Door nieuwe belastingregels op onroerend goed bij te houden, kunnen financiële adviseurs oudere cliënten helpen grote fiscale kosten te besparen. Lees verder »

Niet alle robo-adviseurs zijn gelijk gemaakt, en elk zou perfect kunnen zijn voor een specifieke groep investeerders. Hier is een blik op de meest opvallende. Lees verder »

Google Analytics is een geweldig hulpmiddel om adviseurs te helpen de effectiviteit van hun webinspanningen te meten. Hier is een korte handleiding. Lees verder »

Rechtszaken zijn een uitdaging voor de fiduciaire plicht van sponsors van het plan met betrekking tot 401 (k) -vergoedingen. Dit is wat financiële adviseurs zouden moeten weten. Lees verder »

Een gids voor wat financiële adviseurs moeten weten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lees verder »

Ultra-rijke beleggers zijn dit jaar voorzichtig als zij de markten naderen. Velen richten zich op beleggingsfondsen en aandelen, maar de meesten diversifiëren ook hun portefeuilles. Lees verder »

Voor veel beleggers kunnen robo-adviseurs een betere deal zijn dan traditionele financiële adviseurs, hoewel ze moeten weten wat voor soort afwegingen erbij komen kijken. Lees verder »

Aantoonbaar zijn de beste robo-adviseurs degenen met open architecturen en loyaliteit aan hun klanten boven alles. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten zich bewust zijn van de vele regels en voorschriften rond het gebruik van sociale media in hun praktijk. Hier is een korte handleiding. Lees verder »

Het bepalen van de risicotolerantie van een klant is een cruciaal puzzelstukje bij het ontwerpen en de juiste asset-allocatie. Lees verder »

Hoe adviseurs kiezen voor beleggingsportefeuilles is gevarieerd en beleggers zijn verstandig om bij hun klanten na te gaan hoe zij hun beleggingskeuzes maken. Lees verder »

Door geïndexeerde beleidsregels voor universeel leven correct te onderzoeken, kunnen adviseurs en spaarders contracten vermijden die op de lange duur te duur kunnen blijken. Lees verder »

Financiële adviseurs en hun klanten moeten zich dan concentreren op de portefeuille van een obligatiefonds in plaats van te vertrouwen op een enkele metriek-achtige duration. Lees verder »

Geregistreerde beleggingsadviseurs consolideren hun activiteiten en activa. Dit zijn 15 van de snelst groeiende RIA's. Lees verder »

Vrouwen staan ​​voor unieke uitdagingen als het gaat om sparen voor hun pensioen in vergelijking met mannen. Dit is waarom en hoe je je beter kunt voorbereiden. Lees verder »

De door de DoL voorgestelde fiduciaire regels lijken goedkope indexfondsen te bevoordelen die makelaars in staat stellen om vele vereisten te omzeilen. Lees verder »

Uw klanten kunnen misschien in de 70 werken. Dit is waarom. Lees verder »

Elke financieel adviseur moet hard werken om deze veel voorkomende misstappen te voorkomen. Lees verder »

Financiële adviseurs moeten voorkomen dat de risicotolerantie van een cliënt wordt gegeneraliseerd op basis van hun leeftijd of andere demografische gegevens. Lees verder »

Financiële adviseurs die een relatie opbouwen met vastgoedadvocaten kunnen alle partijen beter helpen. Lees verder »

De bucket-strategie en de systematische terugtrekkingsstrategie zijn vergelijkbaar in theorie, maar verschillen in de praktijk enorm. Hier is een vergelijking. Lees verder »

Adviseurs die 30-plussers willen aantrekken, moeten nu handelen. Dit is waarom en hoe. Lees verder »

Het kiezen van een financieel adviseur is een moeilijke en belangrijke klus. Een ranglijst van Canadese adviseurs kan u helpen de juiste beslissing te nemen. Lees verder »

Robo-advisors zullen hun tegenhangers van vlees en bloed niet vervangen. Hier is hoe hun toekomst waarschijnlijk zal spelen. Lees verder »

