Bloggen is een van de eenvoudigste manieren waarop financiële adviseurs klanten kunnen aantrekken en onderhouden. Lees verder »

In een omgeving met een laag rendement, is het verleidelijk om te kiezen voor obligaties met een hoger rendement. Het is echter beter om met de gewone vanille te blijven plakken. Lees verder »

Bull en Bear Markets zijn een realiteit waar elke belegger op moet worden voorbereid. Hier zijn een paar tips. Lees verder »

Technieken leren voor het benadrukken van uw CFA niveau I-status in de sectie Vaardigheden en certificeringen of professionele ontwikkeling van uw cv. Lees verder »

Adviseren 401 (k) sponsoren van het plan is een geweldig bedrijfsmodel voor financiële adviseurs. Dit is hoe adviseurs kunnen helpen bij het plannen van sponsors om fiduciaire verplichtingen na te komen. Lees verder »

Verkrijg waardevolle tips en handige studie-instructies die u kunnen helpen bij het behalen van het niveau 1 Chartered Financial Analyst-examen bij uw eerste poging. Lees verder »

Een ontmoeting met financiële adviseurs en het volgen van hen tijdens een werkdag zal u helpen te weten of het de tijd en moeite waard is om de carrièreswitch te maken. Lees verder »

Ontdek vijf dingen die alle financiële adviseurs over ETF's zouden moeten weten, ook wanneer ETF's een betere keuze voor uw klanten kunnen zijn dan beleggingsfondsen. Lees verder »

Effectieve communicatie met uw klanten is de levensader van uw financieel adviesbedrijf. Als u in dit gebied moeite heeft gehad, let dan op deze tips. Lees verder »

Schwab is misschien niet het eerste bedrijf dat een robo-adviseur aanbiedt, maar het maakt wel een grote plons. Hier is hoe het eruit zal zien. Lees verder »

De eisen van bellwether ultra-rijke klanten veranderen; Dit is wat u kunt verwachten en hoe u uw werkwijzen kunt aanpassen. Lees verder »

Een goede financiële planner zou met u en voor u moeten werken. Zorg ervoor dat u oplet als u niet het slachtoffer wilt worden van fraude. Lees verder »

Sparen voor de schoolopleiding van uw kinderen kan ingewikkeld en duur zijn. Hier zijn enkele populaire voertuigen die bijdragen aan het bestendigen van studiefinanciering. Lees verder »

FSA's en HSA's zijn beide uitstekende manieren om een ​​deel van de medische kosten te dekken met dollars vóór belastingen. Hier leest u hoe u tussen de twee kunt beslissen. Lees verder »

Voordat u een financiële adviespraktijk aanschaft, ervoor zorgt dat de nodige zorgvuldigheid wordt betracht en dat u het bedrijf en de cultuur van de betreffende organisatie begrijpt. Lees verder »

Sole practitioners hebben hun voordelen, maar financiële planners die samenwerken met gelijkgestemde collega's kunnen de omzet verhogen en hun services verbeteren. Lees verder »

Zo kunnen financiële adviseurs een essentiële gids zijn bij het helpen van klanten bij het navigeren door het troosteloze Medicare-registratiewater. Lees verder »

Met het einde van het jaar snel nadert is het tijd om manieren te bedenken om uw belastinguitgaven te beteugelen met behulp van verschillende investeringsvehikels. Lees verder »

Sociale zekerheid is een belangrijk onderdeel van de meeste pensioenplannen. Hier zijn enkele kostbare fouten om te vermijden. Lees verder »

Adviseurs opereren in een zeer competitieve sector, maar gelukkig kan het opbouwen van de juiste professionele gewoonten hen helpen zichzelf te onderscheiden. Lees verder »

Liefdadige donaties kunnen een geweldig hulpmiddel voor financiële planning zijn. Hier zijn enkele manieren om er het beste van te maken. Lees verder »

Robo-adviseurs maken zich bezig met het geven van investerings- en financieel advies op het hoofd als belangrijkere spelers op verschillende manieren aan boord springen. Lees verder »

Adviseurs zeggen dat het maximaliseren van pensioenbesparingen door middel van belastingplanning een topprioriteit voor klanten moet zijn. Hier is wat effectiever advies voor planning. Lees verder »

Adviseurs die hun relaties met jonge vermogende klanten willen versterken, moeten hun spel opvoeren als het gaat om de interactie met deze demografische groep. Lees verder »

Een blik op wat stijgende rentetarieven zouden kunnen betekenen voor de aandelen- en obligatiemarkten. Lees verder »

