Veel mensen realiseren zich niet hoe verwarrend de sociale zekerheid kan zijn totdat ze oog in oog komen te staan ​​met het nemen ervan. Hier leest u hoe u er met klanten over kunt praten. Lees verder »

De sluiting van het Focused Credit Fund van Third Avenue Managemet is een waarschuwing voor beleggers en adviseurs. Pas op voor de rommel. Lees verder »

Millennials worden volwassen en bevorderen hun carrière, hebben een gezin en denken met pensioen. Met 80 miljoen mensen moeten adviseurs nu voor de rechter verschijnen. Lees verder »

Een recente Fidelity-studie toont aan dat adviseurs die technologie omarmen meer succes hebben. Hier zijn enkele belangrijke stappen om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Lees verder »

Invesco is de nieuwste vermogensbeheerder voor het verkrijgen van een robo-adviseur. Hier is een blik op wat het betekent en hoe het zal werken. Lees verder »

Een van de beste dingen die adviseurs aan klanten kunnen bieden, is een jaarlijkse beoordeling van hun financiële situatie. Hier zijn enkele richtlijnen. Lees verder »

Leren over waar prominente hedgefondsbeheerder Bill Ackman zijn geld houdt. Zie hoe zijn korte positie in Herbalife tot nu toe niet succesvol was. Lees verder »

Verplichte minimumverdelingen van traditionele IRA's en gekwalificeerde plannen kunnen niet worden vermeden. Maar er zijn verschillende manieren om hun impact te minimaliseren. Lees verder »

Financieel adviseurs besteden veel tijd aan het geven van advies aan hun klanten over het beleggen van hun geld. Maar wat ze vaak vergeten te doen, is luisteren. Lees verder »

Als een financieel adviseur, is uw vermogen om uzelf te vermarkten essentieel voor het succes van uw praktijk, zelfs als u een goede verkoper bent. Lees verder »

Wat financiële adviseurs (en hun klanten) moeten weten over vermogenswinstbelasting in 2015. Lees verder »

Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom adviseurs worden ontslagen. Lees verder »

Zogenaamde traditionele families vertegenwoordigen tegenwoordig minder dan 20% van de Amerikaanse huishoudens. Hier leest u hoe adviseurs zich kunnen aanpassen. Lees verder »

Hoewel de beheerskosten onder beheer een lange tijd een goed idee leken, kan de huidige markttrend het tot het verleden behoren. Lees verder »

Is het beter om uw geld in contanten te houden of is een neerwaartse markt een goed moment om aandelen te kopen tegen lagere kosten? Lees verder »

Technologie transformeert de manier waarop adviseurs zaken doen snel. Dit zijn de gebieden waar slimme adviseurs investeren om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Lees verder »

De snelle groei van de robo-adviseursmarkt lijkt vrijwel zeker. Hier zijn enkele mogelijke ontwikkelingen om naar uit te kijken in 2016. Lees verder »

Een blik op de toptendensen van het financiële adviesbedrijf in het volgende decennium. Lees verder »

Een nieuw front in personal finance-technologie - aggregatie van gegevens - wil ons financiële leven eenvoudiger maken. Maar hier is de reden waarom het kan afslaan. Lees verder »

Begrijpen wat een spaarobligatie is, wat een cd is en wat hen onderscheidt van elkaar. Lees waarom een ​​spaarobligatie de juiste belegging is voor 2016. Lees verder »

Navigeren op YouTube om uw bedrijf te promoten, kan oplopen tot nieuwe klanten. Hier zijn enkele tips om dit ondergewaardeerde medium te integreren in uw marketing. Lees verder »

Langdurige zorg is zo duur als noodzakelijk voor veel mensen, maar is het juist voor alle klanten van financiële adviseurs? Lees verder »

Werken aan een handicap kan een stressvolle tijd zijn. Hier zijn 3 stappen om gehandicapt te raken om te helpen beschermen tegen aanzienlijke financiële terugslag. Lees verder »

Waarom u waarschijnlijk moet wachten op het toewijzen van junk-obligaties op dit moment. Lees verder »

De IRS staat belastingbetalers toe waarvan de conversies slecht getimed blijken te zijn om deze transactie ongedaan te maken. Hier is het logisch om dit te doen. Lees verder »