Soms loopt uw ​​uitgaven uit de hand of heeft het inkomen een hapering. Hier leest u hoe financiële adviseurs klanten kunnen helpen met cashflowproblemen. Lees verder »

Een financieel adviseur zijn is niet eenvoudig, maar uw kans op succes is veel groter als u de meest voorkomende fouten vermijdt die leiden tot uitval van de klant. Lees verder »

Denken buiten de gebaande paden als het gaat om het ontmoeten van potentiële rijke klanten kan uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. Lees verder »

Fondsen met een richtdatum hebben de afgelopen 20 jaar een explosieve groei doorgemaakt. Veel managers die ze runnen, hebben echter hun eigen geld niet geïnvesteerd. Lees verder »

De meeste miljonairs identificeren zich niet als rijk en maken zich zorgen over het behoud van hun rijkdom. Dit is waarom. Lees verder »

Energie MLP's bieden een goed langetermijnpotentieel. Dit is waarom. Lees verder »

Er zijn verschillende manieren om een ​​boedelplan defect te maken, waarvan de meeste eenvoudig kunnen worden vermeden door periodieke beoordelingen van het plan. Lees verder »

Fondsbesturen houden toezicht op het beheer en de activiteiten van het fonds namens de aandeelhouders. Zorg dat je een bord hebt dat op je let. Lees verder »

Beleggers die hun bottom line willen verbeteren via groen beleggen zonder risico, moeten profiteren van deze belastingverminderingen. Lees verder »

Hier is een lijst van 10 boeken voor adviseurs die willen loskoppelen maar nog steeds botten. Lees verder »

De belangrijkste manieren waarop financiële adviseurs de tools van het digitale tijdperk kunnen gebruiken. Lees verder »

Adviseurs die closed-end fondsen willen aanbevelen aan klanten, kunnen overwegen degenen die de tand des tijds hebben doorstaan. Hier zijn een paar voorbeelden. Lees verder »

Adviseurs die een niche willen ontwikkelen in het onderhouden van artsen, zouden de volgende tips moeten overwegen. Lees verder »

Dit is wat gepensioneerden kunnen doen als de rente stijgt. Lees verder »

Wanneer u een potentiële klant ontmoet, wilt u niet dat uw eerste indruk uw laatste is. Hier zijn enkele tips om zeker te zijn dat er een tweede vergadering is. Lees verder »

De belangrijkste redenen waarom adviseurs alleen RIA mogen gebruiken. Lees verder »

De meerderheid van de 'high-net-workers' denkt dat een adviseur waarde toevoegt, maar slechts weinigen gebruiken die. Financiële adviseurs zouden dit als een kans moeten zien. Lees verder »

Als u een financieel adviseur bent die graag ultra-vermogende klanten aan uw praktijk wil toevoegen, weet u nu waar het geld is. Lees verder »

Het digitale tijdperk heeft een nieuw soort dief gecreëerd die op elk gewenst moment in clientbestanden kan inbraken, maar er zijn manieren om de risicoblootstelling te minimaliseren. Lees verder »

Indexering en aandelenselectie hebben beide positieve en negatieve kenmerken. De ene heeft historisch gezien beter gepresteerd dan de andere, maar wat is nu de betere optie? Lees verder »

Een nieuwe studie constateert dat adviseurs verdeeld zijn over de impact van robo-adviseurs. Lees verder »

Veel grote beleggers vrezen voor een daling van de markt. Zelfs als ze correct zijn, is er altijd een manier om te profiteren. Lees verder »

Een vergelijking van de beste softwareoplossingen voor adviseurs in een branche die steeds meer wordt aangedreven door technologie. Lees verder »

Een korte handleiding over hoe adviseurs kunnen tweeten zoals de elite. Lees verder »

Effectief netwerken is essentieel voor financiële adviseurs die hun praktijk willen laten groeien. Hier zijn enkele tips om het proces eenvoudiger te maken. Lees verder »

Adviseurs moeten bereid zijn om antwoorden te geven op deze veelgestelde vragen van potentiële klanten. Lees verder »

