprofiteerd van het handhaven van zijn winst en dividend, omdat de olieprijzen laag blijven. Lees verder »

Levensverzekeringen hebben een rol in bijna elk serieus financieel plan, en een financieel adviseur kan zowel advies geven als verkoopbeleid als onderdeel van een algemene strategie. Lees verder »

Succesvolle financiële adviseurs hebben specifieke eigenschappen. Of je er nu naar streeft of er een wilt huren, leer vijf van de topkenmerken van succesvolle adviseurs. Lees verder »

De beroemdste financiële adviseurs zijn een mix van legendarische investeerders, bestverkopende financiële auteurs, celebrity talkshow hosts en oplichters. Lees verder »

Een van de meest waardevolle goederen voor eigenaren van kleine bedrijven is tijd, wat mogelijkheden biedt voor financiële adviseurs die zich op deze klanten richten. Lees verder »

Rijke personen hebben zowel vermogensbeheer als private banking nodig. Zo kunnen financiële adviseurs voldoen aan de private banking-behoeften van hun klanten. Lees verder »

Financieel adviseurs kunnen seminars houden om nieuwe klanten aan te trekken. Meer informatie over de soorten seminars en hoe u ze effectiever kunt maken. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten vertrouwen opbouwen om welgestelde klanten te werven. Deze strategieën kunnen u helpen bij het opbouwen van uw klantenbestand en reputatie als financieel adviseur. Lees verder »

Persoonlijke connecties met welgestelde mensen kunnen snel een bedrijf laten groeien. Het kost geld om lid te worden van de juiste organisaties, maar je nieuwe connecties zouden vruchten moeten afwerpen. Lees verder »

Om creatieve manieren te vinden om de verkoop van levensverzekeringen te vergroten, houdt in dat u een aantal nieuwe prospectiemethoden gebruikt, evenals andere die al een tijdje bestaan. Lees verder »

Bedrijven kunnen levensverzekeringen kopen voor hun werknemers en de opbrengst van het voordeel verzamelen. Ontdek waarom bedrijven willen profiteren van de dood van hun werknemers. Lees verder »

Giften en schenkingsfondsen zijn van cruciaal belang voor non-profitorganisaties en uitbetalingen zijn over het algemeen niet belastbaar - maar er zijn uitzonderingen. Lees verder »

Terwijl een meerderheid van de beleggers tevreden is met de kosten die zij betalen, ontbreekt het ze aan kennis van investeringen. Lees verder »

Wijzigingen die de kosten van e-geld voor adviseurs vereenvoudigden en verminderden tot recordomzet in 2016. Lees verder »

Oudere beleggers combineren steeds meer financiële begeleiding van online bronnen met adviseurs. Lees verder »

Zo werkt het Best Interest Contract en wanneer het nodig is onder de nieuwe fiduciaire regel. Lees verder »

Het online 401 (k) -platform van improvedment wint aan kracht. Dit is hoe het werkt. Lees verder »

Als u van financieel adviseur wilt veranderen, neem dan eerst deze 4 stappen. Lees verder »

Hier is wat u moet weten over de digitalisering van de alternatieve beleggingssector. Lees verder »

Hier zijn vier dingen die klanten in hun 60s moeten overwegen als het gaat om pensioenplanning. Lees verder »

Dit is hoe marketingtechnieken zoals bloggen adviseurs kunnen helpen om beheerd vermogen te vergroten. Lees verder »

Wat betekent de verkiezing voor de nieuwe fiduciaire standaard? Lees verder »

Dit zijn drie opties die adviseurs hebben bij het afwegen van de toekomstige groei van hun bedrijf. Lees verder »

Veel financiële bedrijven maken gebruik van technologie om een ​​snelle groei te realiseren. Hier is hoe. Lees verder »

Zo kunnen beleggingsadviseurs een compliance-programma opstellen dat voldoet aan de SEC-vereisten. Lees verder »

Hier zijn drie manieren waarop financiële adviseurs 50-plussers kunnen helpen bij hun pensioen. Lees verder »

Hier is waarom het voldoen aan de fiduciaire regel van de DOL zou moeten beginnen met een holistische benadering. Lees verder »

Hier zijn vijf manieren waarop 40-plussers vooruit kunnen plannen voor hun pensioen. Lees verder »

Leren waarom één vermogensbeheerder beter is in verhouding tot het rendement en de onderliggende kosten van uw portefeuille, in tegenstelling tot veel managers. Lees verder »