Onbeperkte obligatiefondsen, gegooid als een hedge tegen stijgende tarieven, worden eindelijk getest. Lees verder »

Spaarders hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen, zelfs als dit neerkomt op een aanbieding die ze niet kunnen weigeren. Daarom is de grootste verbetering tot 401 (k) s automatische inschrijving. Lees verder »

Het upgraden van technologie, het inhuren van nieuw talent en een beetje conservatiever op weg zijn naar een wankelere economische omgeving bovenaan de lijst met zorgen voor RIA's. Lees verder »

Estate planning is geen set-it-and-forget-it-propositie. Hier zijn enkele tips voor u en uw klanten. Lees verder »

Ontdek welk examen eenvoudiger is: het Chartered Financial Analyst (CFA) -examen, of het Series 7-effectenonderzoek voor geregistreerde vertegenwoordigers. Lees verder »

Het is gemakkelijk om potentiële klanten onbedoeld te intimideren of in verwarring te brengen. Dit is wat je niet moet doen tijdens je eerste ontmoetingen met mogelijke prospects. Lees verder »

Adviseurs die competitief willen blijven, zouden kunnen overwegen om data-aggregatietechnologie te omarmen, wat veel klanten verwachten. Dit is het dieptepunt van de trend. Lees verder »

Is de banksector de volgende die zich aansluit bij de robo-adviserende strijd? Er gebeuren veel dingen die ons doen geloven dat dit de toekomst kan zijn. Lees verder »

29 April 2016 betekent het einde van de claim-strategie van de sociale zekerheid. Dit is wat spaarders en financiële planners moeten weten. Lees verder »

In de schoenen van klanten stappen door uw eigen financieel adviseur in dienst te nemen, kan u waardevolle inzichten bieden in de ervaring van plannen aan de kant van de klant. Lees verder »

Adviseurs en klanten zijn het best bediend wanneer de omzet van een klant groeit. Maar er zijn enkele gevallen waarin het nemen van een kleine hit het beste is voor de klant. Lees verder »

De komst van robo-adviseurs heeft de vraag opgeworpen of ze ook moeten worden gereguleerd als traditionele adviseurs. Lees verder »

President Obama heeft plannen onthuld om de belasting voor de rijken te verhogen. Retirement inkomen en meerwaarden zijn twee belangrijke gebieden in het voorstel. Lees verder »

Begrijpen welke keuzes moeten worden gemaakt bij het gebruik van overtollige liquide middelen om te beleggen in groeiaandelen, inclusief verschillende beleggingsvehikels. Lees verder »

Er zijn financiële problemen voor klanten die trouwen in elk stadium van het leven, maar oudere echtgenoten kunnen nog veel meer dingen brengen die ze nodig hebben om door te praten naar de tafel. Lees verder »

In het tijdperk van robo-adviseurs is hier hoe menselijke adviseurs hun spel moeten opvoeren om te gedijen. Lees verder »

Er zijn de laatste jaren verschillende verbeteringen en aanvullende bepalingen aan onherroepelijke trusts toegevoegd waardoor ze aanzienlijk veelzijdiger zijn dan voorheen. Lees verder »

De kans op langdurige zorg is groter dan de meeste mensen zich realiseren. Hier zijn enkele manieren om dit te plannen. Lees verder »

Leren hoe correlatie kan worden gebruikt om te meten hoe bredere markten ten opzichte van elkaar bewegen. Kijk hoe correlatie wordt gebruikt om risico's te beheersen. Lees verder »

Uit een Fidelity-studie blijkt dat veel adviseurs geen stappen hebben ondernomen om een ​​duidelijk opvolgingsplan te implementeren. Lees verder »

Terwijl de voorbereiding op pensionering in de afgelopen twee jaar is toegenomen, kan meer dan de helft van de Amerikanen tekortschieten. Hier leest u hoe u uw positie kunt verbeteren. Lees verder »

Als het gaat om assetallocatie in een pensioenportefeuille, zijn dit de fouten die moeten worden vermeden. Lees verder »

Riskalyze biedt adviseurs en hun klanten een duidelijk beeld van waar ze zich bevinden in de risicogrenzen en waar ze moeten zijn. Dit is hoe het werkt. Lees verder »