Koppels van hetzelfde geslacht worden nu geconfronteerd met dezelfde juridische en financiële kwesties als heteroseksuele paren; sommigen zullen wellicht eenvoudigere, meer algemene financiële plannen moeten aannemen. Lees verder »

Hier zijn enkele van de moeilijkste vragen die klanten stellen en hoe adviseurs deze moeten beantwoorden. Lees verder »

Eerste vertoningen tellen mee, dus bereid je goed voor op je eerste ontmoeting met een klant. Leer zoveel mogelijk over de persoon en wees klaar om vragen te beantwoorden. Lees verder »

Converteerbare obligaties zijn een goede afdekking tegen het aandelenmarktrisico (als u bv. Bent met een klein opwaarts potentieel). Lees verder »

Hier is hoe u outside-the-box denkt als het gaat om het aantrekken van een vermogende klantenbasis. Lees verder »

Financiële adviseurs moeten leren vermijden om deze veelgemaakte fouten bij klanten te maken. Lees verder »

Uit een recent onderzoek in New York Life is gebleken dat de grootste spijt van gepensioneerden niet eerder met pensioen gaat. Lees verder »

Een nieuw rapport over de miljardairs van de wereld geeft inzicht in hoe ze werken, sparen en van plan zijn hun rijkdom te verdelen. Lees verder »

Amerikanen missen basiskennis van sociale zekerheid, wat een mogelijkheid biedt voor adviseurs. Lees verder »

Moderne Portfolio Theorie toont zijn leeftijd. Dus welk asset-allocatiemodel is het beste? Lees verder »

Relatief weinig vrouwen zoeken carrière als financieel adviseur. Hier zijn wat aspirant-en huidige adviseurs kunnen doen om het beroep te populariseren. Lees verder »

De standaardraad voor normen van de Certified Financial Planner bevordert normen en ethiek bij financiële planning en handhaaft de vereisten voor GVB-certificering. Lees verder »

Iedereen kan het slachtoffer zijn van een Ponzi-schema - zelfs de meest financieel geletterden. Zo kun je de volgende Madoff vermijden. Lees verder »

Wil je klanten langer houden? Verbetering van uw risicobeoordelingsmogelijkheden. Lees verder »

Financieel adviseurs worden vaak mediators als het gaat om het werken met koppels. Hier zijn enkele manieren om ze op hetzelfde financiële pad te krijgen. Lees verder »

Veel vermogende particulieren raadplegen geen adviseurs op gebieden die zij als een prioriteit beschouwen, volgens een nieuwe studie. Lees verder »

Als het gaat om investeren Millennials en Boomers lijken meer op elkaar dan u misschien denkt. Hier is hoe. Lees verder »

Consumenten zullen waarschijnlijk profiteren van de toetreding van Vanguard tot de snelgroeiende robo-adviesmarkt naarmate de concurrentie toeneemt. Lees verder »

Om rijke klanten te werven, de middelen aan te bieden die ze nodig hebben en een strategische website en marketingplan te ontwerpen om die gewenste klanten in uw bedrijf te brengen. Lees verder »

Het achterlaten van een erfenis kan een gecompliceerde en zelfs een last voor de ontvanger zijn. Dit is hoe adviseurs kunnen helpen. Lees verder »

De meeste rijke ouders zijn van plan om hun rijkdom door te geven, maar weinigen hebben discussies gehad met hun erfgenamen. Financiële adviseurs zouden het probleem met klanten moeten bespreken. Lees verder »

De contributiegrenzen voor HSA-plannen zijn in 2016 licht gestegen. Hier is een overzicht van wat ze zijn en hoe ze werken. Lees verder »

Het kan een plakkerig onderwerp zijn, maar huwelijkse voorwaarden of postnuptiale afspraken kunnen veel potentiële rommeligheid veroorzaken. Hier is een korte handleiding. Lees verder »

Welke robo-adviseur past bij u? Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden, zoals de breedte van de services, het gebruiksgemak en de kosten. Lees verder »

Elke adviseur heeft iemand ontmoet die al met een adviseur werkt. Hier zijn enkele tips om de deur open te houden. Lees verder »

