Met dalende beheerkosten, adviseurs vragen zich af wat ze eraan kunnen doen. Hier zijn een paar tips. Lees verder »

Denken om onafhankelijk te worden met uw financiële adviespraktijk? Hier zijn enkele dingen om te overwegen. Lees verder »

Wat financiële adviseurs (en hun klanten) moeten weten over vermogenswinstbelasting in 2015. Lees verder »

Als een financieel adviseur, is uw vermogen om uzelf te vermarkten essentieel voor het succes van uw praktijk, zelfs als u een goede verkoper bent. Lees verder »

Ontdek waarom vrouwen in de financiële sector nog steeds achterblijven bij hun mannelijke tegenhangers als het gaat om betalen. Lees verder »

Een financieel adviseur kan klanten helpen bij het navigeren door de overgangen van het leven, of het nu gaat om een ​​huwelijk, een echtscheiding, de dood van een echtgenoot, baanverlies of pensionering. Lees verder »

Langdurige zorg is zo duur als noodzakelijk voor veel mensen, maar is het juist voor alle klanten van financiële adviseurs? Lees verder »

Een bedrijf moet het soort risico's identificeren dat het neemt, evenals maatregelen nemen, rapporteren en systemen instellen om die risico's te beheren en te beperken. Lees verder »

Spaarders hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen, zelfs als dit neerkomt op een aanbieding die ze niet kunnen weigeren. Daarom is de grootste verbetering tot 401 (k) s automatische inschrijving. Lees verder »

Estate planning is geen set-it-and-forget-it-propositie. Hier zijn enkele tips voor u en uw klanten. Lees verder »

Welke robo-adviseur past bij u? Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden, zoals de breedte van de services, het gebruiksgemak en de kosten. Lees verder »

Alternatief beleggingsfonds en ETF's worden steeds populairder, maar zijn ze een goed idee voor uw gewone Joe-belegger? Lees verder »

De primaire beroepen op Wall Street bestaan ​​uit verkoopkantelen en kopen zijanalisten. Dit artikel is een overzicht van de twee primaire mogelijkheden voor personen die in beide velden zijn geïnteresseerd. Lees verder »

De eerste stap naar pensionering is groot. Hier volgen enkele tips om uw klanten te helpen bij de overgang van verdienen naar opnemen. Lees verder »

Lees verder »

Jonge beleggers zijn vooral gevoelig voor financiële fouten. Hier is wat u kunt doen om hen te helpen. Lees verder »

Charles Schwab heeft Schwab Intelligent Portfolios gelanceerd, zijn online financieel adviseur (of robo-adviseur). Hier zijn enkele belangrijke functies. Lees verder »

Ooit een hulpmiddel om consumenten te begrijpen, wordt big data-analyse een cruciaal onderdeel aan het worden van een modern, inzichtrijk onderwijsstelsel. Lees verder »

De noodzaak van langdurige zorg is een onvermijdelijke (en dure) kwestie voor gepensioneerden geworden. Dit is wat financiële adviseurs kunnen doen om te helpen. Lees verder »

Er zijn sleutelkenmerken en -motivaties die kenmerkend zijn voor een ondernemer; deze zijn niet noodzakelijk genetisch, maar kunnen in de loop van de tijd worden verworven. Lees verder »

Essentiële tips voor het aanpakken van gezinsoverdrachten. Lees verder »

Een uitsplitsing van de belangrijkste financiële bronnen voor ingenieurs. Lees verder »

Een blik op de voors en tegens van 401 (k) leningen. Lees verder »

Wat betekent de ingang van Schwab Intelligent Portfolio in de robo-adviseurruimte voor online financieel advies? Lees verder »

Avantgarde gaat een muni-obligatie ETF uitrollen, de eerste van het bedrijf. Lees verder »

Zodra u een nieuwe adviseur hebt ingehuurd, begint een even belangrijk proces: ze trainen. Lees verder »

Indexfondsrendementen zijn op een traan, maar betekent dit dat beleggers actief beheerde fondsen zouden moeten nixen? Lees verder »

