Een goede optie voor IRA-eigenaars die hun gecorrigeerde bruto-inkomen willen verlagen. Dit is hoe de gekwalificeerde charitatieve distributieregel werkt. Lees verder »

Indexfondsrendementen zijn op een traan, maar betekent dit dat beleggers actief beheerde fondsen zouden moeten nixen? Lees verder »

Wat betekent de ingang van Schwab Intelligent Portfolio in de robo-adviseurruimte voor online financieel advies? Lees verder »

Zodra u een nieuwe adviseur hebt ingehuurd, begint een even belangrijk proces: ze trainen. Lees verder »

Het onderhouden van een goede werkrelatie met moeilijke klanten kan betekenen dat u de rol van therapeut speelt. Hier is wat hulp in hoe dat te doen. Lees verder »

Wil een globaal perspectief op uw financiën? Misschien moet je overwegen om met een van deze internationale robo-adviseurs te gaan. Lees verder »

Financieel adviseurs die gebruikmaken van YouTube kunnen zich onderscheiden in een steeds drukker wordende markt. Lees verder »

Er zijn veel manieren waarop klanten slachtoffer kunnen worden in de digitale wereld van vandaag, maar er zijn ook vele manieren om je tegen deze invasies te beschermen. Hier zijn een paar. Lees verder »

De nieuwe fiduciaire regelverandering van de DoL is de bron van veel debat in de financiële sector en de gemeenschap voor pensioenplanning. Dit is waarom. Lees verder »

Zoekmachineoptimalisatie is maar een deel van de puzzel als het gaat om het creëren van een effectieve online aanwezigheid. Lees verder »

Erachter te komen hoeveel u betaalt voor uw 401 (k) -plan vergt wat onderzoek, maar u moet precies weten wat u krijgt voor uw geld. Lees verder »

Robo-adviseurs worden vaak geassocieerd met jonge beleggers, maar er zijn een paar online diensten die zich richten op gepensioneerden. Hier is een lijst van hen. Lees verder »

Als u een RIA wilt worden, hoeft u alleen maar $ 165 te betalen aan de SEC en het Series 65-examen te halen. Is de balk te laag ingesteld? Lees verder »

Die uw eerste RMD niet voor 1 april uit uw pensioenrekeningen haalt, kost 50% van de kosten. Lees verder »

RIA's kunnen een tijdperk van groter overzicht ingaan door de Securities and Exchange Commission. Dit is waarom. Lees verder »

De natie heeft een revisie nodig als het gaat om een ​​betere planning van het pensioen. Hier zijn enkele voorgestelde oplossingen. Lees verder »

Met de toevoeging van robo-adviseurs, hebben beleggers een verscheidenheid aan nieuwe keuzes als het gaat om hoe zij hulp vinden bij het beheren van hun vermogen. Lees verder »

Het verkrijgen van uw eerste klanten als financieel adviseur kan een uitdaging zijn en tijd kosten. Hier zijn drie manieren om te beginnen. Lees verder »

Zo kunnen adviseurs helpen om de belastingefficiëntie te verhogen voor klanten die activa van hun pensioen opnemen. Lees verder »

In een tijdperk van tariefcompressie, zo kunnen financiële adviseurs rechtvaardigen wat zij klanten in rekening brengen. Lees verder »

Programma's voor directe deelname, een nieuwe alternatieve beleggingscategorie, winnen stoom. Dit is wat adviseurs en investeerders moeten weten. Lees verder »

Herroepbare woonvertrouwen verwezenlijken doelen voor vermogensplanning die niet mogelijk zijn met een testament. Hier zijn enkele van de cases die laten zien wanneer een vertrouwensrelatie moet worden gebruikt. Lees verder »

De opkomst van robo-adviseurs werd gezien als extra competitie voor traditionele financiële adviseurs. In plaats daarvan zouden ze voor iedereen een 'win-win' kunnen spellen. Lees verder »

Technologie heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de financiële planningindustrie en het lijkt erop dat de volgende fase van geautomatiseerde services hier is. Lees verder »

Pensioenplanning in de wereld van vandaag omvat veel meer dan alleen geld. Lees verder »

Weinig websites geven recensies van adviseurs, maar dat zou binnenkort kunnen veranderen als de SEC een aantal regels zou herzien. Zo kunt u het beste omgaan met dergelijke beoordelingen. Lees verder »