Het vinden van vermogende klanten is slechts het begin van het proces om dergelijke personen te adviseren. Zodra u ze hebt gevonden, moet u manieren vinden om ze te behouden. Lees verder »

De hoofdrolspelers in de robo-adviseur-ruimte moeten meer menselijk handelen. Dit is waarom. Lees verder »

Een diepe blik onthult waarom - in de meeste gevallen - ETF's beleggingsfondsen verslaan. Lees verder »

Succesvolle adviseurs zijn innovatief, bereiken een nieuwe generatie klanten door nieuwe technologie te omarmen. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten weten waar experts uit de branche het over hebben. Hier zijn vijf blogs om van een bladwijzer te voorzien. Lees verder »

De 'ideale' pensioenportefeuille kan verschillen van belegger tot belegger, maar sommige thema's blijven waar, wat er ook gebeurt. Lees verder »

Het is mogelijk dat Google op zoek is naar robo-adviseurs, hetzij als een nieuwe onderneming of als een manier om meer voordelen te bieden aan werknemers. Lees verder »

Streefdatum en indexfondsen zijn moeilijk te vergelijken omdat ze verschillen in structuur en doelstelling, hoewel beleggers twee specifieke fondsen kunnen vergelijken. Lees verder »

De enorme vermogensoverdracht van Baby Boomers naar hun erfgenamen biedt kansen en uitdagingen voor adviseurs. Zo kunnen ze de uitdagingen aan. Lees verder »

Vrouwen geven vaak de voorkeur aan vrouwelijke financiële adviseurs omdat cliënten en adviseurs zich op verschillende niveaus tot elkaar kunnen verhouden. Lees verder »

De meeste van de top 10 aandelen in de wereld hebben de afgelopen jaren uitzonderlijk goed gepresteerd. Hier is een blik op hun toekomstperspectieven. Lees verder »

Als u een topadviseur wilt zijn, heeft u meer nodig dan alleen uw grind en investeringen beleggen. Topadviseurs werken aan het perfectioneren van hun vaardigheden. Lees verder »

Het opbouwen van een vermogende praktijk vereist een plan en consistentie. Hier zijn enkele tips. Lees verder »

Millennials maken financiële fouten die het potentieel hebben om ze in de loop van hun leven te vergoeden. Lees verder »

Het is geen geheim dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het financiële adviesbedrijf. Hier zijn enkele redenen waarom en wat er wordt gedaan. Lees verder »

Enthousiasme en vaardigheid zijn goed om te hebben, maar alleen door vertrouwen op te bouwen, maak je kans om een ​​klant echt te helpen. Lees verder »

Beleggers willen een investeringsaanpak die technologie en de menselijke touch combineert. Daarom moeten financiële adviseurs technologie omarmen. Lees verder »

Een 401 (k) is misschien de meest populaire optie voor pensioensparen, maar er is nog een minder bekende optie die voor velen zinvol is. Lees verder »

Geld is een van de belangrijkste redenen waarom stellen stellen. Hier zijn de belangrijkste zaken waar adviseurs op moeten letten om paren te helpen om veel voorkomende financiële fouten te vermijden. Lees verder »

Levensverzekeraars streven naar millennials. Is dit een vreemde pasvorm? En hoe zullen ze tegemoet komen aan deze generatie? Lees verder »

Deze correctieve stappen zullen een lange weg afleggen naar het mogelijk maken van financiële adviseurs om op te vallen als het verdienen van een verwijzing. Lees verder »

Audits zijn ongewenst en onaangenaam, maar door uw spreekwoordelijke eenden van tevoren op tijd te krijgen, kunt u het proces vereenvoudigen en vereenvoudigen. Lees verder »

Klanten helpen bij het beheren van hun oude 401 (k) s is een enorm probleem met pensioenplanning. Het biedt ook mogelijkheden voor adviseurs. Lees verder »

Een blik op het PIMCO Total Return-fonds bijna een jaar na het vertrek van Bill Gross. Lees verder »

Terwijl de ziektekostenverzekering de primaire verzekeringsbehoefte is voor gepensioneerden, zijn er andere soorten adviseurs die rekening moeten houden met hun gepensioneerde klanten. Lees verder »