Aanbiedingen voor pensioenuitkering zijn een ware rage bij bedrijven die hun bedrijfspensioenaansprakelijkheid willen verminderen. Maar zijn ze een goede deal voor de belegger? Lees verder »

Een nieuw boek van Fidelity Investments biedt managementtips van top financiële adviseurs; leren van hun successen (en mislukkingen). Lees verder »

Cybersecurity is een groeiende zorg voor alle entiteiten. Financiële adviseurs kunnen problemen voorkomen door waakzaam te zijn met deze geteste tips. Lees verder »

Op deze manier kunnen adviseurs een leegte opvullen als het gaat om het dienen van de vermogensplanningbehoeften van vermogende particulieren. Lees verder »

Adviseurs die een SEC-audit willen vermijden, moeten letten op deze lijst van wat de aandacht van de toezichthouder kan trekken. Lees verder »

Financiële adviseurs voor millennials moeten letten op de aversie van deze generatie om risico's te nemen en hen te helpen begrijpen hoe ze op lange termijn rijkdom kunnen opbouwen. Lees verder »

Mobiliteit, veiligheid, vrijheid en integratie zijn de nieuwe doelstellingen waar de meeste moderne financiële advieskantoren in het digitale tijdperk voor opkomen. Lees verder »

De noodzaak van langdurige zorg is een onvermijdelijke (en dure) kwestie voor gepensioneerden geworden. Dit is wat financiële adviseurs kunnen doen om te helpen. Lees verder »

Het lokaliseren van niet-opgeëist geld of andere eigendommen voor klanten kan een zeer nuttige extra service zijn die u kan helpen waarde toe te voegen en uw bedrijf te laten groeien. Lees verder »

De truc om klanten met beroemdheden te bereiken is een deelverzameling van de vaardigheid om klanten over het algemeen te werven. Hier zijn enkele strategieën om te helpen deze wereld te betreden. Lees verder »

Ontdek hoe makelaars worden betaald voor het verkopen van obligaties en hoe de transactiekosten worden doorberekend aan de belegger via een opmaak of provisie. Lees verder »

Succesvolle financiële adviseurs delen een geheim: het gaat om de mensen, niet om de cijfers. Lees verder »

Verwachten opwinding en het alledaagse wanneer het om beroemdheden gaat. Sommige zullen charmant zijn; anderen ... niet zo veel. Hier is wat anders te anticiperen. Lees verder »

Amerikanen besparen niet genoeg voor hun pensioen. Hier zijn enkele tips voor financiële adviseurs die hen moeten overtuigen hun manier van doen te veranderen. Lees verder »

De groeiende rijkdom en omvang van minderheidsgroepen biedt een mogelijkheid voor adviseurs, maar eerst moeten ze hun unieke behoeften en kenmerken in overweging nemen. Lees verder »

Estate planning is niet alleen voor vererving. Vermogende particulieren, die goed plannen, kunnen hun geld schenken en besparen op belastingen. Lees verder »

De nieuwe pensioenbestedingsrekening is een hybride voertuig dat kenmerken van annuïteiten en beleggingsfondsen combineert om een ​​blijvende inkomstenstroom te geven aan gepensioneerden. Lees verder »

De stijgende kosten van geneesmiddelen op recept hebben ertoe geleid dat veel patiënten naar fondsen zijn gekrabbeld. Dit is wat u kunt doen om klanten te helpen de kosten van de apotheek te verlagen. Lees verder »

Portefeuillestrategen duwen meer aandelen bij bijna gepensioneerden ... maar misschien niet genoeg. Hier zijn enkele 2020-fondsen met een doeldatum die het werk voor u zullen doen. Lees verder »

Zegt dat de verrekeningen voor de gemiddelde gepensioneerde in 2015 met 7,7% stijgen, zegt de socialezekerheidsadministratie. En het plafond van de belastbare winst zal ook stijgen. Lees verder »

In de afgelopen jaren is de waarde van het terugkopen van aandelen in twijfel getrokken. Hier splitsen we de trend in en wegen we de voor- en nadelen af ​​van het inkopen van aandelen. Lees verder »

Er is veel om rekening mee te houden bij het kiezen tussen dividendaandelen of lijfrentes voor pensioenplanning. Dit is wat we moeten wegen. Lees verder »

Leren over de basisvereisten om aangenomen te worden als portfoliobeheerder en ontdekken hoe de meeste professionals in het veld in die positie terechtkomen. Lees verder »

Leren over de functieplichten van een beleggingsanalist, hoe het salaris eruit ziet, wat voor opleiding vereist is en wat de kansen op vooruitgang zijn. Lees verder »

