Hoe kunnen financiële adviseurs investeerders helpen die nog steeds schuchter zijn voor de verliezen die hun aandelen hebben geleden tijdens de Grote Recessie? Lees verder »

Terwijl mensen de manier veranderen waarop ze benaderen en sparen voor hun pensioen, verandert de rol van financiële adviseurs ook. Lees verder »

Hoe u kunt voorkomen dat u de regels voor het verkopen van IRS bij het realiseren van kapitaalverliezen in uw belastbare beleggingsrekening overtreedt. Lees verder »

Het oude versus het nieuwe. Financiële adviseurs zijn zich bewust van robo-adviseurs en in plaats van vast te houden aan oude manieren omarmen de nieuwe techbologie. Lees verder »

Directe lijfrentes kunnen aanzienlijk hogere maandelijkse uitbetalingen bieden dan andere vastrentende instrumenten, maar hebben ook enkele belangrijke beperkingen. Lees verder »

Zo kunnen financiële adviseurs klanten met een handicap helpen om op de lange termijn tot de beste oplossing te komen als het gaat om planning voor hun pensioen. Lees verder »

Een dief zei ooit dat hij de voorkeur gaf aan banken omdat "dat is waar het geld is." Evenzo richten financiële adviseurs zich op deze beroepen voor nieuwscliënten. Lees verder »

Waardoor een toewijzing aan aandelen te groot wordt, kan u blootstellen aan meer neerwaartse risico's dan u had verwacht. Hier zijn tips om dit te voorkomen. Lees verder »

De volgende generatie van vermogende beleggers wil dat de betalingsstructuren voor financieel advies evolueren. Hier is hoe. Lees verder »

De start, stop, start Strategie voor sociale zekerheid is gecompliceerd. Dit is wat gepensioneerden overweegt te overwegen. Lees verder »

Annuities zijn niet altijd geschikt voor elke situatie. Hier is wanneer het zinvol is om ze te kopen. Lees verder »

Iedereen die geïnteresseerd is in financiële planning heeft veel keuzes wanneer het gaat om het behalen van zijn certificering. Hier zijn een lijst van de topscholen en hun programma's. Lees verder »

Vragen uw klanten waar ze met pensioen moeten gaan? Dat is een moeilijke beslissing, maar hier behandelen we de belastingkwestie. Lees verder »

Een groeiend aantal mensen heeft besloten dat pensionering een goed moment is om een ​​bedrijf te beginnen. Hier zijn de voors en tegens van het gebruik van een 401 (k) om het te financieren. Lees verder »

Tussen het uitstellen van dossiers, het claimen van strategieën en het profiteren van speciale huwelijksbeloningen, er zijn verschillende manieren om de sociale zekerheid te maximaliseren. Lees verder »

Moeten uw gepensioneerde klanten hun hypotheek aflossen? Het is ingewikkelder dan 'ja' of 'nee', dus hier is een korte handleiding. Lees verder »

Met een veelheid aan bronnen beschikbaar voor spaarders en hun adviseurs, zou je denken dat pensioenplanning een fluitje van een cent zou zijn. Dit is waarom je het mis zou hebben. Lees verder »

Maak kennis met een van Fidelity Investment's beste fondsbeheerders voor beleggingsfondsen die gedurende een kwarteeuw uitstekende prestaties heeft geleverd, Joel Tillinghast. Lees verder »

Er bestaat een breed scala aan complexe complexe sociale strategiestrategieën. Dit zijn de beste manieren om het meeste uit hen te halen. Lees verder »

U hebt de financiële goeroes op tv gezien, maar heeft u deze zes beste financiële adviseurs gezien? Ze hebben veel te bieden en een schat aan ervaring op het gebied. Lees verder »

Het lot van de rijkste personen jonger dan 35 jaar werd voor een groot deel vergaard door op technologie gebaseerde firma's. Hier is de lijst. Lees verder »

Nieuwe partners aantrekken betekent hen helpen zich te laten acclimatiseren en hen de touwtjes in handen te geven. Deze tips helpen u op weg te gaan naar een succesvol arrangement. Lees verder »

Veteranen of allerlei soorten hebben speciale behoeften als het gaat om financiële planning. Hier zijn enkele tips en een uitgebreide lijst met online bronnen. Lees verder »

Adviseurs worden altijd geconfronteerd met onzekere markten. Tegenwoordig staan ​​ze echter voor technologische concurrentie en beslissen ze wanneer ze het bedrijf helemaal moeten verlaten. Lees verder »