Zoekmachineoptimalisatie is maar een deel van de puzzel als het gaat om het creëren van een effectieve online aanwezigheid. Lees verder »

Na de lancering van een robo-adviseursdienst voor individuele investeerders, is Schwab van plan om als eerste debuut te maken voor onafhankelijke financiële adviseurs. Lees verder »

Met de toevoeging van robo-adviseurs, hebben beleggers een verscheidenheid aan nieuwe keuzes als het gaat om hoe zij hulp vinden bij het beheren van hun vermogen. Lees verder »

Wil een 401 (k) miljonair zijn? Hier zijn enkele tips om u op de goede weg te krijgen. Lees verder »

Adviseurs kunnen worden opgeroepen om veranderingen in de mentale scherpte van hun cliënten te volgen en erop te reageren. Dit is wat je moet overwegen. Lees verder »

Hier zijn drie financiële carrières waarvan echte vrouwen zeggen dat ze hen in staat stellen succes, tevredenheid en een betere balans tussen werk en privé te bereiken. Lees verder »

Er zijn veel manieren waarop uw klanten geld of andere bezittingen naar familieleden kunnen verplaatsen om hun belastingaanslagen te verlagen. Hier is een inleiding over praktische tips. Lees verder »

Technologie heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de financiële planningindustrie en het lijkt erop dat de volgende fase van geautomatiseerde services hier is. Lees verder »

De opkomst van robo-adviseurs werd gezien als extra competitie voor traditionele financiële adviseurs. In plaats daarvan zouden ze voor iedereen een 'win-win' kunnen spellen. Lees verder »

Pensioenplanning in de wereld van vandaag omvat veel meer dan alleen geld. Lees verder »

Zorg er bij het aanschaffen van een nieuwe financiële adviespraktijk voor dat uw gameplan deze acquisitiemisstappen vermijdt. Lees verder »

Op zoek naar groei van uw financiële adviespraktijk in 2015? Deze strategieën zullen helpen. Lees verder »

Het online hebben van een persoon is essentieel geworden. Hier volgen tips die specifiek zijn voor financiële adviseurs (maar kunnen van toepassing zijn op elk beroep). Lees verder »

Een recent onderzoek toont aan dat beleggers onvoldoende kennis hebben van alternatieve beleggingen. Hier is wat adviseurs kunnen doen om dit te bestrijden. Lees verder »

Slimme financiële adviseurs moeten advies krijgen over sociale zekerheid of een bron of partner zoeken om deze essentiële service aan klanten te bieden. Lees verder »

Een blik op nicheklanten en hoe adviseurs zich daarin specialiseren. Lees verder »

< Voor velen is pensioen misschien niet de volledige stopzetting van werk en een leven van vrije tijd, maar eerder een van de geleidelijke afschaffing van het personeelsbestand. Lees verder »

Generatie X, of Gen X, is de naam gegeven aan de generatie Amerikanen geboren tussen 1961 en 1980, na de Baby Boomers en vóór de Millennials. Lees verder »

Een alliantie van openbare belangengroepen onder druk zet FINRA om zijn BrokerCheck-tool te verbreden. Lees verder »

Financiële adviseurs die hun praktijken willen laten groeien, moeten zich richten op potentiële vermogende millennials. Lees verder »

De groeiende rijkdom en omvang van minderheidsgroepen biedt een mogelijkheid voor adviseurs, maar eerst moeten ze hun unieke behoeften en kenmerken in overweging nemen. Lees verder »

Wat moet een aspirant financieel adviseur studeren op de universiteit? Er zijn voor- en nadelen bij elke major en adviseurs hebben verschillende achtergronden. Lees verder »

Door de juiste vragen te stellen, te luisteren en vertrouwen op te bouwen, kunnen beleggers en hun financieel adviseurs het meeste uit hun relatie halen. Lees verder »

Hoeveel beleggingsfondsen zijn er te veel als het gaat om een ​​goed gespreide portefeuille? Lees verder »

Ontdek wat u nodig hebt om effectenmakelaar te worden en de verscheidenheid aan mogelijkheden die nu voor u beschikbaar zijn. Lees verder »

