Hoe zijn vrouwelijke adviseurs vertegenwoordigd bij onafhankelijke beursvennootschappen? Hier zijn de beste bedrijven met de meeste vrouwelijke adviseurs en waarom het belangrijk is. Lees verder »

In een poging om relevant te blijven voor een jonge generatie investeerders, koos Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Dit is wat de deal betekent. Lees verder »

Of actief beheerd wordt of index vereist is om het bezit van onderlinge fondsen te controleren. Hier leest u hoe adviseurs klanten kunnen helpen besluiten om te verkopen of vast te houden. Lees verder »

Voordat u met pensioen gaat, is het belangrijk om uzelf deze vragen te stellen om ervoor te zorgen dat u er klaar voor bent. Lees verder »

Als u op zoek bent naar liquiditeit op de obligatiemarkt, ga dan naar obligatie-ETF's. Hier is een analyse van 11 om te overwegen. Lees verder »

Cliënten die later in hun leven kinderen krijgen, bieden een kans voor adviseurs. Hier zijn de belangrijkste problemen met de financiële planning die moeten worden aangepakt. Lees verder »

Een verwijzing van een vriend, collega of branchedeskundige kan een lange weg betekenen voor meer potentiële klanten om u te bellen. Wees proactief. Lees verder »

Zich klaar voelen om met pensioen te gaan? Voordat je de sprong maakt, stel jezelf deze vragen. Lees verder »

Er zijn veel oplossingen die adviseurs in staat stellen om te voldoen aan de eisen van technisch onderlegde klanten en te concurreren met robo-adviseurs. Hier bekijken we een voorbeeld van drie. Lees verder »

Lees verder »

Nieuw onderzoek onthult de snelgroeiende vraag van ultra-weathy naar beter, diepgaand beleggingsadvies. Lees verder »

De beste manier om IRA-sabotage te voorkomen die wordt veroorzaakt door hoge vergoedingen en adviseurs die dure beleggingsproducten verkopen? School jezelf. Hier is hoe. Lees verder »

Er zijn veel variabelen als het gaat om het helpen van gepensioneerden om belastingen op distributies te beheren. Dit is wat adviseurs moeten overwegen. Lees verder »

De recente uitspraak van het Hooggerechtshof over 401 (k) s heeft veel implicaties voor financiële adviseurs. Hier is een kijkje. Lees verder »

De huidige lage rente omgeving compliceert de beslissing om een ​​lijfrente te kopen. Dit is wat financiële adviseurs voor hun klanten moeten overwegen. Lees verder »

Eigenaren van kleine ondernemingen en zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun eigen pensioen. De SEP-IRA en solo 401 (k) zijn hulpmiddelen om te overwegen. Lees verder »

Beleggen voor pensioen betekent niet altijd 401 (k) s en IRA's. Hier zijn vijf unieke troeven om uw pensioengeld in te investeren. Lees verder »

Als u flinke belastingboetes wilt vermijden, lees dan deze spiekbrief op IRA vereiste minimale uitkeringen. Lees verder »

Zijn de kosten die u aan uw klanten berekent voor een concurrerende financiële planning? Zo kun je bepalen of ze in lijn zijn met de concurrentie. Lees verder »

Is uw klant echt klaar voor zijn pensioen? Hier zijn enkele essentiële vragen om te stellen. Lees verder »

Dit is wat financiële adviseurs in een eerste klantenvergadering moeten doen om op de juiste manier te starten. Lees verder »

Er zijn verschillende factoren die het risico van een audit kunnen verhogen, vooral bij vermogende klanten. Lees verder »

Veel babyboomers hebben zwaar geïnvesteerd in aandelen in hun 401 (k) s. Dit is misschien het moment om opnieuw in evenwicht te brengen om enorme verliezen te voorkomen als de markt wordt getankt. Lees verder »

Prenups zijn niet alleen voor de rijken. Hier leest u hoe u klanten helpt een overeenkomst te bereiken als u denkt dat ze hiervan profiteren. Lees verder »

Als u niet samenwerkt met andere professionals in uw omgeving, kunt u uw klanten een slechte dienst bewijzen. Lees verder »

