Investopedia was gastheer van een panel van financiële adviseurs om te praten over technologie, robo-adviseurs, de Fiduciary Rule, millennials en hoe ze elkaar kruisen. Lees verder »

De nieuwe fiduciaire regels hebben veel adviseurs die op zoek zijn naar nieuwe technologieën om compliant te blijven en verliezen te helpen beperken. Lees verder »

De IRS heeft het eenvoudiger en minder duur gemaakt voor klanten die het 60-daagse IRA-rollover-venster missen. Lees verder »

Sociale media is de sleutel tot een digitale marketingstrategie. Om het maximale uit LinkedIn te halen, zouden adviseurs deze vijf dingen moeten doen. Lees verder »

Ben jij een fan van het verkopen van doeldatumfondsen aan klanten? Mogelijk bent u geïnteresseerd in hoe de markt voor hen zal veranderen met de nieuwe DoL fiduciaire regel. Lees verder »

Dit zijn 10 onderwerpen die tijdens de eerste ontmoeting met een klant besproken zouden moeten worden. Lees verder »

Een recente studieprojecten hybride robo-adviseurs zullen 10% van alle belegbare activa beheren tegen 2025. Lees verder »

De meerderheid van de vrouwen ouder dan 65 jaar is ongehuwd. Hier zijn vijf manieren waarop adviseurs deze cliënten kunnen helpen bij hun voorbereiding op en het beheren van hun pensioen. Lees verder »

In de nasleep van de fiduciaire regel, laat Merrill Lynch op commissie gebaseerde transacties van al zijn pensioenrekeningen vallen, met mogelijke uitzonderingen. Lees verder »

Hoe afhankelijk rijke beleggers zijn op adviseurs kunnen aangeven hoe zij sociale media gebruiken. Dus hier is inzicht in hoe miljonairs sociale netwerken gebruiken. Lees verder »

Adviseurs die niet bloggen missen het contact met huidige of potentiële klanten, vooral vermogende klanten. Dit is waarom. Lees verder »

Nieuwe geldmarktregels zullen weinig impact hebben op klanten. Dit is wat ze moeten vertellen als ze erom vragen. Lees verder »

Adviseurs die beleggingsbeheer uitbesteden, genereren hogere inkomsten dan degenen die dat niet doen, blijkt uit een nieuw onderzoek. Lees verder »

Adviseurs moeten eerder met hen beginnen te werken met sponsors van het pensioenplan om hen te helpen zich aan de nieuwe fiduciaire regel te houden. Lees verder »

Klanten helpen bij het beheren van hun Medicare-keuze, betekent dat ze kostbare fouten kunnen vermijden en hun oude nest-eitje een eindje verder kunnen brengen. Lees verder »

De Financial Stability Board wil een financiële stresstest uitvoeren voor beleggingsfondsen voor de G20-landen. Dit is waarom het een impopulair idee is. Lees verder »

Adviseurs moeten ervoor zorgen dat de technologie die wordt gebruikt in hun praktijk in overeenstemming is met de nieuwe fiduciaire regel. Lees verder »

Zo werkt de vijfjarige regel met Roth IRA's en wat te overwegen voor klanten. Lees verder »

Financiële adviseurs moeten een bedrijfsmodel bepalen dat aan hun behoeften voldoet en voldoet aan de verwachtingen van hun klanten. Lees verder »

Door goed gebruik te maken van technologie, kunnen adviseurs zich onderscheiden van de concurrentie. Dit zijn de grootste fouten die je moet voorkomen. Lees verder »

Heeft een portefeuille gecoördineerd die fiscaal gecoördineerd is en waarvan wordt beweerd dat deze het rendement met 0. 48% per jaar zal verhogen. Lees verder »

Onafhankelijke financiële planners zijn het meest vertrouwd door beleggers tussen alle soorten adviseurs. Dit is waarom. Lees verder »

Terwijl de kosten voor gezondheidszorg blijven stijgen, zo moeten financiële adviseurs klanten helpen de kosten te beheersen. Lees verder »

Verandert de perceptie van omgekeerde hypotheken. Ze kunnen een integraal onderdeel zijn van een zorgvuldig samengesteld pensioenplan. Lees verder »