Podcasts zijn een goede manier voor adviseurs om hun branche te volgen en waardevolle technieken te leren om hun praktijk te laten groeien. Hier is een lijst om te beginnen. Lees verder »

De echte impact van de nieuwe wetsvoorstelwet moet nog worden gevoeld in de pensioensector, maar er komen veranderingen. Dit is wat je moet weten. Lees verder »

Adviseurs die jongere werknemers kunnen bereiken, kunnen hun vermogen onder beheer vergroten. Lees verder »

Financiële adviseurs geven waardevolle adviezen, maar als uw adviseur slecht communiceert, is het misschien tijd om ze te ontslaan. Lees verder »

Hier zijn enkele manieren om klantkoppels te helpen alles te doen wat ze kunnen om de mogelijke voordelen van overlevenden van de sociale zekerheid te maximaliseren. Lees verder »

In minder dan een jaar heeft het robo-adviseursplatform van Vanguard maar liefst $ 12 miljard aan vermogen verzameld. Hier is hoe. Lees verder »

De definitieve versie van de fiduciaire regel van de DOL biedt enige verlichting voor adviseurs die 401 (k) -plannen dienen. Lees verder »

Start de jaarlijkse Berkshire Hathaway-bijeenkomst dit weekend en het is het 52e jaar waarin Warren Buffett aan het roer staat. Dit is wat u tijdens de vergadering kunt verwachten. Lees verder »

Vrouwen leven langer dan mannen en hun financiën na pensionering komen in gevaar. Een nieuw rapport van het National Institute for Pension Security laat zien waarom. Lees verder »

Er zijn een handvol robo-adviseurs die misschien een goede match zijn als je net begint. Hier is een kijkje op een met geen kosten en geen minimale investering. Lees verder »

Als u alle soorten expertise aan klanten schriftelijk verstrekt, loont het om deze van hoge kwaliteit te maken. Hier is hoe dat te doen. Lees verder »

Nu is het tijd voor het beoordelen van aanbiedingen voor financiële hulp, wat vaak verwarrend kan zijn. Hier zijn een paar tips om klanten te helpen ze te begrijpen. Lees verder »

De miljonairhuishoudens in de US bereikten in 2015 een recordhoogte, ontdekte een recente studie van Spectrem Group. Lees verder »

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Advisor Insights-platform van Investopedia. Lees verder »

Belastingaudits zijn stressvol en kunnen leiden tot dure boetes. Hier zijn zes dingen om te weten als het gaat om het omzeilen van de IRS-controle. Lees verder »

Overheidsmedewerkers hebben speciale aandachtspunten als het gaat om het berekenen van sociale uitkeringen. U kunt als volgt navigeren. Lees verder »

Als je een middelgroot inkomen hebt en van middelbare leeftijd bent en weet dat je moet sparen voor je pensioen, dan is deze robo-adviseur een goede plek om te beginnen. Lees verder »

Adviseur zijn, kan betekenen dat je een lange en vruchtbare carrière hebt, vooral met compensatie die records raakt. Maar het is niet te verwachten dat dit zal doorgaan. Dit is waarom. Lees verder »

De begroting 2017 van de president heeft een aantal wijzigingen in de regels met betrekking tot pensioenrekeningen voorgesteld, met die voor Roth IRA's die het meest ingrijpend zijn. Lees verder »

Babyboomers sparen nog steeds niet genoeg voor hun pensioen. Dit is wat ze kunnen doen om dingen om te draaien. Lees verder »

Fidelity Investments heeft onlangs aangekondigd dat het later dit jaar zijn eigen robo-adviseurservice gaat lanceren, Fidelity Go. Dit is wat we tot nu toe weten. Lees verder »

Als je minder dan $ 10.000 hebt bespaard voor je pensioen - of helemaal niet hebt gespaard - ben je zoals de meerderheid van de Amerikanen, volgens een schokkende nieuwe enquête. Lees verder »

Op zoek naar vereenvoudiging van uw beleggingsleven? We hebben een aantal van de beste robo-adviseurs doorgenomen om u te helpen de beste voor u te kiezen. Lees verder »

De nieuwe fiduciaire regel van de DoL vereist RIA's die werken met pensioenregelingen om tegen redelijke kosten diensten aan klanten te leveren. Maar wat betekent dat? Lees verder »

De populaire bestands- en opschortingsstrategie voor paren die beweren dat sociale zekerheid is geëlimineerd, maar partneruitkeringen blijven in sommige gevallen een optie. Lees verder »