Een van de grootste vreugden van pensioen is dat je kunt ontspannen, wetende dat een van je grootste uitgaven - je hypotheek - eindelijk is afbetaald. Lees verder »

Dit zijn de meest voorkomende soorten beleggingen die op regelmatige basis inkomsten kunnen genereren tijdens het pensioen. Lees verder »

Veel vrouwen verlaten hun financiële adviseurs in het kielzog van het overlijden van hun echtgenoot. Dit is waarom en wat adviseurs eraan kunnen doen. Lees verder »

De sleutel tot het niet betalen van buitensporige kosten voor annuïteiten is begrijpen hoe ze werken. Dit is wat je moet weten. Lees verder »

De menselijke aanraking of technologie? Er moet sprake zijn van zowel in de financiële adviessector. Leer hoe je beide kunt integreren om succes te behalen. Lees verder »

Wat u moet weten over collectieve beleggingsfondsen die worden aangeboden in 401 (k) -plannen. Lees verder »

Aan de slag gaan op Medicaid kan heel moeilijk zijn, dus hier zijn vier stappen die je kansen om geaccepteerd te worden in het programma moeten vergroten. Lees verder »

Voor die adviseurs die bereid zijn om het geld te volgen, deze steden zijn de place to be. Lees verder »

Alternatieve investeringen blijven groeien in populariteit. Maar wanneer voegen ze echt waarde toe aan de portefeuille van een klant? Lees verder »

Porfolio's met een 60/40-toewijzing waren de vuistregels. Dit is waarom dat niet langer het geval is. Lees verder »

Deze tips zijn essentieel als het gaat om het beheer van die eerste ontmoeting met een potentiële klant. Lees verder »

Het fenomeen robo-adviseur heeft de manier veranderd waarop de financiële-dienstensector zaken doet. Dit is wat u kunt verwachten van het robo-landschap. Lees verder »

In het kielzog van de verwachte renteverhogende adviseurs zouden klanten moeten helpen hun portefeuilles opnieuw te beoordelen. Hier is hoe. Lees verder »

Hier zijn de factoren die adviseurs en hun klanten moeten overwegen als het gaat om Roth IRA-conversies. Lees verder »

Het kan moeilijk zijn om te beginnen met het uitgeven van geld als de pensioen eindelijk komt. Hier zijn enkele praktische tips voor het overstappen van een spaarder naar een spender. Lees verder »

Schwab is van mening dat centrale banken de wereldeconomie hebben gestabiliseerd en dat er in 2016 kleine rendementen verwacht mogen worden. Klopt het bedrijf? Lees verder »

Cliënten die denken dat Medicaid een goede optie is voor langdurige zorg, kennen meestal niet de regels die horen bij het proces van aanvraag. Lees verder »

Financieel adviseurs spelen een sleutelrol bij het helpen van klanten bij het nemen van cruciale pensioenbeslissingen. Hier zijn enkele tips om klanten te helpen de juiste keuzes te maken. Lees verder »

Het verzamelen van een nestei is de eerste stap in effectieve pensioenplanning. De tweede is om ervoor te zorgen dat je genoeg inkomen hebt na je pensioen. Lees verder »

Vroegtijdig indienen voor sociale zekerheid kan zinvol zijn. Hier is een lijst van wanneer het gepast is om de conventionele wijsheid van wachten te negeren zo lang als je kunt. Lees verder »

Vrouwen zijn meer afhankelijk van sociale zekerheid dan mannen. Hier is waar adviseurs op moeten letten om hen te helpen het maximale bedrag aan inkomsten te ontvangen dat mogelijk is. Lees verder »

Volgens een recente studie zien adviseurs persoonlijke interactie met klanten als de beste manier om hun bedrijven te laten groeien. Social media verbleekt in vergelijking. Lees verder »

Als u geïnteresseerd bent om financieel planner te worden, kunt u hier snel kijken wat u kunt verwachten en een korte lijst met topscholen. Lees verder »

Activa omzetten in traditionele IRA's naar een Roth kan klanten een extra reeks opties bieden bij het strategiseren van hun pensioen. Dit is het overzicht. Lees verder »

Uitzoeken waar de Medicaid in aanmerking komt, kan zeer ingewikkeld zijn. Hier zijn enkele stappen om u te helpen bij het helpen van klanten bij het kwalificeren voor het programma. Lees verder »

Goud kan een aantrekkelijke investering zijn vanwege zijn snelle opkomst. Maar degenen die het binnen hun IRA willen, moeten kijken naar enkele van de obstakels waarmee de investering geconfronteerd wordt. Lees verder »