Blijf op de financiële markten 'kennen' door deze invloedrijke onafhankelijke broker-dealers op sociale media te volgen. Lees verder »

Een van de meest kritische functies van een adviseur is het stellen van realistische rendementsverwachtingen voor hun klanten. Hier zijn enkele manieren om dit te bereiken. Lees verder »

Leveraged ETF's zijn niet voor de gemiddelde belegger. Ze kunnen echter een aanzienlijk opwaarts potentieel bieden voor het juiste type handelaar. Lees verder »

Muni-obligaties worden vaak gezien als veilige beleggingen. Maar het is belangrijk om grondig onderzoek te doen voordat u investeert. Lees verder »

In plaats van de gebruikelijke stappen in de pensioenplanning door te nemen, zijn sommige mensen vanaf het begin bezig met het bevorderen van een levensstijl met lagere kosten. Lees verder »

Adviseurs besteden veel tijd aan het bespreken van verzekeringen met klanten, maar zij moeten ook rekening houden met hun eigen dekkingsbehoeften als eigenaren van kleine bedrijven Lees verder »

Zijn hedgefonds-ETF's geschikt voor u? Dit is wat beleggers moeten overwegen. Lees verder »

Om te concurreren met grotere bedrijven, moeten kleine RIA's een beetje creatief worden. Hier zijn een paar manieren om groei te starten. Lees verder »

Wanneer de aandelenmarkt een steile daling laat zien, zullen klanten ongetwijfeld angstig worden. Hier zijn enkele tips om ze van de rand af te praten. Lees verder »

Denkt u dat een robo-adviseur de juiste keuze voor u is? Zorg ervoor dat u deze vragen eerst stelt. Lees verder »

Het pensioen komt dichterbij voor klanten in de dertig en veertig. Het is een geweldig segment voor financieel adviseurs om te tikken om langdurige klantrelaties op te bouwen. Lees verder »

Wat vrouwelijke gescheidenen moeten weten over de wendingen van het berekenen van de voordelen van de sociale zekerheid. Lees verder »

Een diepgaande blik op hoe tot 401 (k) activa te beheren in tijden van marktvolatiliteit. Lees verder »

Terwijl informatieverschaffing en beleggerseducatie moeten worden verbeterd, bieden alternatieven een waardevolle manier om het rendement te verhogen en zich in te dekken tegen dalingen. Lees verder »

De voor- en nadelen van lijfrentes die babyboomers die op zoek zijn naar pensioen, moeten weten. Lees verder »

Timing van marketing is over het algemeen een slecht idee voor de gemiddelde belegger. Dit is waarom het aan de profs moet worden overgelaten. Lees verder »

Deze Vanguard-fondsen bieden diversificatie en lage kosten voor pensioenspaarders. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten deze estate-planning vragen jaarlijks stellen om klanten op het goede spoor te houden. Lees verder »

Marktvolatiliteit brengt de met schriktactieken gevulde verkooppraatjes van annuity verkopers naar voren. Beleggers moeten op hun hoede zijn. Lees verder »

Minder financiële middelen kunnen leiden tot grotere problemen voor gezinnen die geen boedelplan opstellen. Hier leest u hoe adviseurs de gemiddelde klant kunnen begeleiden. Lees verder »

Adviseurs spelen een essentiële rol als het gaat om estate planning. Hier zijn enkele tips om cliënten te helpen zich goed voor te bereiden en vermijd estate-planning blunders. Lees verder »

Is het verstandig om een ​​pakket voor vervroegde uittreding te accepteren? Dit is wat u moet overwegen. Lees verder »

Uitgaven zijn met pensioen. Als je in een staat woont met hoge belastingen en / of hoge kosten voor levensonderhoud, kun je een verloren strijd voeren. Lees verder »

Het overnemen van het klantenboek van een andere adviseur kan een grote zegen zijn. Hier zijn enkele tips voor het omgaan met de overgang. Lees verder »

De activaspreidingen van Baby Boomers '401 (k) s zijn gevaarlijk uit balans. Hier is hoe om dat te verhelpen. Lees verder »

Met een op doelstellingen gebaseerde benadering van beleggen, kunt u uw beleggingsfilosofie richten om uw doelen te bereiken. Hier is hoe. Lees verder »