Adviseurs met cliënten die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, kunnen een winstgevende niche creëren door hen te helpen dit inkomen te integreren in een financieel plan. Lees verder »

De nieuwe fiduciaire regels betekenen dat veel adviseurs hun bedrijfsmodellen moeten herzien om in overeenstemming te blijven en zich te wapenen tegen mogelijke rechtszaken. Lees verder »

Een grondige blik op en vraag en antwoord over FINRA's nieuwe regel voor wervingspraktijken, die in november van kracht wordt. Lees verder »

Financiële adviseurs willen mogelijk eerder dan later vertrouwd raken met nieuwe betaalmodellen om proactief aan de marktvraag te voldoen. Lees verder »

Deze acht tips helpen adviseurs hun spel op Facebook te verbeteren en hebben de potentie om bedrijven te helpen groeien. Lees verder »

Praktijken die erop gericht zijn om millennial adviseurs aan te trekken en te behouden, moeten deze tips overwegen. Lees verder »

Digitale marketing is een must voor alle adviseurs die contact zoeken met jongere generaties. Hier zijn zes stappen om uw campagne te starten. Lees verder »

Adviseurs die de Millennial-generatie vroegtijdig niet targeten, zouden de komende jaren een kostbare fout kunnen maken. Dit is waarom. Lees verder »

Adviseurs zouden de rode vlaggen moeten kennen die kunnen signaleren wanneer een oudere cliënt het slachtoffer is van financiële uitbuiting. Lees verder »

Onderzoek toont aan dat echtscheiding op latere leeftijd een onevenredig grotere financiële impact heeft op vrouwen dan op mannen. Lees verder »

Lees verder »

Deze zeven tips zullen helpen bij het optimaliseren van de zoekmachineoptimalisatie, wat cruciaal is om een ​​maximale zichtbaarheid te krijgen en prospects te helpen uw blogposts en website te vinden. Lees verder »

Cybercrime neemt toe. Dit is wat adviesbedrijven, groot en klein, moeten weten en voorbereiden. Lees verder »

Hier leest u hoe u klanten kunt helpen bij het investeren van een erfenis om zeker te weten dat ze een solide pensioneringsnest-ei hebben. Lees verder »

De DOL heeft de eerste ronde van veelgestelde vragen, antwoorden op 34 veelgestelde vragen, gepubliceerd over de nieuwe fiduciaire regel. Lees verder »

Beschouw het veranderende landschap als u een jonge adviseur bent en nog steeds niet op sociale media. Je zou hierdoor klanten kunnen verliezen. Lees verder »

LinkedIn biedt een mogelijkheid om nieuwe klanten te prospecteren. Hier zijn vijf manieren om het te doen. Lees verder »

In het derde kwartaal van 2016 was er een toename van de fusies en overnames van vermogens- en vermogensbeheerders, zegt een nieuw rapport, maar de waarde van de deals is gedaald. Lees verder »

Adviseurs die op zoek zijn naar een nieuwe manier om hun klantenrelaties te versterken, moeten thematisch beleggen overwegen, waardoor ze op een dieper niveau kunnen worden betrokken. Lees verder »

Financieel adviseurs kunnen hun vermogen om te beheren maximaliseren door technologie toe te passen, zorg er gewoon voor dat u de juiste oplossing gebruikt. Lees verder »

Verwijzingsactiviteit vormt de levensader van inkomsten waar veel financiële advieskantoren van afhankelijk zijn. Dit is wat u kunt doen om uw verwijzingspercentage te verbeteren. Lees verder »

De eerste veelgestelde vragen over fiduciaire regels van de DOL behandelen vele belangrijke kwesties voor adviseurs. Lees verder »

Cybersecurity vormt een groeiend risico voor adviseurs. Hier is een 12-stappenplan om een ​​plan uit te voeren en tegelijkertijd te voldoen aan de regelgeving. Lees verder »

Nieuw onderzoek over vermogende filantropie toont aan dat waarden het geven van beslissingen stimuleren - en dat donoren van plan zijn om in de toekomst te blijven geven. Lees verder »

Begunstigden zullen hun belastingbesparingen niet kunnen maximaliseren met een Roth IRA, tenzij deze op een bepaalde manier wordt doorgegeven. Lees verder »