Leren over de moeilijkheidsgraad van de CFA-examens met een beschrijving van de tests, enkele statistieken over slaagpercentages en suggesties die u kunnen helpen bij het slagen voor de examens. Lees verder »

De non-profitsector biedt een stabiele selectie van banen voor diegenen die andere vormen van uitvoering van hun baan zoeken dan alleen puur financieel. Lees verder »

Leren over de hoogbetaalde salarissen van beheerders van beleggingsfondsen en de lage mate van transparantie in de rapportage van inkomsten door beleggingsmaatschappijen. Lees verder »

Leren welke soorten vragen vaak worden gesteld bij sollicitatiegesprekken voor posities in financiële gegevensanalisten en hoe u antwoorden kunt geven die zijn ontworpen om indruk te maken. Lees verder »

Leren wat voor opleiding en certificeringen u nodig hebt om een ​​financieel planner te worden, evenals de toekomstperspectieven en winstmogelijkheden voor financiële planners. Lees verder »

De rentestijging door de Fed was een van de meest verwachte in de geschiedenis. Dit is wat het betekent voor obligatiefondsen. Lees verder »

Leren wat er nodig is om een ​​moderne corporate treasurer te worden, beginnend bij een undergraduate study en het opwaarderen van de ladder tot een leidende rol. Lees verder »

Financiële adviespraktijken zijn gebouwd op vermogende klanten. Hier zijn een paar algemene regels over hoe u ze kunt aantrekken en behouden. Lees verder »

De myRA is een nieuw account ontworpen om miljoenen Amerikanen te helpen sparen voor hun pensioen. Hier is een blik op hoe het werkt. Lees verder »

De populariteit van rommel neemt mogelijk af, maar betekent dit dat er geen plaats is voor hen in uw portefeuille? Lees verder »

Wil een 401 (k) miljonair zijn? Hier zijn enkele tips om u op de goede weg te krijgen. Lees verder »

Een investeringsplan dat klanten helpt om gerelateerde belastingaantallen te minimaliseren, voegt nog meer waarde toe aan een al goed doordachte strategie. Hier zijn enkele tips. Lees verder »

Adviseurs krijgen veel vragen van klanten over de renteverhoging. Hier zijn enkele tips voor het aanpakken van dit populaire onderwerp. Lees verder »

Lees over wat er nodig is om financieel analist te worden in een bedrijf of effectenfirma, en leer hoe ver u kunt stijgen in het beroep. Lees verder »

Hier volgen enkele financiële eindplanningsstrategieën voor financiële adviseurs en hun klanten. Lees verder »

Terwijl adviseurs over het algemeen rijke mensen beschouwen als de heilige graal van cliënten, hebben zij hun werk voor hen uit handen bij het beheren van dit soort rijkdom. Lees verder »

Is een online adviseur geschikt voor u? Zoals met de meeste vragen in financiële planning, is het antwoord 'het hangt ervan af'. 'Hier zijn een paar gedachten om te overwegen. Lees verder »

Het bestand en de opschortingsstrategie voor sociale zekerheid is niet langer geldig in 2016. Hier zijn enkele alternatieven. Lees verder »

Veel actief beheerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen hebben de afgelopen jaren een netto-uitstroom gezien. Deze drie bedrijven hebben die trend doorgezet. Lees verder »

Ontdek enkele basistips voor het kiezen van de juiste financiële adviseur en leer meer over drie van de beste financiële planners in Manhattan. Lees verder »

Slecht nieuws leveren aan klanten is nooit een leuke taak. Hier zijn enkele tips om het goed te doen. Lees verder »

Aan het einde van het jaar wanneer beleggers op zoek zijn naar manieren om hun belastingaanslag te verlagen. Een tactiek die vaak wordt gebruikt, is het oogsten van belastingaangiften. Lees verder »

Portfolieactiviteit gaat net zo goed om het selecteren van activaklassen als picking-aandelen. Timing van de markt is echter nog iets anders. Lees verder »

Weinig dingen veroorzaken meer hoofdpijn voor financiële adviseurs dan overdreven behoeftige of vervelende klanten. Hier is wat u moet doen om ze aan te pakken. Lees verder »

Meer dan de helft van alle praktiserende financiële adviseurs werkt nu in teams, zegt een recente studie. Dit is waarom. Lees verder »

Zo kunt u nalatigheidsvalstrikken voorkomen als het gaat om het achterlaten van IRA en 401 (k) activa aan erfgenamen. Lees verder »

Een diepgaande blik op Grantor Retained Annuity Trusts, hoe ze werken en voor wie ze het meest geschikt zijn. Lees verder »