De beslissingen over pensioenplanning en de belastingen die u op uw rekeningen moet betalen, kunnen op lange termijn financiële gevolgen hebben. Hier is wat hulp. Lees verder »

Waarom deze universiteits majors een slechte kans bieden om die studieleningen eerder dan later uit te betalen. Lees verder »

Soms is het afvuren van een klant noodzakelijk. Zo kun je weten wanneer het tijd is om een ​​klant de deur te laten zien. Lees verder »

De zelfstandigen sparen niet genoeg voor hun pensioen. Hier is wat ze kunnen doen om dat te veranderen. Lees verder »

Het inhuren van een junior partner kan nuttig zijn voor een financiële planningspraktijk. Hier is hoe adviseurs een nieuwe baan kunnen helpen bloeien. Lees verder »

Terwijl veel klanten weten dat ze moeten sparen voor hun pensioen, doen ze dat niet. Dit is hoe adviseurs kunnen helpen hun slechte financiële gedrag te wijzigen. Lees verder »

Lenen van uw 401 (k) is klaar geld van de best mogelijke geldschieter: u. Hier is het voordeel en nadeel van het gebruik van het geld voor de pensionering. Lees verder »

Hier leest u hoe u mindmaps gebruikt om uw financiële planning voor klanten beter te ondersteunen en uiteindelijk uw bedrijf te verbeteren. Lees verder »

Die bepalen welke pensioneringsrekening het eerst moet worden aangeboord, kan verwarrend zijn omdat dit invloed kan hebben op de duur van uw spaargeld. Hier is wat hulp. Lees verder »

Zo kunnen ouders de valkuilen van PLUS Loans vermijden als het gaat om de financiering van de schoolopleiding van hun kinderen. Lees verder »

Bear market-fondsen hebben hun plaats. Maar zijn ze geschikt voor individuele beleggers? Lees verder »

Begunstigingsaanduidingen zijn een cruciale stap in de financiële planning die gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. Zo kunt u ervoor zorgen dat ze correct worden uitgevoerd. Lees verder »

Een blik in de fijne kneepjes van de recentelijk afgesloten lijfrentebelastingregels van de IRS. Lees verder »

Er is geen reden voor een klant om bij een financieel adviseur te blijven die zijn of haar behoeften niet dient. Hier zijn enkele rode vlaggen om naar uit te kijken. Lees verder »

Beleggen in onroerend goed kan een goede oplossing zijn voor oudere beleggers. Hier zijn drie redenen waarom. Lees verder »

Met aandelen die extreem volatiel zijn, is het zinvol om over te stappen op private equity? Lees verder »

Weten wat te beleggen is belangrijk, maar weten wat niet te investeren is net zo belangrijk. Hier leest u hoe u beslist wanneer u wegloopt. Lees verder »

Met volatiliteit op de aandelenmarkt, vinden financiële adviseurs dat ze meer hand vasthouden om klanten te helpen bij het navigeren door onrust. Lees verder »

Die een cliënt vertellen dat ze niet genoeg hebben om met pensioen te gaan, is moeilijk. Dit is hoe adviseurs klanten kunnen helpen hun pensioentekorten te verhelpen. Lees verder »

Het is belangrijk om te weten hoe uw socialezekerheidscontrole eruit zal zien als u met pensioen gaat. Hier is hoe je het kunt achterhalen. Lees verder »

De juiste referenties voor adviseurs kunnen het verschil maken, maar een 100-tal certificeringen doorlopen kan een uitdaging zijn. Hier is wat hulp. Lees verder »

Voor- en nadelen van slimme beta ETF's. Lees verder »

Het solide rendement dat maatschappelijk verantwoorde kredietverlening heeft gepost heeft de aandacht getrokken van institutionele beleggers. Hier is een inleiding. Lees verder »

Het is nooit te vroeg om te gaan nadenken over sparen voor een veilige pensionering. De sleutel is om vroeg te beginnen en dingen niet aan het toeval over te laten. Hier is hoe. Lees verder »

Zijn pensioenspaarregelingen de juiste oplossing voor uw kleine zakelijke klanten? Dit is waarom ze misschien wel of niet voor uw bedrijf werken. Lees verder »

