Alternatieven zijn voor veel adviseurs een sexy keuze geworden. Maar ze komen ook met extra risico's die niet altijd duidelijk worden uiteengezet voor klanten. Lees verder »

Naarmate de pensioneringsboom zich voortzet, worden de coöperaties voor pensionering steeds populairder. U kunt dit als volgt instellen in uw community. Lees verder »

Wanneer hebt u voor het laatst met uw klanten gesproken over huisvesting met pensioen? Lees verder »

Op zoek naar kortetermijnfixaten als reactie op marktvolatiliteit? Hier zijn een paar strategieën - en hun nadelen. Lees verder »

Met de aandelenmarkt hobbelig, sommige mensen die hun pensioen naderen, zijn misschien nerveus. Hier leest u hoe u een bewegingsruimte voor uw portfolio kunt creëren. Lees verder »

Sociale media is een geweldige manier voor financiële adviseurs om een ​​merk te bouwen en mogelijk leads te genereren als het op de juiste manier wordt gebruikt. Hier zijn enkele tips. Lees verder »

Het voeren van een effectief, eerste gesprek met klantenadviseurs is een essentieel onderdeel van het werk van elke adviseur. Hier zijn enkele tips voor het starten. Lees verder »

Een portefeuille met een lange / korte looptijd kan een groot aantal verschillende marktscenario's helpen doorstaan. Zo kun je er een samenstellen. Lees verder »

Hoewel marktongevallen meestal slecht nieuws zijn voor uw portefeuille, zijn er verschillende manieren om verlies of zelfs winst te minimaliseren van marktbewegingen. Lees verder »

Ouders kunnen zowel hun pensioen als hun volwassen kinderen beschermen. Hier is hoe. Lees verder »

Beleggingsfondsen zijn een goede keuze voor emotionele beleggers. Hier zijn vijf populaire fondsen om te overwegen. Lees verder »

Onderschat het belang van legacy-planning niet bij uw klanten; het kan als methode dienen om nieuwe bedrijven te creëren met eventuele erfgenamen. Lees verder »

Beslissen of het werken als hybride zinvol is voor uw praktijk? Overweeg eerst het volgende. Lees verder »

Vrouwen zijn doorgaans minder voorbereid op het overlijden van een echtgenoot dan mannen. Een adviseur kan helpen om een ​​deel van de financiële lasten te verzachten die weduwen kunnen tegenkomen. Lees verder »

RIA's die hun best doen om een ​​aantal obstakels te overwinnen en te plannen. Lees verder »

Er is altijd haast om financiële planningstaken gedaan te krijgen aan het einde van het jaar. Hier zijn enkele tips om het knelpunt te verlichten. Lees verder »

Een blik op hoe om vast inkomen te beheren te midden van het spook van stijgende tarieven, correlatie met aandelen, verwachtingen van de klant en meer. Lees verder »

Het is bijna tijd voor de verdeling van kapitaalwinsten aan het einde van het jaar voor beleggingsfondsen. Hier leest u hoe u ze kunt opvolgen en hun belastingeffecten kunt minimaliseren. Lees verder »

Robo-adviseurs hebben voor veel mensen gedemocratiseerd, maar kunnen ze gepensioneerden helpen? Hier zijn enkele dingen om te overwegen voordat je er een als gepensioneerde kiest. Lees verder »

Adviseurs kunnen het moeilijk krijgen om klanten op grotere schaal te verkopen, vooral wanneer de markt volatiel is. Hier leest u hoe u verwachtingen kunt beheren. Lees verder »

De populariteit van ETF's bij beleggers en adviseurs blijft groeien. Maar zijn ze geschikt voor 401 (k) -plannen? Lees verder »

Uitspraken over beleggingsbeleid zijn van vitaal belang voor financiële adviseurs en hun klanten. Hier zijn enkele tips om ze te maken. Lees verder »

Erfenis is een tweesnijdend zwaard, omdat geld achterlaten erfbelasting kan veroorzaken. Kiezen voor een levensverzekering kan deze lasten helpen verlichten. Lees verder »

Het loont niet om sociale media uit je marketingplan te laten, blijkt uit een nieuw onderzoek. Hier is wat inzicht in hoe adviseurs de digitale netwerken gebruiken. Lees verder »

Smart beta ETF's blijven groeien in populariteit. Adviseurs die deze voor klanten overwegen, moeten het volgende begrijpen. Lees verder »