Sociale media is een gratis marketingtool die adviseurs kunnen gebruiken om hun klantenbestand te laten groeien. Deze tips helpen je op weg. Lees verder »

Millennials maken zich misschien nog geen zorgen over pensionering, maar ze zouden moeten nadenken over hoeveel ze moeten sparen voor hun pensioen. Lees verder »

Vrouwelijke klanten presenteren een enorme potentiële markt voor adviseurs. Hier zijn enkele manieren waarop adviseurs hun praktijk aantrekkelijker voor hen kunnen maken. Lees verder »

Het aantrekken van goede klanten is slechts de helft van de strijd. Hier leest u hoe financiële adviseurs ze voor het leven kunnen houden. Lees verder »

Financiële adviseurs zijn gericht op het vergroten van de welvaart van klanten - in die mate dat ze soms hun best doen om hun activiteiten te laten groeien. Lees verder »

Een blik op hoe adviseurs klanten kunnen helpen bij het opbouwen van goed gediversifieerde portefeuilles om risico's en rendement te compenseren. Lees verder »

Onderzoek de drie belangrijkste afhaalpunten uit de winstrapporten van het eerste kwartaal 2016 van bedrijven in de S & P 500, die allemaal wijzen op het potentieel voor toekomstige problemen. Lees verder »

Ontdek waarom GAAP en niet-GAAP-inkomsten verschilden in 2015. Bepaal welke de focus van beleggers verdient, op basis van de vooruitzichten van investeerders en exclusiviteit. Lees verder »

Onderzoek de lessen van geconcentreerde portefeuilles, inclusief hoe de strategie van Bill Ackman verandert op Pershing Square, een spiegelbeeld van zijn vorige fonds, dat sloot. Lees verder »

Leren wat een daling van de inkopen van aandelen en dividenduitkeringen door bedrijven betekent voor de aandelenmarkten en of dit een reden voor bezorgdheid op de lange termijn is. Lees verder »

Begrijpen beweringen over financiële overzichten en wat ze betekenen in de boekhouding. Voor beleggers is het belangrijk dat beweringen accuraat zijn. Lees verder »

Onderzoekt de verschillen tussen GAAP en aangepaste inkomsten in de jaren voorafgaand aan 2015 om de factoren te identificeren die de kloof vergroten. Lees verder »

Ontdek de 11 boeken die zijn opgenomen in de 18e jaarlijkse zomerlezingslijst van JPMorgan. De titels behandelen een reeks onderwerpen, van slaap tot kaarten. Lees verder »

Voor banken, met name grote banken zoals Bank of America, moet de kapitaalstructuur zowel voldoen aan financieringsbehoeften als aan de kapitaalvereisten van de toezichthouder. Lees verder »

Consumenten hebben de uitgaven aan dieren tussen 2010 en 2016 aanzienlijk verhoogd. Deze vijf dierengerelateerde aandelen zijn gepositioneerd om te profiteren en zijn het overwegen waard. Lees verder »

Sinds de crisis van 2008 en de implementatie van een accommoderend monetair beleid door de Fed, is de kapitaalstructuur van Coca-Cola aanzienlijk verschoven. Lees verder »

Zijn beide belangrijk voor een langetermijnbeleggingsstrategie, maar assetallocatie en beveiligingsselectie hebben verschillende missies. Lees verder »

Deze zeven financiële ratio's geven inzicht in de winstgevendheid van een restaurant, de toekomstige levensduur van het bedrijf en de kwaliteit van de beslissingen die worden genomen. Lees verder »

De beste auto's onder de $ 30.000 komen in verschillende stijlen en maten, van praktische, compacte sport utility vehicles tot behendige, converteerbare coupes. Lees verder »

De sterke omzet en winst van Facebook hebben een solide uitbreiding van de aandelenkapitalisatie van het bedrijf mogelijk gemaakt, met als gevolg dat de kapitaalstructuur weinig schuld heeft. Lees verder »

Sandridge Mississippian Trust betaalt hoge uitkeringen, wat beleggers kan aantrekken, maar deze betalingen missen stabiliteit en zekerheid. Lees verder »

Met Google Alphabet, de internetactiviteiten van het bedrijf en andere ondernemingen blijven hetzelfde onder een kapitaalstructuur van meer eigen vermogen en minder schulden. Lees verder »

Werknemers die slechts 10 jaar niet met pensioen gaan, moeten een aantal dingen doen om ervoor te zorgen dat een comfortabel pensioen kan worden bereikt. Lees verder »

Commodity spread-weddenschappen zijn een manier om te speculeren over prijsbewegingen van verschillende grondstoffen. Dit is hoe het werkt. Lees verder »