Het verkopen van uw financiële adviespraktijk is een van de belangrijkste transacties die u zult voltooien. Zo zorgt u ervoor dat u de beste prijs krijgt. Lees verder »

Met het IRA-seizoen in volle gang, adviseurs zouden deze zeven strategieën voor klanten moeten overwegen. Lees verder »

De meeste financiële adviseurs van vandaag gebruiken sociale media om hun klantenbestand op te bouwen. Hier zijn enkele geteste basisrichtlijnen over hoe u aan de slag kunt gaan. Lees verder »

ETF-aanbieders introduceren in een hoog tempo nieuwe slimme bètaproducten. Hier zijn enkele manieren om ze te evalueren. Lees verder »

Robo-adviseurs lijken klaar te zijn om te profiteren van de door de DOL voorgestelde fiduciaire regel, hoewel er nog veel vragen zijn die nog moeten worden beantwoord. Lees verder »

Adviseurs hebben al jaren last van compressie van tarieven. Dit is de reden waarom dit waarschijnlijk zal doorgaan. Lees verder »

Slimme Beta ETF's zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Dit zijn de risico's die adviseurs en hun klanten moeten begrijpen. Lees verder »

Die een robo-adviseur willen lanceren, worden geconfronteerd met zware concurrentie van een groeiend aantal gevestigde startups en blue-chip financiële dienstverleners. Lees verder »

Adviseur Insights probeert de 20 miljoen gebruikers van Investopedia te verbinden met de vele financiële adviseurs die Investopedia gebruiken. Er zijn unieke voordelen voor beide. Lees verder »

Hier is het drie stappenplan van Fidelity om de volgende generatie adviseurs het best te ontwikkelen en te houden en deze te verzorgen om uw bedrijf over te nemen. Lees verder »

Afro-Amerikaanse millennials zetten hun toekomstige kinderen en kleinkinderen op om te slagen. Hier is hoe. Lees verder »

SEC fiduciaire normen kunnen verschillen van wat de DOL heeft voorgesteld, waardoor er meer verwarring ontstaat over de impact van de regel. Lees verder »

Op zoek naar groei van uw financiële adviespraktijk in 2015? Deze strategieën zullen helpen. Lees verder »

Wat zijn de beste manieren om klanten te adviseren als het gaat om het aanvragen van sociale zekerheid? Hier zijn enkele strategieën. Lees verder »

Een recent onderzoek toont aan dat beleggers onvoldoende kennis hebben van alternatieve beleggingen. Hier is wat adviseurs kunnen doen om dit te bestrijden. Lees verder »

Slimme financiële adviseurs moeten advies krijgen over sociale zekerheid of een bron of partner zoeken om deze essentiële service aan klanten te bieden. Lees verder »

Is de 80% vuistregel voor pensioenuitgaven een redelijke? Lees verder »

Degenen die hun bijdragen voor het pensioenplan willen maximaliseren, kunnen nog steeds een bijdrage van vorig jaar leveren voor 2015. Mis de deadline van 18 april niet. Lees verder »

Verwijzingen van andere professionals ontvangen kan een van de beste manieren zijn om uw bedrijf te laten groeien. Hier zijn vijf manieren om het te doen. Lees verder »

Een blik op nicheklanten en hoe adviseurs zich daarin specialiseren. Lees verder »

De dreigende fiduciaire regel zal leiden tot een grotere aansprakelijkheid voor veel adviseurs, maar er zijn manieren om een ​​deel van het risico dat ze aannemen uit te besteden. Lees verder »

Verkoop van een bedrijf kan gepaard gaan met risico's en obstakels en financiële advieskantoren zijn niet anders. Lees verder »

De fiduciaire regel zal vandaag worden aangekondigd, maar de impact is al voelbaar. Hier is hoe. Lees verder »

De fiduciaire regel zal veel adviseurs dwingen om hun bedrijven te herstructureren. Degenen die nu beginnen met het upgraden van hun technologie kunnen een voorsprong krijgen. Lees verder »

Een blik op hoe RIA's en alleen-honoreringsadviseurs beïnvloed zullen worden door de nieuwe fiduciaire regel van de DOL. Lees verder »