Een nieuwe studie toont aan dat Gen Xers heel verschillend zijn van anderen als het gaat om pensioenplanning. Hier is wat inzicht in hoe ze besparen. Lees verder »

Op zijn best kunnen alternatieve beleggingen helpen het kapitaal te behouden door correlatie met aandelen te voorkomen en door de inflatie te verslaan. Hier zijn enkele opties te bekijken. Lees verder »

Gekwalificeerde lijfrenteverzekeringscontracten zijn een relatief nieuw pensioenspaarinstrument. Hier is een blik op hoe ze werken. Lees verder »

Variable annuities zijn een van de meest gecompliceerde financiële instrumenten. Hier is een diepgaande blik op hun voor- en nadelen. Lees verder »

Die uw kinderen meenemen naar uw praktijk kan een goed idee zijn, maar zorg ervoor dat mogelijke wrijving tussen u, uw kinderen en leden van uw bedrijf wordt voorkomen. Lees verder »

Zeker, u kunt nooit te veel sparen voor uw pensioen, maar hoeveel is genoeg? Lees verder »

Hier zijn drie tips die financiële adviseurs moeten volgen bij het voorbereiden van hun praktijk voor een verkoop om te helpen bij een vlotte transactie en transitie. Lees verder »

Artsen hebben een groot potentieel voor het opbouwen van langdurige welvaart, maar zij hebben advies nodig over de beste manier om eerst de schuld van studentenleningen af ​​te betalen. Lees verder »

Zijn investeerders op zoek naar meer menselijke interactie met robo-adviseurs? Hier is een overzicht van het landschap van de provider. Lees verder »

Alternatieve investeringen kunnen unieke voordelen bieden aan klanten voor wie ze geschikt zijn. Maar doe uw due diligence en pas op voor de risico's. Lees verder »

Zorg er bij het aanschaffen van een nieuwe financiële adviespraktijk voor dat uw gameplan deze acquisitiemisstappen vermijdt. Lees verder »

Beste tips om een ​​betere adviseur voor uw klanten te zijn, evenals uw eigen collega's. Lees verder »

Een blik op de vraag of fondsen met een streefdatum al dan niet veiliger zijn als de markten volatiel zijn. Lees verder »

Een van de belangrijkste taken van een adviseur is om klanten de waarde van diversificatie te laten begrijpen. Hier zijn enkele tips die zullen helpen. Lees verder »

Adviseurs en therapeuten moeten hun beperkingen erkennen als het gaat om het omgaan met cliënten en patiënten over zaken die beide arena's overspannen. Lees verder »

HNW-individuen kunnen bijdragen leveren aan Roth en traditionele IRA's. Maar zijn er gevolgen? Lees verder »

Wanneer een belangrijke verandering in het leven zoals een baanverlies optreedt, kan het advies en de raad van een vertrouwde financieel adviseur van onschatbare waarde blijken te zijn. Lees verder »

Het verliezen van een klant is nooit prettig voor een financieel adviseur, maar soms is dit een beter resultaat dan het voortzetten van de relatie. Lees verder »

Robo-adviseurs zullen de mens nooit volledig vervangen, maar adviseurs die sommige van hun voordelen niet aanpassen en opnemen, zullen waarschijnlijk achterblijven. Lees verder »

Als u niet met uw klanten praat over het verwijzen naar vrienden, zou u dat moeten zijn. Lees verder »

Een alliantie van openbare belangengroepen onder druk zet FINRA om zijn BrokerCheck-tool te verbreden. Lees verder »

< Voor velen is pensioen misschien niet de volledige stopzetting van werk en een leven van vrije tijd, maar eerder een van de geleidelijke afschaffing van het personeelsbestand. Lees verder »

Zo kunnen financiële adviseurs klanten helpen die zijn ingeschreven in subparagraaf 401 (k) -plannen (en hoe beleggers er het beste uit kunnen halen). Lees verder »

Hedgefondsen zouden een beter rendement opleveren en tegelijkertijd uw beleggingen beschermen tegen de keerzijde. Dit is waarom ze niet voldoen aan hun doel. Lees verder »

Ouderenverenigingen voor zorg blijven mogelijk een levensvatbare optie voor sommigen naarmate ze ouder worden. Ze bieden ook deze belastingvoordelen. Lees verder »

Streefdatumfondsen zullen waarschijnlijk een vaste waarde worden op de markt voor de sector pensioenregelingen. Dit is hoe ze recentelijk zijn verbeterd. Lees verder »