FINRA en andere toezichthouders beginnen robo-advisors onder een microscoop te plaatsen. Dit is waar ze op focussen. Lees verder »

Adviseurs die de nieuwste digitale technologie niet aan klanten aanbieden, raken vaak achter bij de concurrentie. Hier zijn enkele tech-trends om op te letten. Lees verder »

Schulden van studieleningen zijn uit de hand gelopen. Hier is hoe het van invloed kan zijn op sparen voor pensionering. Lees verder »

In veel gevallen heeft het veel financiële zin om een ​​healthspaarrekening te gebruiken in plaats van een 401 (k) -plan om geld weg te stoppen voor uw pensioen. Dit is waarom. Lees verder »

Volatiele markten bieden verschillende manieren om de belasting te verlagen ... als u uw kaarten goed speelt. Lees verder »

Met een mechanisme om mogelijke verliezen in een portefeuille aan te pakken, is absoluut noodzakelijk. Hier zijn enkele van de beste manieren om dit te doen. Lees verder »

Geïndexeerde universele levensverzekeringen worden steeds populairder. Hier leest u hoe recent nieuwe regels zijn ingevoerd voor de verkoop van dit beleid. Lees verder »

Zijn smart beta ETF's een vorm van passief beheer, actief beheer of een combinatie van beide? Lees verder »

Sommige toezichthouders en deskundigen van de branche hebben gewaarschuwd dat robo-adviseurs nog niet in staat zijn om aan de fiduciaire norm te voldoen. Lees verder »

Is er een verband tussen een verkiezingsjaar en de prestaties van de financiële markten? Lees verder »

Zijn REIT's nu rendabele investeringen? Hier is een overzicht van de prestaties van REIT's in economisch moeilijke tijden en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rendement. Lees verder »

Alternatief beleggingsfonds en ETF's worden steeds populairder, maar zijn ze een goed idee voor uw gewone Joe-belegger? Lees verder »

Is de nieuwe regel waardoor deelnemers hun 401 (k) -saldi in pensioenen kunnen rollen een goed idee? Lees verder »

Als de fiduciaire regel van de DOL wordt ingevoerd, zal dit leiden tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop annuïteiten worden verkocht en op de markt worden gebracht en hoe adviseurs voor hen worden gecompenseerd. Lees verder »

De groei van robo-adviseurs is de afgelopen jaren indrukwekkend. Dit zijn degenen die het snelst groeien. Lees verder »

Om belastingproblemen te voorkomen, de juiste vragen te stellen voordat u een nieuw pensioen opent. Lees verder »

Hier volgen enkele best practices voor adviseurs die van een broker-dealer-indeling overstappen naar een geregistreerd platform voor beleggingsadviseurs. Lees verder »

Zoals de meeste beslissingen inzake financiële planning, wanneer het claimen van sociale zekerheid geen eenvoudige beslissing is. Hier zijn enkele tips om het gemakkelijker te maken. Lees verder »

Het stijgende gebruik van robo-adviseurs door de rijken zet traditionele banken onder druk om soortgelijke diensten toe te voegen om te concurreren. Lees verder »

Leren over de opties van het CollegeChoice 529 Advisor Plan investeringsplan en hoe ze zich verhouden tot andere top 529 college spaarplannen. Lees verder »

Een bearmarkt biedt financiële adviseurs de mogelijkheid om de belastbare portefeuilles van klanten te optimaliseren. Lees verder »

Beoordeling van kunstwerken kan een zeer onnauwkeurig proces zijn, en een nalatenschap kan door de IRS worden bestraft voor ondergewaardeerde werken. Hier leest u hoe u de beste prijs kunt krijgen. Lees verder »

Op basis van persoonlijkheids-, belasting- en economisch beleid, zijn financiële adviseurs begrijpelijkerwijze verdeeld over Donald Trump. Dit is wat ze zeggen. Lees verder »

Fidelity is toegetreden tot de rangen van grote bedrijven die diensten voor robo-adviseurs aanbieden. Hier is een inleiding tot Fidelity Go en wat zijn de plannen van het bedrijf. Lees verder »

De belastingimpact van socialezekerheidsuitkeringen wordt vaak verkeerd begrepen. Hier leest u hoe adviseurs klanten kunnen helpen bij het beheren van hun belastingplicht zodra de uitkeringen beginnen. Lees verder »