Met een langere levensduur, zullen adviseurs moeten overwegen hoe ze oudere klanten het beste kunnen dienen. Lees verder »

Om een ​​geregistreerde beleggingsadviseur te worden vereist specifieke licenties, kwalificaties en voorschriften, maar de grotere vrijheid is de moeite waard. Lees verder »

Met de lijst van robo-adviseurs die al lang en groeiend is en die het beste zal integreren in een financiële adviespraktijk? Lees verder »

Afnemende mentale capaciteit kan een verouderende cliënt treffen, daarom raden adviseurs cliënten en hun families aan om een ​​'dementieprotocol op te nemen. ' Lees verder »

Tips en methoden om te zorgen voor een succesvolle start van relaties met klanten / adviseurs. Lees verder »

Top dingen die u moet weten als het gaat om het beheren van de complexe taak van opnames van pensioenregelingen. Lees verder »

Financiële misdrijven tegen ouderen zijn in opkomst. Dit is wat financiële adviseurs kunnen doen om hun meest kwetsbare klanten te beschermen. Lees verder »

Een boekhoudloopbaan hoeft niet saai te zijn. Als je van getallen houdt, maar ook opwinding wilt, overweeg dan het vakgebied van showbiz-accounting. Lees verder »

Als u graag de inkomsten en uitgaven van een bedrijf bijhoudt maar ook een functie met een aanzienlijke verantwoordelijkheid en autoriteit wilt bekleden, kan management accounting uw taak zijn. Lees verder »

Down markets zijn een realiteit waarmee uw pensioenplannen voor pensionering kunnen worden ingeperkt. Minimaliseer de pijn met deze strategieën. Lees verder »

Elke staat heeft zijn eigen regels, voorschriften en onderzoek voor het verkrijgen van een vastgoedlicentie. Ontdek wat je moet weten. Lees verder »

Met minder tijd aan hand dan ooit, het is belangrijk dat we leren van het beproefde en profiteren van deze informatieve en motiverende podcasts. Lees verder »

Verken de belangrijkste concurrenten van ADP in de twee belangrijkste segmenten, met korte beschrijvingen van de schaal en het aanbod van bedrijven zoals SAP, Oracle en Workday. Lees verder »

Er zijn mobiele apps die inspelen op de behoeften van u en uw bedrijf als uw bedrijfsactiviteiten gepaard gaan met bewegen in plaats van zich op één plek te bevinden. Lees verder »

Potentiële aanstaande veranderingen van de regering-Obama kunnen de rollovers van traditionele naar Roth IRA's raken, en dat heeft adviseurs niet graag bekeerd. Lees verder »

Portfoliomanagers gaan langs een aantal functietitels, beheren verschillende soorten activa en werken onder verschillende filosofieën. Hier zijn drie voorbeelden van wat ze doen. Lees verder »

Hoe fondsen met een richtdatum beleggers kunnen helpen bij het overleven van de volatiliteit als het gaat om sparen voor hun pensioen. Lees verder »

Beste tips om een ​​betere adviseur voor uw klanten te zijn, evenals uw eigen collega's. Lees verder »

HSA's vormen een vierde onderdeel van de ontlastingsplanningsstoel. Dit is wat werknemers en werkgevers moeten weten. Lees verder »

Alternatieve investeringen kunnen unieke voordelen bieden aan klanten voor wie ze geschikt zijn. Maar doe uw due diligence en pas op voor de risico's. Lees verder »

Kleinere RIA's die willen groeien, moeten een langetermijndoelstelling en -methode hebben voor het winnen van nieuwe klanten, nieuwe medewerkers en investeren in en gebruikmaken van nieuwe technologie. Lees verder »

Adviseurs en therapeuten moeten hun beperkingen erkennen als het gaat om het omgaan met cliënten en patiënten over zaken die beide arena's overspannen. Lees verder »

Hier volgen enkele ideeën die u zullen helpen uw carrière als succesvolle makelaar voor te bereiden. Lees verder »

Azim Premji transformeerde een bedrijf dat kokende gerechten produceert tot een conglomeraat dat de geavanceerde IT-sector in India is, maar hij is ook iemand die minder bevoorrechten helpt. Lees verder »