Meer werknemers dan ooit van plan om na hun pensionering aan een andere baan te werken. Hier zijn enkele financiële implicaties om dit te doen. Lees verder »

Een Backdoor IRA kan u helpen met pensioen te gaan buiten de traditionele IRA's. Hier zijn enkele valkuilen om te vermijden. Lees verder »

Medewerkers van klantenservices spelen een cruciale rol in de financiële sector. Hier is de toelichting op deze functie en wat deze kan bieden. Lees verder »

Financiële planners moeten out of the box denken als het gaat om strategizing op Pinterest en Instagram, maar deze netwerken kunnen helpen nieuwe klanten te bereiken. Lees verder »

De meeste mensen brengen jaren door met plannen voor hun pensioen, maar maken een aantal veelgemaakte fouten die op lange termijn duur blijken te zijn. Hier ziet u hoe u ze kunt vermijden. Lees verder »

Een blik op de voor- en nadelen van 457, die worden aangeboden aan veel overheids- en non-profitmedewerkers. Lees verder »

Vereiste minimale distributies zijn een feit van het leven voor die 70. 5 en ouder. Hier leest u hoe u de beste strategieën voor klanten implementeert. Lees verder »

Een overzicht van belastingvoordelen voor degenen die medische verzekeringspremies betalen. Lees verder »

Na de lancering van een robo-adviseursdienst voor individuele investeerders, is Schwab van plan om als eerste debuut te maken voor onafhankelijke financiële adviseurs. Lees verder »

Online personal finance-platforms vullen leemtes die door robo-adviseurs zijn opengelaten. Wat betekent dit voor robo-adviseurs? Lees verder »

Kibbelen over familiefinanciën kan rommelig worden. Hier zijn enkele manieren om geldproblemen op te lossen en financieel op dezelfde pagina te komen met een echtgenoot. Lees verder »

Werken met klanten die uw advies negeren, kan frustrerend zijn. Hier zijn vier manieren om de situatie te benaderen. Lees verder »

Zelfs als de belastingdag is gekomen en weg is, kunnen fouten nog steeds worden verholpen tot medio oktober, inclusief die met betrekking tot Roth en traditionele IRA's. Lees verder »

Hier zijn enkele spaar- en beleggingstips voor mensen die dicht bij hun pensioen staan. Lees verder »

Een financieel adviseur kan klanten helpen bij het navigeren door de overgangen van het leven, of het nu gaat om een ​​huwelijk, een echtscheiding, de dood van een echtgenoot, baanverlies of pensionering. Lees verder »

RSU's kunnen een belangrijk onderdeel zijn van het compensatiepakket van een werknemer. Hier leest u hoe u klanten kunt helpen begrijpen hoe ze verschillen van traditionele aandelenopties. Lees verder »

Rijke klanten hebben een benijdenswaardig probleem - beheren, behouden en groeien van rijkdom. Een goed gestructureerde levensverzekering kan helpen met deze doelen. Lees verder »

De Fed zal waarschijnlijk binnenkort de rente verhogen. Welke invloed heeft dit op de lijfrentemarkt en wanneer zou u er een kopen? Lees verder »

Eindigt met de populaire strategie voor het claimen van socialezekerheden - opslaan en opschorten. Hoe kunnen gepensioneerde stellen zich aanpassen? Lees verder »

Gepensioneerden, bijna gepensioneerden en hun financiële adviseurs staan ​​op het punt om een ​​maas in de Social Security van $ 60.000 te verliezen. Reageer snel of vind Plan B voor sparen en claimen. Lees verder »

Er zijn veel manieren waarop uw klanten geld of andere bezittingen naar familieleden kunnen verplaatsen om hun belastingaanslagen te verlagen. Hier is een inleiding over praktische tips. Lees verder »

Denken om onafhankelijk te worden met uw financiële adviespraktijk? Hier zijn enkele dingen om te overwegen. Lees verder »

Hier volgen enkele tips om u te helpen de juiste beslissingen te nemen, uw praktijk te laten groeien en een deel van uw leven terug te krijgen. Lees verder »

Als financiële adviesbureaus hun rekruteringsinspanningen opvoeren om een ​​grijzend beroep aan te pakken, komen nieuwe wervingsstrategieën naar voren. Lees verder »