Lees verder »

Als u er niet over hebt nagedacht om in een teamomgeving te werken, hier is het onderzoek dat laat zien waarom het zo gunstig is voor uw financiële adviescarrière. Lees verder »

Hier is hoe big data een cruciale rol speelt in het werkleven van financiële adviseurs en enkele strategieën over hoe u kunt profiteren van de technologie. Lees verder »

Als u buiten de Verenigde Staten wilt beleggen, zijn hier drie internationale beleggingsfondsen om te overwegen. Lees verder »

Robo-adviseurs, die doorgaans passief beheerde beleggingen aanbieden, beginnen actief beheerde investeringen aan te bieden. Lees verder »

Hier volgen enkele strategieën om klanten te helpen met een minder dan 401 (k) -plan. Lees verder »

De stijgende kosten van de gezondheidszorg is een enge kans voor veel gepensioneerden. Hier is wat u kunt doen om te proberen en dergelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Lees verder »

De technologische trends van dit jaar voor de sector van de financiële adviseurs - van robo-adviseurs tot het aanleggen van gegevens - draaien rond flexibiliteit, beschikbaarheid en mobiliteit. Lees verder »

Dit zijn de 5 basiszaken die elke belegger in 2016 zou moeten doen om zijn financiële beeld te herzien en opnieuw te beoordelen. Lees verder »

Charles Schwab heeft Schwab Intelligent Portfolios gelanceerd, zijn online financieel adviseur (of robo-adviseur). Hier zijn enkele belangrijke functies. Lees verder »

Portfolio rebalancing-software is de laatste jaren in populariteit toegenomen onder adviseurs. Hier is waarom en een blik op enkele van de meest populaire oplossingen. Lees verder »

Daarom moeten financiële adviesbureaus rekruteren in de voorhoede van hun agenda zetten om gelijke tred te houden met de vraag naar hun diensten. Lees verder »

Klantgerichtheid speelt een steeds belangrijker rol in de diensten die vermogensbeheerders bieden. Lees verder »

Twitter is een belangrijk hulpmiddel geworden voor financiële adviseurs. Door naar enkele top Tweeters te kijken, kunnen adviseurs hun eigen gebruik van het sociale netwerk verbeteren. Lees verder »

De regels rondom het fiduciaire voorstel van de DOL zijn verwarrend voor adviseurs en klanten. Dit is wat we tot nu toe weten. Lees verder »

Financieel ouderenmisbruik is een groot succes. Hier zijn enkele stappen die u en uw gezin kunnen nemen om te waken tegen financiële zwendel die gericht is op oudere beleggers. Lees verder »

Lees verder »

Wat houdt 2016 in voor adviseurs? Hier volgt een overzicht van de trends - goed en slecht - waarmee ze worden geconfronteerd en wat ze moeten doen om succes te behalen. Lees verder »

Dit is waarom het een expert worden in ETF-aanbiedingen kan zijn voor adviseurs die meer rijke klanten willen toevoegen aan hun rooster. Lees verder »

Het is niet moeilijk om erachter te komen of een potentiële financiële planner een duister verleden heeft. Dit is waarom het zo belangrijk is om de referenties en geschiedenis van een adviseur te controleren. Lees verder »

Deze RIA's zijn de beste in 2016, volgens het tijdschrift Financial Planning. Lees verder »

De voorgestelde DOL-fiduciaire standaard heeft verstrekkende gevolgen voor adviseurs en hun klanten. Hier is een overzicht voor adviseurs en hun klanten. Lees verder »

Essentiële tips voor het aanpakken van gezinsoverdrachten. Lees verder »

Rijk worden is net fit worden. Om uw doelen te bereiken, moet u gezonde langetermijngewoonten ontwikkelen. Hier zijn 7 gewoonten die financiële overvloed cultiveren. Lees verder »

De nieuwe fiduciaire regel van de DOL wordt binnenkort een wet. Dit is hoe adviseurs moeten beginnen met plannen voor de verstrekkende impact. Lees verder »

Een uitsplitsing van de belangrijkste financiële bronnen voor ingenieurs. Lees verder »

Avantgarde gaat een muni-obligatie ETF uitrollen, de eerste van het bedrijf. Lees verder »