Veel Amerikanen zijn op zoek naar een gegarandeerd pensioeninkomen dat zo lang zal duren als ze willen. Hier leest u hoe direct lijfrentes precies dat doen. Lees verder »

Er zijn aanwijzingen dat klimaatverandering de wereldeconomie en uw portefeuille kan beïnvloeden. Hier is hoe je jezelf kunt beschermen. Lees verder »

Ontdek op welke digitale platforms financiële adviseurs moeten letten als de trend naar adviseurgebaseerd digitaal advies verdergaat in 2016. Lees verder »

Ontdek hoe u de ideale beleggingsportefeuille kunt bouwen met behulp van de tools, hulpmiddelen en de goedkope beleggingsproducten van Vanguard. Lees verder »

Er is geen gebrek aan informatie voor adviseurs over beleggingsfondsen. Het verkrijgen van de juiste bronnen (tegen de juiste prijs) kan net zo eenvoudig zijn als een paar muisklikken. Lees verder »

Leren hoe u een uitgebalanceerde beleggingsportefeuille kunt samenstellen met behulp van de beste actief en passief beheerde Fidelity-beleggingsfondsen en ETF's. Lees verder »

De meeste mensen redden niet genoeg voor hun pensioen. Hier zijn enkele tips die spaarders en financieel adviseurs kunnen gebruiken om dat te veranderen. Lees verder »

Een van de snelstgroeiende sectoren binnen de financiële dienstverlening, robo-advisering ziet dit jaar veel veranderingen. Dit is wat we waarschijnlijk te zien krijgen. Lees verder »

De beste manier om uit te leggen waarom iemand zijn portfolio opnieuw moet afstemmen, is om te laten zien wat er mis zou kunnen gaan als je dat niet doet. Lees verder »

Het is bijna zes jaar geleden sinds de laatste bearmarkt, dus het kan tijd zijn voor adviseurs om hun klanten voor te bereiden op de onvermijdelijke recessie. Lees verder »

Leren waar Carl Icahn zijn geld houdt. Lees meer over hoe een aantal van zijn investeringen in energiebedrijven in 2015 aanzienlijke waarde verloren. Lees verder »

Pensioenspaarders die proberen te zien wat er in het verschiet ligt, kunnen verwachten dat deze veranderingen hun pensioenplannen beïnvloeden in 2016. Lees verder »

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw toeslagen op Medicare-betalingen. Zoek naar manieren om het inkomen te verminderen en betalingen te verminderen via verzekerings- of lijfrenteproducten. Lees verder »

Na tientallen jaren te hebben gewerkt en de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, wat nu? Een tweede carrière natuurlijk. Dit is waarom en hoe. Lees verder »

Ontdek hoe oprichter Jack Bogle van Vanguard zijn eigen beleggingsadvies volgt bij het toewijzen en beheren van zijn persoonlijke en pensioenportefeuilles. Lees verder »

Hier zijn zes dingen om klanten te herinneren wanneer de aandelenmarkt tanks. Lees verder »

Zijn de afgelopen jaren moeilijk geweest voor gepensioneerden op zoek naar inkomsten uit hun beleggingen. Hier zijn enkele van de beste strategieën die kunnen helpen. Lees verder »

De rotsachtige start tot 2016 was tot nu toe de slechtste start van een jaar in de geschiedenis. Dit is wat financiële adviseurs hun klanten vertellen. Lees verder »

De markt heeft gecorrigeerd ... wat nu? Dit is wat u zou moeten overwegen in plaats van in paniek te raken. Lees verder »

Technologische evolutie, robo-adviseurs, verschuivingen in regelgeving en compliance en meer. Dit is hoe financiële adviseurs in 2015 moeten evolueren. Lees verder »

Met duizenden babyboomers die elke dag de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, hier is een gids over hoe financiële adviseurs hen zouden moeten benaderen en adviseren. Lees verder »

De uitdagingen van sparen voor pensionering zijn talrijk; hoge tarieven, buitensporige fondskosten en de impact van belastingen kunnen behoorlijk oplopen. Dit is wat je moet weten. Lees verder »

Financiële adviseurs worden geconfronteerd met veel stress, vooral in moeilijke tijden. Hier leest u hoe u omgaat met de stress van het werk en een concurrentievoordeel behaalt. Lees verder »

Deze evenementen in de financiële dienstverlening zullen een aanzienlijke impact hebben op klanten. Lees verder »