Jongere beleggers zijn veel meer geneigd om geïnteresseerd te zijn in goed doen en goed zakendoen, blijkt uit enquêtes. Lees verder »

Jonge spaarders, met de tijd aan hun kant, hebben hulp nodig bij het plannen van hun pensioen. Hier leest u hoe adviseurs hen kunnen helpen hun doelen te bereiken. Lees verder »

Het online hebben van een persoon is essentieel geworden. Hier volgen tips die specifiek zijn voor financiële adviseurs (maar kunnen van toepassing zijn op elk beroep). Lees verder »

Er kunnen aanzienlijke belastingvoordelen zijn bij het opnemen van opnames van de ene pensioenrekening boven de andere. Hier leest u hoe u klanten helpt bij het plannen. Lees verder »

De kosten van managed care en verzekeringen die deze kosten zullen alleen maar duurder worden. Hier leest u hoe u uw klanten helpt bij het opstellen van een plan. Lees verder »

Adviseurs kunnen worden opgeroepen om veranderingen in de mentale scherpte van hun cliënten te volgen en erop te reageren. Dit is wat je moet overwegen. Lees verder »

Wat kunnen adviseurs (en hun klanten) leren van twee voormalige NBA-sterren over rijkdom, spaargeld en familie? Plenty. Lees verder »

Wereldwijde welvaart neemt toe en zal naar verwachting doorzetten. Adviseurs moeten weten dat de rijke waarde vergoeding transparantie, prestaties. Lees verder »

Financiële misdrijven tegen ouderen zijn in opkomst. Dit is wat financiële adviseurs kunnen doen om hun meest kwetsbare klanten te beschermen. Lees verder »

Sparen voor college is meer dan geld steken in een 529-plan en hopen dat het groeit. Hier zijn enkele andere opties om te overwegen voor behoeften in het hoger onderwijs. Lees verder »

Gedwongen om uw pensioenplan te omzeilen? Pas op voor slecht advies, ongeschikte opties en 'giftige' tactieken. Lees verder »

De DoL had regels voorgesteld die een grote impact zouden hebben op financiële adviseurs. Als ze zijn goedgekeurd, is dit wat het zou betekenen. Lees verder »

Soms zorgen fouten voor de beste lessen. Dat gezegd hebbende, is het nog steeds beter om te leren van de investeringsfouten van iemand anders. Lees verder »

Financiële adviseurs hebben veel tools tot hun beschikking om van de voorspellingen klanten te maken. Het opleiden van hen, in plaats van hen te verkopen, is de eerste stap. Lees verder »

Zelfs de meest slimme adviseurs en sponsoren van het plan hebben problemen bij het navigeren door 401 (k) vergoedingen en kosten. Toezicht houden op hen en samenwerken met planproviders kan helpen. Lees verder »

Deze 5 strategieën bieden financiële adviseurs een blauwdruk voor het uitbreiden van hun praktijken. Lees verder »

Voor financiële adviseurs, open inschrijving is een belangrijke mogelijkheid om klanten van dienst te zijn, vooral als het gaat om het beoordelen van Medicare-opties. Lees verder »

Met dalende beheerkosten, adviseurs vragen zich af wat ze eraan kunnen doen. Hier zijn een paar tips. Lees verder »

Ouders moeten besparen op hun eigen pensioen een prioriteit maken boven het helpen met de kosten van hun kinderen. Lees verder »

Werken tijdens het pensioen lijkt waarschijnlijk niet aantrekkelijk, maar er zijn opties om dit aan te pakken. Lees verder »

Jonge beleggers zijn vooral gevoelig voor financiële fouten. Hier is wat u kunt doen om hen te helpen. Lees verder »

Doeldatumfondsen zijn in populariteit gegroeid als een investering van keuze bij 401 (k) beleggers. Hier is het aanbod van Vanguard van naderbij bekeken. Lees verder »

Het creëren van een vertrouwensrelatie is een gebruikelijke planningstactiek voor landgoederen, maar het benoemen van een begunstigde aan een IRA aan een trust kan onbedoelde gevolgen hebben. Lees verder »

Millennials kwamen op een slechte tijd op de arbeidsmarkt en hebben veel deeg te danken voor school. Dat gezegd hebbende, ze zijn nog steeds aan het sparen als kampioenen. Dit is waarom. Lees verder »

Alternatieve beleggingen vinden steeds vaker hun weg naar de portefeuilles van retailbeleggers. Passen ze goed bij elkaar? Lees verder »