Lees verder »

Hoe kan het beleid van de Trump-regering van invloed zijn op financiële adviseurs en spaarders? Lees verder »

Het gemak van het handelen in ETF's zorgt ervoor dat sommige beleggers op prestaties jagen. Dit is hoe adviseurs klanten kunnen helpen voorkomen dat ze fouten maken. Lees verder »

Hier zijn vier eenvoudige manieren om verbinding te maken met klanten en prospects op LinkedIn. Lees verder »

Het belastingplan van Donald Trump betekent waarschijnlijk grote belastingverlagingen voor de rijkste Amerikanen. Lees verder »

FINRA heeft onlangs boetes geheven bij een aantal bedrijven omdat zij variable annuities verkochten die de toezichthouder als ongeschikt beschouwde. Lees verder »

De SEC heeft een voorstel gedaan aan de bestuursleden om het proces van adviseursexamen uit te besteden aan een derde partij, maar het probleem heeft momenteel geen tijdlijn. Lees verder »

Adviseurs hoeven geen experts op het gebied van digitale marketing te zijn om de vruchten te plukken van online zijn. Het enige dat ze moeten weten, is waar de juiste bronnen te vinden zijn. Lees verder »

Hier leest u hoe u klanten kunt helpen met het oogsten van belastingaangiften om hun belastingen vóór het einde van het jaar te verlagen. Lees verder »

Een blik op de wijzigingen in de regels voor het aanvragen van socialezekerheidsuitkeringen en welke adviseurs moeten overwegen om klanten te helpen bij het navigeren. Lees verder »

De meerderheid van de financiële adviseurs heeft mogelijk CRM-oplossingen, maar relatief weinig gebruik maken effectief van de oplossingen om leads te cultiveren. Hier zijn enkele tips. Lees verder »

FINRA ondergaat momenteel een evaluatie van de cross-selling activiteiten van makelaars-dealers. Dit is waar de regelaar op nul is. Lees verder »

Met de juiste aanpak en het juiste actieplan, kan Facebook uw financiële-servicesbedrijf helpen groeien. Hier is een gids. Lees verder »

Dit zijn de drie belangrijkste dingen die gepensioneerde klanten vóór het einde van het jaar moeten beoordelen. Lees verder »

Robo-adviseurs moeten de industrieregels volgen zoals menselijke adviseurs doen, maar sommige robo-providers zeggen dat de huidige regels moeten worden bijgewerkt. Lees verder »

Veel adviseurs denken dat de Trump-administratie goed zal zijn voor de economie en de portefeuilles van hun klanten. Lees verder »

Dit is wat adviseurs moeten weten over niet-gekwalificeerde uitgestelde beloningsplannen. Lees verder »

Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt steeds populairder bij beleggers, maar relatief weinig adviseurs hebben de trend omarmd. Lees verder »

De veelgestelde vragen over fiduciaire regels van de DOL werpen licht op wat precies "BICE lite" inhoudt. Lees verder »

De tweede meest gelezen pagina op de website van een adviseur is meestal hun bio. Hier leest u hoe u er een kunt maken die vertrouwen en afstemming schept. Lees verder »

Een nieuwe studie constateert dat het toezicht op elektronische communicatie bij financiële adviesbureaus te kort schiet, waardoor ze in gevaar worden gebracht. Lees verder »

Ondanks het verzet waarmee het geconfronteerd wordt, moeten adviseurs nog steeds van plan zijn om te voldoen aan de fiduciaire regel. Dit is waarom. Lees verder »

Adviseurs moeten bereid zijn wijzigingen aan te brengen in hun managementstijlen en andere bedrijfspraktijken om actueel en relevant te blijven voor hun klanten. Lees verder »

E-mailmarketing vormt een groot deel van de digitale marketingstrategie van de meeste financieel adviseurs. Hier leest u hoe u e-mail schrijft die klanten eigenlijk willen openen. Lees verder »

Deze technologieën kunnen adviseurs helpen hun omzet te verhogen en de klantenservice te verbeteren met minder overheadkosten. Lees verder »