Klanten die nieuwe resoluties instellen is één ding, maar het kan voor sommige mensen moeilijk zijn om financiële doelen te bereiken. Dit is hoe adviseurs kunnen helpen. Lees verder »

Sms-berichten worden steeds populairder tussen klanten en financiële professionals, maar compliance kan lastig zijn. Dit is wat u moet weten voordat de tekst van adviseurs wordt gelezen. Lees verder »

Weet u niet zeker hoe uw vermogen wordt verspreid als u weg bent? Hier leest u hoe het opzetten van een herroepbaar vertrouwen terwijl u hier bent, een groot voordeel kan zijn. Lees verder »

Ontdek drie beleggingsfondsen die in 2015 toppresteerders waren, beter presteerden dan hun concurrenten en hun eigen referentie-indexen. Lees verder »

U bent waarschijnlijk goed thuis in de gebruikelijke tips voor pensioenplanning. Hier is een lijst met minder bekende manieren om te proberen je nestei te mesten. Lees verder »

Hebben geen inkomen voor de CEO? Je kunt nog steeds de spaarstrategie van een miljonair gebruiken als het gaat om het plannen van je pensioen. Lees verder »

Zijn dividendbetalende aandelen een goed alternatief voor obligaties in een omgeving met lage rentetarieven? Lees verder »

Welgestelde beleggers zijn gelijk verdeeld als het gaat om trouw te zijn aan hun adviseur versus hun financiële dienstverlener. Hoe kunnen adviseurs hen beïnvloeden? Lees verder »

Leren waarom het beter is om elk jaar $ 100 te besparen vanaf nu in plaats van $ 1, 000 in 10 jaar, en de voordelen te ontdekken van vroeg sparen en beleggen. Lees verder »

Daarom is het logisch dat financiële adviseurs traditionele en robo-adviseursdiensten afzonderlijk aanbieden. Lees verder »

Recent onderzoek toont aan dat miljonairbeleggers 2016 conservatiever ingaan dankzij recente marktvolatiliteit. Lees verder voor meer inzichten. Lees verder »

Deze grote financiële dienstverleners zijn van plan dit jaar robo-adviseur-platforms uit te rollen. Lees verder »

Maatschappelijk verantwoorde, groene en impactbeleggingsopties zijn nu DoL-goedgekeurd voor 401 (k) -plannen. Dit is wat beleggers moeten weten. Lees verder »

Het uitzoeken hoeveel elk jaar van een afboekingsrekening kan worden teruggetrokken kan een zware opgave zijn. Hier is hulp voor zowel de spaarder als de adviseur. Lees verder »

Steeds meer bedrijven dringen aan op gepensioneerden om hun vermogen in het 401 (k) -plan van het bedrijf te houden. Is dit een goed idee? Lees verder »

De markt voor verzamelobjecten is spectaculair gegroeid, maar recente cijfers laten zien dat deze wellicht op weg is naar een correctie. Lees verder »

Als u probeert uit te vinden hoe u uw zuurverdiende nestei kunt maken, is er een advies dat boven de rest uitsteekt. Lees verder »

Hier zijn enkele van de beste manieren om de overgang naar pensioen pijnloos te maken. Lees verder »

Als u een potentiële klant van een financieel adviesbureau (of een adviseur) bent, zijn hier enkele vragen die u moet stellen ... en wees bereid om te antwoorden. Lees verder »

De komende jonge en rijke klantenklas is als geen ander als het gaat om vermogensadviesvoorkeuren. Hier zijn enkele tips voor wat deze mensen willen. Lees verder »

Merrill Lynch en Edward Jones zijn er allebei al tientallen jaren, maar ze benaderen het bedrijfsleven heel anders. Hier is het overzicht van hoe ze het vergelijken. Lees verder »

Een diepgaande vergelijking van Vanguard's robo-adviseur en zeer vermogende platforms. Lees verder »

Het combineren van de diensten van traditionele adviseurs en robo-adviseurs kan het beste van beide werelden bieden. Maar waar begint men en hoe werkt dat? Lees verder »

Wilt u zich concentreren op de beste kans om een ​​zeer welgestelde klantenkring op te bouwen? Begin met hun opleiding ... en wed altijd op Harvard. Lees verder »

Dit zijn enkele van de pijlers die nodig zijn om een ​​doe-het-zelf portfolio te bouwen. Lees verder »

Adviseurs hebben de mogelijkheid om generaties activa te winnen in de komende 15 jaar. Hier zijn enkele tips voor het omgaan met verschillende demografische gegevens. Lees verder »