Financiële adviseurs staan ​​aan de frontlinie in het adviseren van cliënten die getroffen zijn door een bevroren pensioen. Dit is wat ze moeten overwegen. Lees verder »

Closed-end fondsen bestaan ​​al lang, maar blijven grotendeels onbegrepen. Hier is een blik op hoe ze werken en de voor- en nadelen. Lees verder »

Heeft loyaliteit aan een enkele fondsenfamilie zin? Hier zijn enkele dingen om over na te denken als het gaat om het omgaan met slechts één fondsaanbieder. Lees verder »

Veel rijke klanten hebben niet zoveel vertrouwen in investeringen tijdens volatiele markten, volgens een recent onderzoek. Dat betekent een kans voor adviseurs. Lees verder »

De omvang en breedte van de Chinese economie zullen natuurlijk van invloed zijn op de Amerikaanse markt. Klanten hiervan bewust maken kan helpen bij het beheren van de verwachtingen van de portefeuille. Lees verder »

Een blik op wat BlackRock's acquisitie van FutureAdvisor betekent voor zowel roboadvisors als traditionele adviseurs. Lees verder »

Deze belangrijke statistieken kunnen financiële adviseurs helpen hun succes te meten. Lees verder »

Wil een succesvolle financiële adviespraktijk leiden? Hier is een handvol dingen om te doen en NIET om te doen. Lees verder »

Een blik op de plannen van Betterment om een ​​all-ETF online 401 (k) -plan aan te bieden. Lees verder »

Het idee van gefaseerde pensionering wint aan kracht. Hier leest u hoe adviseurs klanten kunnen helpen bij het plannen. Lees verder »

Alternatieve beleggingen worden steeds populairdere beleggingsinstrumenten voor individuele beleggers. Hier zijn de voors en tegens van het toevoegen van hen aan uw portefeuille. Lees verder »

Voor beleggers die zich zorgen maken over het overleven van hun inkomen na hun pensionering, kunnen vaste geïndexeerde annuïteiten het gat opvullen. Hier is hoe. Lees verder »

Een diepgaande blik op de voor- en nadelen van hybride lijfrentes. Lees verder »

Plannen om met pensioen te gaan in het volgende decennium of zo? Hier is een checklist voor zowel adviseurs als voor hen die zelfstandig plannen maken. Lees verder »

Hoeveel is genoeg? Miljonairs voelen grote druk op deze kwestie. Lees verder »

Het openen van een vermogensbeheerder is een complex proces. Door deze regels in het achterhoofd te houden, kunnen financiële adviseurs de kans op succes vergroten. Lees verder »

Belastingverliezen oogsten is een belangrijke vaardigheid die beleggers kunnen gebruiken om meer van hun geld op zak te houden wanneer ze de volgende keer belasting heffen. Lees verder »

Ondanks de lagere kosten en technische efficiëntie, zal het hoogstwaarschijnlijk enkele jaren duren voordat robo-adviseurs een echte impact hebben op de pensioenplanmarkt. Lees verder »

Zelfbesturende IRA's zijn een aantrekkelijke optie voor beleggers die nesteieren willen bouwen. Maar ze moeten voorzichtig zijn in het vermijden van verboden transacties. Lees verder »

Janet Yellen heeft aangegeven dat er later dit jaar waarschijnlijk een renteverhoging zal zijn. Hier is hoe gepensioneerden zich zouden moeten voorbereiden. Lees verder »

Soms is het financieel zinvol om de sociale zekerheid vroegtijdig in te schakelen. Hier is een blik wanneer dit een goed idee zou kunnen zijn. Lees verder »

Het vinden van een manier om een ​​traditionele IRA om te zetten in een Roth IRA is een lastig proces. Hier is het logisch om dit te doen. Lees verder »

Waarbij bedrijven proberen meer kosten door te berekenen aan werknemers, is het belangrijker dan ooit om de juiste keuzes te maken tijdens open inschrijving. Lees verder »

Rust, transparantie en referenties (en meer) zijn de belangrijkste elementen waar klanten naar op zoek zijn bij het selecteren van een financieel adviseur. Lees verder »