Op zoek naar een baan in de financiële sector? Hier is een lijst van de topbedrijven voor financiële adviseurs. Lees verder »

Als financiële adviesbureaus hun rekruteringsinspanningen opvoeren om een ​​grijzend beroep aan te pakken, komen nieuwe wervingsstrategieën naar voren. Lees verder »

Hoewel deze tests niet bijzonder moeilijk of alomvattend zijn, is het verplicht om ze te laten werken als een sell-side analist. Lees verder »

Mobiliteit, veiligheid, vrijheid en integratie zijn de nieuwe doelstellingen waar de meeste moderne financiële advieskantoren in het digitale tijdperk voor opkomen. Lees verder »

Dit artikel onderzoekt de taakverantwoordelijkheden van een comptroller, de vaardigheden en de formele onderwijsvereisten, evenals de plaats waar de baan u in uw carrière kan brengen. Lees verder »

Sinds de financiële crisis van 2008-2009 is het aantal onafhankelijke broker-dealers gestaag gedaald. Ontdek waarom, en of de trend zich voortzet. Lees verder »

Terwijl al deze benoemingen een aanzienlijke toewijding vragen in tijd, geld en moeite, het eindresultaat is het waard. Lees verder »

De top 10 strategieën die adviseurs kunnen implementeren om leads te genereren, evenals degene die ze moeten vermijden. Lees verder »

Financieel adviseurs moeten op de hoogte blijven van vele trends en ontwikkelende technologieën. Hier is een lijst met essentiële hulpmiddelen die hen kunnen helpen. Lees verder »

De zekerste manier om een ​​carrière in financiële communicatie te ontwikkelen, is om de juiste mix van talent, opleiding, doorzettingsvermogen en hard werken samen te brengen. Lees verder »

Leren wat de benoemde Certified Management Accountant is, hoe u hem kunt krijgen en wat hij kan betekenen voor uw boekhoudloopbaan. Lees verder »

De Federal Reserve zal de rente waarschijnlijk niet verhogen tot ten minste september, maar vastgoedbeleggers moeten het lopende risico niet negeren. Lees verder »

Niet alle robo-adviseurs zijn gelijk gemaakt, en elk zou perfect kunnen zijn voor een specifieke groep investeerders. Hier is een blik op de meest opvallende. Lees verder »

Het verliezen van een klant is nooit prettig voor een financieel adviseur, maar soms is dit een beter resultaat dan het voortzetten van de relatie. Lees verder »

Door nieuwe belastingregels op onroerend goed bij te houden, kunnen financiële adviseurs oudere cliënten helpen grote fiscale kosten te besparen. Lees verder »

Wanneer een belangrijke verandering in het leven zoals een baanverlies optreedt, kan het advies en de raad van een vertrouwde financieel adviseur van onschatbare waarde blijken te zijn. Lees verder »

Ultra-rijke beleggers zijn dit jaar voorzichtig als zij de markten naderen. Velen richten zich op beleggingsfondsen en aandelen, maar de meesten diversifiëren ook hun portefeuilles. Lees verder »

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het kiezen van effecten en financiële planning, deze certificeringen kunnen precies zijn wat uw financiële carrière op de koopzijde nodig heeft. Lees verder »

Rechtszaken zijn een uitdaging voor de fiduciaire plicht van sponsors van het plan met betrekking tot 401 (k) -vergoedingen. Dit is wat financiële adviseurs zouden moeten weten. Lees verder »

Een gids voor wat financiële adviseurs moeten weten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lees verder »

Voor veel beleggers kunnen robo-adviseurs een betere deal zijn dan traditionele financiële adviseurs, hoewel ze moeten weten wat voor soort afwegingen erbij komen kijken. Lees verder »

Geregistreerde beleggingsadviseurs kunnen profiteren van een hele reeks technologische producten die momenteel op de markt zijn. Lees verder »

Succesvolle financiële adviseurs delen een geheim: het gaat om de mensen, niet om de cijfers. Lees verder »

Op zoek naar een effectenmakelaar en een voorsprong willen? Hier is wat oud advies. Lees verder »