Gekwalificeerde deelnemers aan het plan die ouder zijn dan 70½ kunnen het opnemen van de vereiste minimale uitkeringen uitstellen als ze in aanmerking komen. Hier is hoe. Lees verder »

Adviseurs moeten proactief zijn bij het bespreken van vergoedingen, zodat klanten weten wat ze betalen. Hier zijn enkele tips voor het starten van het gesprek. Lees verder »

Robo-adviseurs en adviseurs bij grote culturele uitdagingen als ze proberen in te breken in de Chinese markt. Maar als trends veranderen, moeten ook kansen. Lees verder »

Een bewaker van de kostenratio van Vanguard beweert dat hij in de afgelopen zes maanden vergoedingen heeft opgehaald voor 52 fondsen. Vanguard zegt dat het dat niet was. Wie heeft gelijk? Lees verder »

De definitieve versie van de langverwachte DOL-fiduciaire regels werd verwaterd. Dit is hoe ze eruit zien, de potentiële impact en wat waarschijnlijk zal volgen. Lees verder »

Een blik op de impact van langer werken op sociale uitkeringen. Lees verder »

Robo-adviseurs en traditionele financiële adviesbureaus hebben beiden een plaats op de markt. Dit is hoe traditionele adviseurs kunnen opvallen en concurreren. Lees verder »

Een blik op hoe nieuwe regels geïntroduceerd door de SEC van invloed zijn op geldmarktfondsen. Lees verder »

Adviseurs en hun klanten hebben de neiging zich te concentreren op sociale uitkeringen. Sociale zekerheid biedt ook afhankelijke voordelen. Dit is hoe ze werken. Lees verder »

Langdurige zorgverzekering kan een uitkomst zijn voor degenen die het langdurig nodig hebben. Lees verder voor meer informatie over deze optie voor langdurige zorg. Lees verder »

Klanten ontslaan financiële adviseurs om vele redenen. Hier is een overzicht van waarom ze dit waarschijnlijk zullen doen en hoe je kunt voorkomen dat je iets verliest uit je selectie. Lees verder »

Zelfs als u geen schrijver bent, is bloggen een van de beste online marketingbewegingen die u kunt maken om uw bedrijf te laten groeien. Hier zijn enkele tips over hoe u dit moet doen. Lees verder »

Succesvolle bedrijfseigenaars omvatten een aanzienlijk deel van welgestelde huishoudens in Amerika. Hier zijn enkele tips over hoe adviseurs hen als klanten kunnen landen. Lees verder »

Financiële adviseurs kunnen podcasting gebruiken om hun naamsbekendheid te vergroten en nieuwe business te verdienen. Hier is hoe. Lees verder »

Hoewel de Afro-Amerikanen nog enigszins aarzelend zijn als het gaat om pensioenplanning en beleggen in de aandelenmarkt, is die gewoonte aan het veranderen. Lees verder »

De SEC heeft regels voorgesteld die het gebruik van derivaten door fondsbeheerders zullen beperken. Critici zijn van mening dat de regels het vermogen van fondsen om te diversifiëren belemmeren. Lees verder »

Geld is een topconflict onder paren. Hier leest u hoe u de spanning kunt laten leeglopen, zodat koppels zich kunnen concentreren op het maximaliseren van hun financiën, niet op hun frustraties. Lees verder »

Hoeveel beleggingsfondsen zijn er te veel als het gaat om een ​​goed gespreide portefeuille? Lees verder »

Ondanks de verwarring die ze veroorzaken, zal het aantal aandelenklassen aangeboden door families met een beleggingsfonds hoogstwaarschijnlijk blijven groeien. Dit is waarom. Lees verder »

Onder de nieuwe fiduciaire regel eigenaren van kleine ondernemingen kunnen minder risico lopen op de plannen die ze sponsoren. Dit is waarom. Lees verder »

Is de economie op weg in de goede richting of in de richting van doem en duisternis? Lees verder »

Financiële adviseurs die hun praktijken willen laten groeien, moeten zich richten op potentiële vermogende millennials. Lees verder »

Wat moet een aspirant financieel adviseur studeren op de universiteit? Er zijn voor- en nadelen bij elke major en adviseurs hebben verschillende achtergronden. Lees verder »