Deze zes e-mailmarketingstrategieën kunnen helpen bij het verbeteren van nieuwsbrieven die naar klanten worden gestuurd en voor nieuwe lezers. Lees verder »

Op sociale media zijn, is een waardevol onderdeel van de digitale marketingstrategie van een adviseur. Hier vinden adviseurs het meeste succes. Lees verder »

Adviseurs kunnen cliënten helpen bij het vermijden van de vereiste minimale distributiefouten in hun pensioenplannen. Lees verder »

Handicap kan op elk moment een klant treffen. Adviseurs moeten ervoor zorgen dat klanten voldoende zijn verzekerd tegen dit risico en weten welke voordelen er zijn. Lees verder »

Adviseurs die hun praktijk willen laten groeien, moeten deze belangrijke trends voor blijven. Lees verder »

De concurrentie is hevig in de financiële adviesmarkt van vandaag. Hier leest u hoe adviseurs hun winst kunnen behouden en hun bedrijf kunnen laten groeien. Lees verder »

Sommige adviseurs zijn bezorgd dat de DOL-regel relaties met potentiële klanten zou kunnen belemmeren. Lees verder »

Met een koop-verkoopovereenkomst kan een successieplan met een eerlijke prijs cementeren en zorgen voor een naadloze overgang naar de nieuwe eigenaar. Lees verder »

Met meer Amerikanen die online gaan voor financiële informatie, adviseurs moeten het beste profiteren van publicatieplatforms. Lees verder »

Om uw bedrijfsactiviteiten en uw winst te beschermen, moet u financiële technologie omarmen en er een prioriteit van maken in uw strategie. Lees verder »

Actief zijn op digitale kanalen en uzelf marketing aanbieden als een expert kan uw bedrijf op lange termijn helpen onderhouden door vertrouwen op te bouwen bij klanten. Lees verder »

Soms is de beste interface het menselijke gezicht. Lees verder »

Nieuw in de pensioenscène Gekwalificeerde levensduur Lijfrentecontracten beginnen van de grond te komen. Dit is waarom. Lees verder »

Wat is een betere manier om de prestaties van 12 robo-adviseurs te testen door met hen te beleggen? Lees verder »

Deze 10 strategieën kunnen adviseurs helpen het meeste uit e-mailmarketing te halen. Lees verder »

Terwijl de advieskosten stabiel zijn gebleven, kunnen branchetrends neerwaartse druk op hen uitoefenen. Lees verder »

Het oogstseizoen voor belastingverlies. Deze drie tips helpen u meerwaarden te behalen en minder belasting te betalen. Lees verder »

Het optimaal benutten van sociale zekerheid kan een gecompliceerde zaak zijn voor gehuwde paren, maar het vinden van het maximale rendement is het moeizame proces waard. Lees verder »

Er kunnen verschillende vergoedingen worden geheven bij beleggen. Hier is een blik op wat ze zijn en hoe ze te beheren. Lees verder »

Moet u het uitbetalen van uw socialezekerheidsuitkeringen uitstellen? Zoals met de meeste dingen in de financiële planningswereld, is het antwoord: 'het hangt ervan af. ' Lees verder »

Traditionele financiële adviseurs hebben een leeftijdsbias als het gaat om jongere klanten. Hier is hoe en waarom om dat te veranderen. Lees verder »

Omzetten naar een Roth IRA is een eenvoudige strategie die kan helpen een zilveren randje te weven van een verder financieel middelmatig jaar. Lees verder »

Sommige belastingbetalers die via hun IRA in een MLP investeerden, kregen een nare verrassing toen hen werd meegedeeld dat zij aanzienlijke belastingen op deze investering verschuldigd zijn. Lees verder »

Nieuwe fiduciaire standaarden voor adviseurs die werken met pensioenrekeningen zijn in zicht. Zullen ze werkelijkheid worden in 2016? Lees verder »

Hier is wat klanten en adviseurs moeten weten over de belangrijke en recente wijzigingen die zijn aangebracht in de opties voor het claimen van sociale zekerheid. Lees verder »

De dag zal snel komen dat private equity gewoonlijk wordt aangetroffen onder 401 (k) beleggingsopties. Hier is wie de leiding heeft en waar je op moet letten. Lees verder »