Kunt u het zich veroorloven om te stoppen met werken en een comfortabele, stressvrije pensionering tegemoet te treden? Hier zijn drie vragen die u moet stellen om u te helpen de beslissing te nemen. Lees verder »

Een Roth 401 (k) biedt potentiële voordelen, maar is misschien niet de juiste keuze voor een bepaalde klant. Hier is hoe te beslissen. Lees verder »

MoneyGuidePro is een van de meest populaire softwaresystemen voor financiële adviseurs geworden. Hier is een kort overzicht van de nieuwste versie van het product. Lees verder »

Het kwantificeren van de hoeveelheid risico dat een klant bereid is te nemen kan een bedrieglijk moeilijke taak zijn. Dit is waarom. Lees verder »

Maxing out van je 401 (k) is een geweldige prestatie, maar niet altijd het beste wat je kunt doen. Hier zijn drie keer wanneer het geen zin heeft. Lees verder »

Gepensioneerden die hun beleggingsbeheerkosten willen verminderen, willen misschien deze twee robo-adviseurs overwegen. Lees verder »

Financiële planners kunnen veel leren over hun klanten door te kijken naar hun belastingaangiften. Hier is specifiek waar u kunt inzoomen. Lees verder »

Adviseurs vertrouwen steeds vaker op zoekmachines voor inkomende leads. Hier leest u hoe u rankings kunt verbeteren en meer bezoekersmagazijn naar uw site kunt leiden. Lees verder »

Echtscheiding kan de meest financieel verwoestende gebeurtenis in iemands leven zijn. Dit is wat uw klanten moeten weten over het afhandelen van lijfrentes in een echtscheidingszaak. Lees verder »

Dit is waar u op moet letten als het gaat om investeringen en zakelijke kansen met Roth IRAs. Lees verder »

Met deze tips kunt u uw aanwezigheid op Google beheren en verbeteren. Lees verder »

Een recent rapport van Citi concludeert dat robo-adviseurs traditionele adviseurs aanvullen en dat de rijken altijd een menselijke voorkeur zullen hebben. Lees verder »

Sociale media is een waardevol bedrijfsinstrument en het is hier om te blijven. Hier zijn drie grote voordelen die adviseurs kunnen realiseren via sociale media. Lees verder »

Nieuwe regels voorgesteld door de SEC kunnen enkele alternatieve beleggingsfondsen vereisen om het gebruik van derivaten terug te schroeven. Lees verder »

Terwijl de nieuwe regels waarschijnlijk van invloed zijn op alle financiële adviseurs, wordt verwacht dat degenen in de makelaarswereld het zwaarst zullen worden getroffen. Dit is waarom. Lees verder »

Een van de factoren die worden gebruikt in slimme bètastrategieën is kwaliteit. Hier is een blik op deze populaire factor en de ETF's die deze gebruiken. Lees verder »

Adviseurs zouden er verstandig aan doen om de verandering in fiduciaire regels te gebruiken om cliënten voor te lichten over de waarde van het advies dat zij geven. Hier zijn enkele tips. Lees verder »

Hier zijn enkele planningsstappen om met uw klanten te overwegen als ze geconfronteerd worden met een niet-geplande vervroegde uittreding. Lees verder »

Het nieuwe klantenportaal van morningstar bevat gegevensaggregatie om financiële adviseurs te helpen klanten beter inzicht te geven in hun financiële situatie. Lees verder »

Erfgenamen van prins hadden kunnen profiteren van een meer uitgebreide estate planning. Hier zijn enkele basisprincipes om met uw klanten te dekken als het gaat om testamenten. Lees verder »

Een verklaring over het pensioenbeleid kan een goed idee zijn voor klanten. Zo maak je er een aan. Lees verder »

Slimme beta-fondsen blijven stoom winnen. Hier leest u hoe u de voordelen van deze strategieën voor klanten kunt uitleggen. Lees verder »

Zo helpt u klanten hun risico's in hun pensioenportefeuilles af te wegen. Lees verder »

Er zijn verschillende dingen die adviseurs kunnen leren van robo-adviseurs die hen kunnen helpen om hun bedrijven effectief te schalen en te laten groeien. Hier zijn een paar. Lees verder »

Ransomware is schadelijke technologie die steeds gebruikelijker wordt in bedrijfscomputernetwerken. Hier is hoe je het kunt bestrijden. Lees verder »

Leer de vijf dingen die een adviseur moet weten voordat hij iemands geld investeert, met een focus op de regel FINRA "know your customer". Lees verder »