Met een langere levensduur, zullen adviseurs moeten overwegen hoe ze oudere klanten het beste kunnen dienen. Lees verder »

Ellevest is een nog te lanceren online portaal voor financiële dienstverlening gericht op vrouwen. Dit is wat we tot nu toe weten over deze stealth-opstart. Lees verder »

Met de lijst van robo-adviseurs die al lang en groeiend is en die het beste zal integreren in een financiële adviespraktijk? Lees verder »

Fixed-indexed annuities hebben een vrijstelling verloren onder de laatste fiduciaire regel, een beweging die niet werd verwacht. Lees verder »

Onder de laatste fiduciaire regel zullen wirehouses minder beperkingen zien dan aanvankelijk gedacht. Lees verder »

Top dingen die u moet weten als het gaat om het beheren van de complexe taak van opnames van pensioenregelingen. Lees verder »

Het bevorderen van communicatie en workflow met klanten via een beveiligde webportal moet voor adviseurs van het grootste belang zijn. Hier is hoe je er een te bouwen. Lees verder »

Door de juiste vragen te stellen, te luisteren en vertrouwen op te bouwen, kunnen beleggers en hun financieel adviseurs het beste uit hun relatie halen. Lees verder »

Een recent rapport van Morningstar laat zien dat Vanguard de doeldetermijnfondsmarkt volledig domineert. Dit is waarom. Lees verder »

Komende wijzigingen in regels voor geldmarktfondsen kunnen leiden tot wijzigingen in de opties die door veel 401 (k) -plannen worden aangeboden. Hier zijn enkele alternatieven om te overwegen. Lees verder »

Of het nu gaat om het helpen van een nieuwe klant of het werken met oude klanten, hier zijn vijf tips voor financiële planning voor mensen binnen vijf jaar na hun pensionering. Lees verder »

Afnemende mentale capaciteit kan een verouderende cliënt treffen, daarom raden adviseurs cliënten en hun families aan om een ​​'dementieprotocol op te nemen. ' Lees verder »

Veel 401 (k) -plannen zijn bezaaid met gebreken die pensioenspaarders op veel manieren kunnen belemmeren. Hier zijn tien van de meest voorkomende onvolkomenheden. Lees verder »

Tips en methoden om te zorgen voor een succesvolle start van relaties met klanten / adviseurs. Lees verder »

Hier is hoe cliënten kunnen worden beïnvloed door enkele van de problemen die aan het licht zijn gebracht door de Panama Papers. Lees verder »

Down markets zijn een realiteit waarmee uw pensioenplannen voor pensionering kunnen worden ingeperkt. Minimaliseer de pijn met deze strategieën. Lees verder »

Langdurige zorg is net zo prijzig als belangrijk. Hier volgen tips voor het beheren van uw pensioen en het voldoen aan de kosten van de gezondheidszorg zonder een beleid. Lees verder »

Hoe fondsen met een richtdatum beleggers kunnen helpen bij het overleven van de volatiliteit als het gaat om sparen voor hun pensioen. Lees verder »

Kleinere RIA's die willen groeien, moeten een langetermijndoelstelling en -methode hebben voor het winnen van nieuwe klanten, nieuwe medewerkers en investeren in en gebruikmaken van nieuwe technologie. Lees verder »

Wat gepensioneerden moeten overwegen als het gaat om het nemen van vastgoedbeslissingen. Lees verder »

Op zoek naar een baan in de financiële sector? Hier is een lijst van de topbedrijven voor financiële adviseurs. Lees verder »

HSA's vormen een vierde onderdeel van de ontlastingsplanningsstoel. Dit is wat werknemers en werkgevers moeten weten. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten op de hoogte blijven van vele trends en ontwikkelende technologieën. Hier is een lijst met essentiële hulpmiddelen die hen kunnen helpen. Lees verder »

Potentiële financiële adviseurs, analisten of vermogensbeheerders hebben veel referenties en graden waaruit ze kunnen kiezen. Hier is een blik op de CFA versus de MBA. Lees verder »

De Federal Reserve zal de rente waarschijnlijk niet verhogen tot ten minste september, maar vastgoedbeleggers moeten het lopende risico niet negeren. Lees verder »

De top 10 strategieën die adviseurs kunnen implementeren om leads te genereren, evenals degene die ze moeten vermijden. Lees verder »